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基金|营销高手李道滨剑走偏锋 中银基金固收老将主管权益投资

本报采访人员 易妍君 广州报道
中银基金日前披露了两则高管变动公告 ， 其中 ， 新任投资总监（权益）李建为公司元老级投研骨干 。 但《中国经营报(博客,微博)》采访人员注意到 ， 李建过往投资生涯主要以固定收益类投资为主 ， 这样的职位调整在业内较为罕见 。
作为老牌银行系基金公司 ， 中银基金也难免带有“重固收、轻权益”的属性 。 而且与同期成立的银行系基金公司相比 ， 其权益类基金管理规模已处于落后状态 。 在国家层面鼓励大力发展权益类基金的当下 ， 成立16年的中银基金如何迎头赶上 ， 恐怕是总经理李道滨面临的最具挑战的问题 。
基金营销宣传涉嫌违规
作为在基金行业耕耘了二十年的老人 ， 李道滨在市场营销方面具有丰富的经验 ， 曾被媒体评为“最会卖基金的人” 。 然而 ， 2020年中银基金却在基金营销上栽了一个“跟头” 。
今年6月16日 ， 中银基金新成立了一只平衡混合型基金中银顺兴回报一年持有 ， 由李建和刘腾共同管理 。 该基金在募集期由于另类的宣传方式 ， 在业内引起轩然大波 。
在网传的中银顺兴回报一年持有基金宣传海报上 ， 除了上述李建管理的两只灵活配置型基金 ， 还附有其他7家基金公司的不同产品 ， 并按照“低回报、低回撤”“高回报、高回撤”等标准对这些产品进行分类 ， 当然 ， 可想而知的是 ， 中银基金的两只灵活配置型基金被分类在“高回报、低回撤”区间 。
上述海报一经发出 ， 即在业内引发巨大争议 。 有业内人士指出 ， 在这张海报中 ， 对相关基金产品的业绩统计区间不明确 ， 也未标明完整的业绩数据；而严格意义上来讲 ， 海报中列出的9只产品也并不属于同类型的基金 ， 不具有可比性 ， 该宣传还涉嫌多处违规 。
根据证监会发布的最新版《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》（8月28日发布 ， 自2020年10月1日起施行） ， 基金宣传推介材料必须使用清晰的语言表述 ， 不得存在的情形即包括：诋毁、贬低其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构 ， 或者其他基金管理人管理的基金 。 该暂行规定还明确 ， “基金宣传推介材料对不同基金的业绩进行比较的 ， 应当使用可比的数据来源、统计方法和比较期间 ， 并且有关数据来源、统计方法应当公平、准确 ， 具有关联性 。 ”该暂行规定同时要求 ， 基金管理人、基金销售机构应当建立健全基金宣传推介材料的合规审查机制 。
不过 ， 此后 ， 中银基金一直未对上述事件做出过任何公开回应 。 但争议之下 ， 这只基金却吸引了不少投资人 ， 该基金A、C份额合计募集规模为中银基金年内募资最多的基金 。 公开资料显示 ， 中银顺兴回报一年持有A的成立规模为59.5亿元 ， C份额成立规模为52.69亿元 。
中银多策略低于行业平均收益率
根据中银基金9月24日公告内容 ， 该公司权益投资部总经理、基金经理兼多元投资部总经理李建履新投资总监（权益）一职；固定收益投资部总经理、基金经理兼财富管理部总经理奚鹏洲新任固定收益投资总监 。
公开资料显示：李建为公司元老级投研骨干 ， 于2005年加入公司 ，自2016年6月起担任公司权益投资部总经理、基金经理 ， 自2017年5月起兼任多元投资部总经理 。
奚鹏洲于2009年加入中银基金 ， 自2012年11月至今担任固定收益投资部总经理、基金经理 ， 2014年8月起兼任财富管理部总经理 。 也就是说 ， 在此次被提拔为高管之前 ， 上述两位投资总监已经分别负责权益投资部、固定收益投资部的相关管理工作 。
不过从公开资料来看 ， 李建过往的投资经验更偏重固定收益类：2014年3月以前 ， 他主要管理债券型基金 ， 近几年转向了混合型基金 。 具体来看 ， 李建自2014年3月31日开始管理中银多策略A ， 并从2015年7月17日管理中银新回报混合A 。 2018年9月27日 ， 李建又担任了中银双息回报的基金经理 ， 这也是由他管理的第一只主动偏股型基金（与其他基金经理共同管理） 。


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