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ARM|芯片的战争：重构与平衡( 二 )


公开数据显示 ， ARM 2017~2019年的营收分别为18.31亿美元、18.36亿美元和18.98亿美元 。 这样的收入规模 ， 不仅与苹果、高通高达千亿美元的营收相去甚远 ， 而且一旦减去高昂的研发费用（占总营收40%） ， ARM的利润也不容乐观 ， 2019年ARM的净利润仅为2.76亿美元 。
更重要的是 ， 这家在技术上拥有无限想象空间的企业 ， 在营收增长上却显示了足够的疲态 ， 这样的现状显然不能让公司管理层满足 。 这也让英伟达的出现成为偶然中的必然 。
对于这起收购引发的质疑 ， 英伟达创始人兼CEO黄仁勋在一封致员工信中表示 ， “我们将延续ARM的开放式授权模式 ， 保持其客户中立性 ， 为全球各个行业的客户提供服务 ， 并利用NVIDIA全球领先的GPU和AI技术进一步扩展ARM的IP授权组合 。 ”显然 ， 通过这样的IP授权组合提升ARM的议价空间 ， 不失为一项良好的策略 。 更何况 ， 两家技术巨头在GPU和CPU上的联合将进一步打造其在AI时代重要的影响力 。
“新增的计算场景里面 ， 已经没有英特尔的产品了 ， 比如边缘计算 ， 可能是英伟达的市场；比如物联网 ， 可能ARM多一些；比如手机芯片 ， 那就是高通和苹果多一些 。 而ARM所拥有的技术之于未来的商业机会一定是在物联网上 ， 所以 ， 英伟达收购ARM ， 是志在物联网 ， 让更多的移动设备安装ARM芯片 。 ”李枫告诉采访人员 。
事实上 ， 截至2020年 ， ARM合作伙伴已经出货了超过1600亿个基于ARM的芯片 ， 英特尔、英伟达、苹果、高通、三星等众多厂商 ， 苹果的A系列处理器 ， 采用的都是ARM架构 。 而创办于1993年的英伟达 ， 凭借其GPU的方案更适合深度学习所需的并行计算 ， 以及其过去构建的产业生态系统 ， 业务快速扩张 ， 在人工智能领域攻城略地 。
英伟达公司首席财务官Colette M. Kress曾表示 ， 增长源自人工智能产品组合的丰富 ， 以及不断出货 。 英伟达的芯片越来越多被使用在计算机以外的设备上 ， 逐渐成为人工智能服务器的新核心 。
但这样的发展模式也让英伟达与英特尔短兵相接 ， 原本在不同领域发展的两家企业 ， 因为都要进入人工智能领域 ， 纷纷通过收购补充自身业务 。 而ARM之于英伟达的意义 ， 在这种巨头间的博弈中显得异乎寻常 。
“不管这场收购是否源起于英特尔的竞争 ， 但它实际造成的影响是巨大的 ， 不管是技术竞争的维度 ， 还是产业竞争的级度 ， 抑或更加复杂的国家间竞争的背景 ， 很多在ARM架构上进行芯片研发的企业都将寻找备选方案 。 ”分析人士表示 。
市场之争
复杂的多边博弈
在ARM的历史上 ， 2010年的故事很特别 。 当时苹果曾希望以80亿美元收购ARM ， 但被当时的ARM首席执行官Warren East婉拒 。 因为ARM是一家独立的公司 ， 只做芯片设计开发 ， 并不直接生产 。
但也正是这一点 ， 让ARM在业界脱颖而出 ， 越来越多的芯片厂商有信心持续购买其IP授权 。 如今 ， 英伟达的收购却正在打破这种信任和平衡 。
这也直接引来了这场收购的首个反对者——ARM联合创始人Hermann Hauser（赫尔曼·豪瑟） 。 在赫尔曼·豪瑟写给英国首相的“求救信”中 ， 他表示 ， “将ARM卖给英伟达会让成千上万名ARM员工在剑桥的工作受到影响 ， 也将破坏ARM的商业模式的根本 ， 让ARM失去半导体行业的‘瑞士’地位 ， 难以在商业竞争中保持中立 。 ”
并由此呼吁 ， “如果英伟达不能同时满足保留剑桥的工作、英伟达不得享有比其他ARM客户更优惠的待遇、英国必须获得美国CFIUS法规的豁免这三个条件 ， 那么英国政府就应该帮助ARM在伦敦证交所进行IPO ， 使其成为一家英国公司 。 ”
事实上 ， 不仅仅是赫尔曼·豪瑟 ， 很多市场分析师和行业研究者也纷纷撰文表示 ， “收购会破坏ARM的商业模式 ， 也会让英伟达自身树立更多的竞争对手 。 ”


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