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WEMONEY研究室|威海银行上市强势追赶，青岛银行、齐鲁银行地位稳了吗？( 二 )


WEMONEY研究室|威海银行上市强势追赶，青岛银行、齐鲁银行地位稳了吗？
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青岛银行盈利构成 ， 源自银行财报
而从利润占比看 ， 2020年上半年 ， 青岛银行4成利润来自金融市场业务 。
进一步分析来看 ， 青岛银行金融市场业务包括自营投资、同业业务、资产管理、投资银行几类 ， 其中 ， 资产管理业务方面 ， 2020年上半年 ， 该行实现理财产品手续费收入6.73亿元 ， 较上年同期增长3.54亿元 ， 增幅111.35% 。
青岛银行在半年报中也披露 ， 2020年上半年营业收入增长主要是由于理财、信用卡业务发展较快 ， 手续费及佣金净收入实现较快增长等 。 数据显示 ， 该行上半年手续费及佣金净收入占比18.39% ， 同比提高5.58个百分点 。
青岛银行也在设立子公司大力发展其理财业务 ， 2020年9月 ， 该行全资设立的青银理财获准开业 。
和青岛银行相比 ， 威海银行来自公司银行业务的收入占比相对较高 ， 2019年占比为59.3% 。 2020年一季度 ， 占比为56.3% 。
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注：威海银行营收结构 ， 源自银行财报
2017年至2019年 ， 威海银行来自于公司银行业务的收入分别为21.36亿元、22.35亿元、29.32亿元 ， 分别占同期营收总额的54.6%、58.3%、59.3% 。
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威海银行的市场定位主要侧重于服务大型国有企业及上市公司等高端公司银行客户 ， 公司银行客户包括山东省和天津市的许多优质国有企业和私营企业 。 上半年 ， 该行的大中型企业贷款分别达到258.22亿元、282.98亿元、339.1亿元 ， 分别占该行公司贷款总额的50.4%、53%、53.4% 。
值得关注的是 ， 金融租赁公司成为威海银行异地扩张和增收的关键布局 。 威海银行于2016年6月成立了金融租赁公司-通达金融租赁 ， 作为在山东省以外地区拓展业务经营及扩大服务范围的战略的一部分 。
通达金融租赁所得利润由2017年的1.023亿元增至2019年的2.398亿元 ， 年复合增长率为53.1% 。
2019年 ， 威海银行净利润为15.24亿 ， 通达金租净利润占母行净利润比重约为16% 。 在众多银行系金融租赁公司中 ， 这一占比靠前 ， 对母行利润贡献度也很大 。
青岛银行在2017年2月15日也发起设立了青岛青银金融租赁有限公司 ， 持有51%的股权 。 青银金租总部位于青岛并在上海设有办事机构 。 2020年上半年 ， 青银金租营收2.34亿元 ， 净利润为0.69亿元 。
从齐鲁银行营业收入来分析 ， 该行2020年上半年 ， 利息净收入收入增长7.13% ， 但占营收比重同比下降 。 而手续费及佣金净收入金额同比大增61.53% ， 占总营收比重也由7.43%上升至10.51% 。
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注：齐鲁银行营收结构 ， 源自银行财报
据齐鲁银行披露 ， 该行上半年手续费及佣金净收入增加 ， 主要原因是信用卡、国际业务及理财业务手续费收入增加 。
异地扩张风险难控
齐鲁银行异地坏账占比超5成
从资产质量来看 ， 3家银行上半年不良率均出现下降 。 不过 ， 威海银行不良率较高 ， 上半年末为1.77% 。 齐鲁银行不良率虽然较低 ， 但需关注其异地分行的风险控制 。
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青岛银行业务发展立足青岛 ， 辐射山东 。 2020年上半年 ， 青岛银行不良贷款率有所下降 。 贷款总额2028.01亿元 ， 不良贷款总额33.02亿元 ， 不良贷款率1.63% ， 较上年末下降0.02个百分点 。


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