江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 科技 > >

67.5|虎牙、斗鱼终成一家：腾讯将拥有新公司67.5%投票权

10月12日晚 ， 虎牙和斗鱼联合宣布 ， 双方已签订“合并协议与计划” 。 根据合并协议 ， 虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份 ， 包括由美国存托凭证（ADS）所代表的普通股 。 斗鱼在合并前已发行的股份及ADS将取消 ， 斗鱼将成为虎牙私有全资子公司 ， 并将从纳斯达克退市 。
声明称 ， 预计合并于2021年上半年完成交割 ， 并受惯例成交条件的约束 ， 包括由持有至少占斗鱼三分之二投票权的斗鱼股东投票通过合并且须亲自或委派代表出席为批准合并协议和此次合并而召开的斗鱼股东大会 。
不过 ， 腾讯与斗鱼CEO陈少杰及斗鱼联席CEO张文明已同意将其所拥有的斗鱼股份与ADS所代表的54.6%的投票权投至认可并批准此次合并 。
合并完成后 ， 斗鱼将成为虎牙私有全资子公司 ， 斗鱼ADS将不再在纳斯达克全球精选市场挂牌上市 。 如果合并完成 ， 虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将成为合并后公司的联席CEO ， 陈少杰将与包括董荣杰在内的虎牙合并前董事会成员成为合并后公司的董事会成员 。
在执行合并协议的同时 ， 斗鱼与腾讯亦在2020年10月12日签订了一份“重组协议” ， 据此 ， 腾讯将把其以“企鹅电竞”品牌经营的游戏直播业务以总价五亿美元转让给斗鱼 ， 并深化与斗鱼的业务合作 ， 以将企鹅电竞与合并后的虎牙和斗鱼整合 。
此外 ， 虎牙和斗鱼还分别宣布 ， 根据合并协议相关条款 ， 双方董事会批准在合并交割之日或交割日后但不晚于其二十日后 ， 并且在斗鱼获得股东批准之日后 ， 向在合并完成前的某股权登记日收盘后名列虎牙、斗鱼股东名册的普通股持有人分别派发总额为两亿美元、6000万美元的现金股息 。
腾讯控股的全资子公司Linen Investment Limited已与董荣杰控制的关联公司签订股份转让协议 ， 将在合并交割日前且在满足惯例交割条件的前提下 ， 向董荣杰控制的关联公司购买其实益拥有的1,970,804股虎牙B类普通股 ， 约为197万虎牙ADS（一股虎牙普通股等于一股虎牙ADS） 。
腾讯亦与陈少杰签订股份转让协议 ， 将在合并交割日前且在满足惯例交割条件的前提下向陈少杰个人控制的关联公司或在股份转让协议限制内的陈少杰可能指定的某些受让人 ， 购买其实益拥有的3,703,704股斗鱼普通股 ， 约为3700万斗鱼ADS（一股斗鱼普通股等于十股斗鱼ADS） 。
预计紧随进一步收购虎牙股份、斗鱼股份及合并交割后 ， 腾讯通过其子公司所持有的合并后公司的投票权按全面摊薄计算将为67.5% 。
腾讯两个月前出手撮合
今年8月10日 ， 腾讯向虎牙和斗鱼发布初步的非约束性提案 ， 提议虎牙和斗鱼根据适用法律进行换股合并 。 根据提案 ， 虎牙或其附属公司将以虎牙一定数量的新发行的A类普通股换取斗鱼的每股发行在外普通股 。
发出合并要约时 ， 腾讯已是虎牙的实际控制人以及是斗鱼的最大股东 ， 其持有虎牙36.9%股权 ， 占总投票权的50.9% ， 同时持有斗鱼38%的股权 。
此外 ， 腾讯还与欢聚集团和虎牙CEO董荣杰达成协议 ， 腾讯将从欢聚时代购买虎牙3000万股B类普通股 ， 从董荣杰处购买100万股虎牙B类普通股 。 目前 ， 该交易已经完成 ， 腾讯在虎牙的持股比例已达到51% ， 投票权也达到70.4% 。
【67.5|虎牙、斗鱼终成一家：腾讯将拥有新公司67.5%投票权】在由腾讯总裁刘炽平署名的提案中 ， 腾讯表示 ， 作为虎牙和斗鱼各自的股东 ， 腾讯将支持该交易 ， 并愿意与虎牙董事会及斗鱼董事会的独立成员进一步讨论并共同商定该交易的具体条款和条件 。
腾讯称 ， 为准备尽快采取行动以完成交易 ， 其已聘请高盛（亚洲）有限责任公司作为财务顾问 ， 对斗鱼和虎牙进行尽职调查 。 同时 ， 腾讯认为 ， 该交易将为虎牙和斗鱼的股东提供最高的价值 。
而对于该合并提案 ， 斗鱼官方当时表示 ， 董事会计划讨论和评估该交易；而虎牙CEO董荣杰则于次日在一封内部信中表示 ， 公司董事会尚未做出任何决定 ， 将谨慎审阅和评估这一提议 ， 并会做出对公司、股东 ， 尤其是各位员工来说最优的选择 。


推荐阅读


上一篇：直播电商|淘宝引领万亿直播电商时代到来 双11商家直播将迎新爆发

下一篇：抗体|药企新冠抗体疗法扎堆“冲刺”：阿斯利康、赛特瑞恩宣布即将进入Ⅲ期实验