合同|【运联研究】?2019合同物流研究报告暨50强排名( 三 )
边际成本的下降幅度 ， 决定了规模效应的大小 ， 也决定了集中化操作与独立操作的价差系数 。 快递、快运首先实现了规模化 ， 而以大票和整车为交付基础的合同物流 ， 规模效应相对较差 。
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2）本质：封闭最优解与开放最优解的比拼
传统合同物流企业的本质 ， 是在有限的客户和供应商池里需求两者的最佳匹配 。 过去 ， 只要做到比客户和主要竞争对手做得稍微好点就可以了 ， 现在却要面临整个市场的竞争 。
如下图代表运力资源池 。 黄色区域代表封闭环境的几项成本 ， 蓝色区域代表全部的社会资源 ， 从图中可以明显看出 ， 社会化的资源成本远低于封闭环境 。 这也是运满满出来之后 ， 很多整车「黄牛」失业的原因 。
但问题是 ， 当管理资源由封闭环境变为开放环境后 ， 企业的寻源成本和管理成本会大幅度提升 。 这时 ， 就轮到技术起作用了 。 只要付出的管理成本低于封闭与开放两者最优解之差 ， 企业的竞争力就会得到大幅提升 。
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3、合同物流发展趋势研判
3.1 合同物流的危机：运力供给方逐渐集中化
合同物流本质是管理和协调资源的工作 ， 难度越大 ， 价值越高 。 资源分散度降低 ， 合同物流价值就逐渐被削弱 。 规模效应最明显的快递、快运企业迅速完成整合 ， 合同物流仅剩下仓储、整车、大票三个产品 ， 在整车和大票都逐渐被组织化的过程中 ， 合同物流的价值变得越来越小 。
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3.2 新三方的探索：货源整合&平台整合
新三方主要有货源整合专线、平台整合中小三方两种模式 ， 目前来看都取得了初步的进展 。
以快兔、原飞航、乐卡车联、远孚、壹站为代表的新三方 ， 正在通过打穿成本结构、技术赋能等方法 ， 尝试解决传统合同物流的弊病 。
3.3 合同物流决胜关键：资源使用效率的高低
1）合同物流的细分逻辑：资源专用性和货源计划性
区分具体行业 ， 不能完全按照商流的行业去做 ， 本质上还是要按照底层操作的资源效率来区分 。 整体上 ， 可以按照两个维度分：一个是资源的专用性 ， 即与其他行业通用与否 ， 决定了准入的门槛；另一个是货源的计划性 ， 决定了资源的组织形式 。
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从上图可以看出 ， 只有货源计划性强的企业才有机会继续做合同物流 ， 弱计划性的企业将会被各类平台替代 。 整体上来看 ， 未来只有资源专用型的专业合同物流和资源通用、强计划性的专属物流两种模式会独立存在 。
2）专属物流的他山之石：美国专属物流发展较好
专业物流如汽车和危化 ， 在未来都是确定的细分行业 。 其底层资产、配置资源与其他行业都是不通用的 ， 会建立专网 。 另一方面 ， 底层资产不是专用的 ， 但专门服务于特定大客户 ， 依靠稳定合同锁定确定性高的大量货源 ， 以赚取低毛利和管理收益 。
美国专属合同物流的头部企业的营业额也都超过了10亿美金 ， 是一个独立的板块 。
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以Ryder为例 ， 2018年其专属物流业务板块 ， 拥有超过万台车头 ， 2.6万个挂车 ， 客户的年度留存率达到了98% ， 依靠稳定的货源、精准的资源匹配 ， 创造稳定的收益 。
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