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科创板|蚂蚁A股发行价68.8元 科技巨头将催生慢牛行情？

《科创板日报》（北京 ， 采访人员高小科）讯 ， 备受关注的蚂蚁两地上市 ， 又确定了诸多信息 。
10月26日 ， 上交所发布公告称 ， 蚂蚁集团IPO初步询价基本完成：综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素 ， 协商确定本次发行价格为68.80元/股 ， 总市值2.1万亿元 。
以此价格计算 ， A股超额配售选择权行使前 ， 预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使 ， 预计发行人募集资金总额为1321.86亿元 。 蚂蚁集团公布战略投资者名单和缴款金额情况 ， 共计缴款金额935.31亿元 。
同时港交所披露信息显示 ， 蚂蚁H股发行价为80港元/股 ， 刨除汇率影响后与A股基本持平 。 最终 ， 蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元 。
科创板|蚂蚁A股发行价68.8元 科技巨头将催生慢牛行情？
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公告还显示 ， 预计A股将于10月29日（T日）上午九时开始买卖 ， A股的股份代码为688688 。 资深投行人士王骥跃向《科创板日报》提供了一份蚂蚁A股上市时间表 ， 10月30日T+1摇号；11月2日T+2缴款；11月3日T+3款到券商 ， 当日转发行人 ， 验资；11月4日T+4 ， 发行结果公告；11月5日T+5 ， 股份登记完成；11月6日T+6 ， 上市公告书；11月9日T+7 ， 上市交易 。
同时 ， 公告还透露 ， 预期H股将于11月5日（星期四）上午九时正开始买卖 ， H股将以每手50股H股进行买卖 ， H股的股份代号为6688 。
马云前几日参加外滩金融峰会时透露 ， 蚂蚁的发行价格已经确定了 ， 此后猜价行动便开始了 。 对于68元的发行价 ， 王骥跃告诉《科创板日报》采访人员 ， 这个价格略高但也正常 。
他表示 ， 2018年中期那轮融资估值1500亿美元 ， 两年时间到2800亿美元 ， 考虑到从数字金融开始转向数字生活再到数字中国 ， 想象空间还是有的 ， 估值略高但也不算太离谱 ， 二级还能涨一把 。
豪华投资阵容 覆盖国内外29家顶级投资者
蚂蚁此次表示 ， 全国社保基金追加投资70亿元 ， 认购超1亿股蚂蚁新股 ， 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。
昨天 ， 全国社保基金副理事长陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团：希望多给一些战配额度 ， 为全国人民多赚点养老钱 。 蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应 ， "非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁 ， 做蚂蚁的长期股东" 。
2015年 ， 在马云的邀请下 ， 社保基金以75亿元人民币入股蚂蚁 ， 认购近7亿股 。 按蚂蚁A股发行价计算 ， 这笔投资目前价值超过480亿元 ， 五年时间增长近7倍 。 这笔投资也被称为 ， "赚老了" 。
公告中还首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容 ， 覆盖国内外29家顶级投资者 ， 包括顶级主权基金 ， 国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等 ， 将为A股带来稳定的长线资金 。
【科创板|蚂蚁A股发行价68.8元 科技巨头将催生慢牛行情？】具体看 ， 除了此前披露的阿里巴巴之外 ， 蚂蚁在科创板的战略投资者包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企 。 此外 ， 交行下属交银国际也是战略投资者 。
一位资深投行人士向《科创板日报》采访人员分析 ， 蚂蚁在科创板上市引入增量投资者 ， 有利于扩大科创板的投资者基础 。 而更多的合格投资者进场 ， 将吸引更多的优质标的在科创板上市 ， 再由成熟机构投资者主导发行定价 ， 最终形成良性循环 。
此外 ， 阿里巴巴公告还表示 ， 公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份 ， 按发行价每股人民币68.8元计 ， 认购事项的总对价约502亿元 。 此次发行后 ， 阿里预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权 ， 或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份） 。


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