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模式|对话新东方“小狼”：在线教育市场至少可以再造10个“新东方、好未来”( 二 )


蓝鲸教育：上半年有多家教培机构得到了融资 ， 猿辅导、作业帮融资 ， 跟谁学、网易有道、51talk等股价翻番 ， 当前的在线教育是否被资本市场高估？是否存在泡沫？
朱宇：如果资本市场认为这个行业最后会成为统一集中的市场 ， 这点是高估了 。 但是对教培行业本身的潜力 ， 我觉得是低估了 。
一方面 ， 它的集中性、利润性、通过烧钱来迅速结束战斗的时效性 ， 是被大家高估 。 它会导致接下来互联网教育市场会剧烈波动 。 这种状态是我们任何一个从业人员都不愿意看到的 。
另一方面 ， 大家对教培行业线上线下总的市场规模低估了 。 大家可能认为市场每年只有在百分之十几到百分之二十的增长速度 ， 但实际上大家低估了中国的整体社会经济水平的发展 。 我国现在人均GDP已经突破1万美元了 。 再过3~4年的时间 ， 估计名义GDP会突破1.5万美元 ， 这已经是高等收入的发达国家状态 。 这样的状态下 ， 家庭在教育方面的支出比例会越来越高 ， 它会产生叠加增长的效应 。
除此以外还有一个原因 ， 我们国家是1999年开始大学扩招 。 到了今天 ， 进入大学的人数越来越多 。 大家就会产生一种想法 ， 读大学越来越容易了 ， 是不是教培行业就没有那么多人愿意去学和做了？我觉得大家想错了 。 读大学看起来越来越容易了 ， 在过去的十几年里 ， 教培行业的发展反而越来越大 ， 所以它和读大学容易不容易没关系 ， 因为资源永远是有差距的 ， 就比如读清华北大和读专科还是有很大差别的 。
更重要的是国家在1999年开始大学扩招 ， 到现在的入学人数翻了10倍 。 这代表着 ， 在高速扩招的那几年 ， 父母读大学的很少 ， 甚至读高中的都很少 ， 孩子基本上比自己父母的学历要高 。 再往后 ， 这一波大学生的孩子就不一定有他们父母的学历高了 。
这个时候 ，如果家长是本科毕业的 ， 一般不太能接受自己的孩子是本科以下的 ， 那就说明家长在早期对孩子的投入就会进一步加大 。
现在我们来算算 ， 99年第一年大学扩招的这一波家长的孩子现在大概在11岁上下 ， 还在读小学 ， 或者是刚升入初中 ， 随着这部分的孩子越来越多地升入初中高中 ， 学生的竞争态势会进一步加剧 。
从这个角度而言 ， 教培总的市场体量可能被大家低估了 。
从上述两个方面综合考虑 ，我个人认为 ， 在教育领域的投入仍然都是值得的 ， 至少有5000亿的市场空间 ， 但要以更科学更理性更客观的方式来投入 ， 否则就会导致估值的暴增暴减 ， 而暴增暴减的现象对行业和企业一定是不利的 。
教培行业大格局确实出现了 蓝鲸教育：你在今年3月份提到 ， “疫情下的全民试课 ， 很快就能看到在线教育的局面和格局 ， 很快就能看到天花板” ， 如今是否仍然坚持这个观点？
朱宇：我说的格局指的是包括线上和线下在内的大格局 ， 现在确实出现了 。
就线下机构而言 ， 特别是一二线城市 ， 也都在做OMO ， 也都要做线上 。
对于学生而言 ， 线上线下混学基本常态化了 ， 但并不是说线上把线下颠覆了 。 我们现在就统计结果来看 ， 线下课的学生百分之五六十都在以某种形式也在上互联网课 ， 而在互联网正价课的学生百分之七八十也都在以某种形式参加线下的课外辅导课 ， 这个是以前从来没有过的巨变 。
这会使得家长和培训机构都越来越明白 ， 原来线上和线下授课各有优势 ， 也各有劣势 。 数据显示 ， 8岁以下的孩子占线上课的比例是最高的 。 这部分孩子的家长觉得线上老师讲得还不错的 ， 我孩子就听线上大班老师的课 ， 跟着一起学 。 年龄越往上反而占比越低 ， 因为越往上走越追求效果 ， 追求成绩的提升 。 这种情况下 ， 家长对线上机构的态度就越来越冷漠 。
另外 ， 天花板开始呈现出来了 ，线上教学通过烧钱打广告的方式获客已经到顶了 ， 这就会出现两个现象 ， 一是你没有办法再依靠那种空白市场的红利来推动自己的发展 ， 而是必须要满足消费者的长期需求 。 所以 现在互联网教育公司都在变得越来越重 ， 这种越来越重的模式会成为后续的一个分化点 。 最后谁的市场份额比较高 ， 就看谁能够重而且有效果 。 目前已经有苗头了 ， 几家头部的大公司 ， 增速都在放缓 ， 从百分之两三百的增速落到现80~100% ， 可能再往下走会落到50%左右 。
第二个现象是 ，在互联网上砸钱获客有一定的局限性 ， 没有办法获得所有的学生 。 我统计东方优播的学生数据时发现 ， 大概15~20%的学生上过其他互联网公司的免费班或者专家课 ， 我很好奇 ， 因为我觉得疫情期间这个比例应该很高才对 ， 但实际上最高才到20% 。
为什么是这样子？我问家长 ， 难道你没有看到那些广告吗？他说 ， 看到了 。 我说 ， 看到广告了 ， 为什么没有尝试呢？他说 ， 虽然我看到广告了 ， 但我对它不感兴趣 ， 也不想尝试 。
我突然明白了一点 ， 我会去点开每一家互联网教育公司的广告 ， 是因为我在这个行业工作 。 但对于不那么信任 ， 也不那么关心别家机构的家长而言 ， 可能看到广告也不会点开 。 就好比说 ， 现在有人在我的朋友圈里推一些其他互联网产品的广告 ， 我不信任或者没兴趣就不会点开 。


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