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华菱钢铁|明星基金经理最新调研结果曝光！陈光明调研华菱钢铁、萧楠调研新乳业、谢治宇调研传音控股

采访人员 | 张桔


在爆款权益基金的阵营急速扩容下 ， 明星基金经理的调研足迹也让投资者愈发关注 。 Wind数据显示 ， 截至10月21日收盘 ， 公募基金自9月以来调研了多家上市公司 ， 其中嘉实基金(博客,微博)调研总次数约为62次居首 。
《红周刊(博客,微博)》采访人员注意到 ， 无论是线上还是线下模式 ， 明星基金经理近期着手调研事项异常繁忙 ， 如陈光明调研华菱钢铁(000932,股吧)、周应波调研太阳纸业(002078,股吧)、方纬调研奇安信-U、胡昕炜调研三七互娱(002555,股吧)和格力电器(000651,股吧)等 。 从基金经理调研品种来看 ， 其调研思路正在转变中 ， 被调研的标的不再局限于抱团的医药、科技、白酒三大板块 ， 而是将视野向全市场覆盖 ， 一些低估的和顺周期板块标的也被他们纳入关注领域 。
新进爆款基金经理“勤奋有加”：
李元博调研汉王科技(002362,股吧) ， 吴兴武调研多只医药股
今年新进成为百亿公募俱乐部成员的基金经理是投资人最为关注的群体之一 ， 他们往往从业经验在3到5年左右 ， 其中大部分人或许还没有经历一个完整的牛熊周期 ， 但凭借初生牛犊不怕虎的劲头 ， 在去年至今的牛市中大显身手 。
首当其冲的是擅长医药的广发基金明星基金经理吴兴武 。 截至最新收盘 ， 由他掌舵的广发医疗保健A年内的净值增长率约为84.72% ， 在同类407只基金中高居第6位 ， 若从产品年化收益看 ， 则达到了43.12% ， 高居同类240只基金的首位 。 从最新调研情况看 ， 吴兴武在10月15日独自调研了翰宇药业(300199,股吧) ， 而其在9月中旬时还曾与同事们一起调研了金宏气体和万泰生物 。
《红周刊》采访人员注意到 ， 上述3家上市公司从行业属性看均归类于吴兴武擅长的医药能力圈 ， 但同时又不同于恒瑞医药(600276,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧)、长春高新(000661,股吧)等机构抱团的医药股 ， 并未进入广发医疗保健二季报的前十大重仓股 。 作为和新冠疫苗一直绯闻不断的万泰生物 ， 年内迄今的涨幅早已经超过13倍 。 该股从上市后一举收获26连板 ， 仅用时五个月就成为10倍牛股 ， 这是内地股市近期的一项纪录 。 从个股上涨的原因来看 ， 除去市场期待的新冠疫苗能破茧而出外 ， 该公司2012年上市的戊肝疫苗是全球的第一只戊肝疫苗 ， 而2019年上市的二价HPV疫苗也是国内首个宫劲癌疫苗 。 虽然公司的最新PE已经超过了145倍 ， 但是吴兴武却未因估值偏高而选择放弃 ， 相反还积极展开调研 ， 说明企业的高估值并不是阻碍基金经理进行投资的第一理由 。
同样在今年晋身百亿规模俱乐部成员的富国基金(博客,微博)李元博也是调研勤奋一族 。 天天基金网的数据显示 ， 李元博目前掌管着富国旗下的六只基金 ， 半年末时合计的管理规模就达到了316.92亿元 ， 其在管产品年内的任职回报均已超过了55% 。 从Wind的调研情况来看 ， 李元博在10月11日独自调研了汉王科技 ， 同时其在9月底时还曾调研了安集科技(688019,股吧) 。 从李元博以往的持仓来看 ， 上述两只标的并不在其上一季十大重仓股行列 。
汉王科技是李元博独自一人前去调研的 。 调研纪录显示 ， 李元博的问题主要围绕数字绘画产品展开 ， 而公司方面亦回复 ， 这类产品正在由绘画板向绘画屏过度的过程之中 ， 且四季度亦为销售旺季 。 汉王科技三季报预先披露 ， 前三季度归属于上市公司股东的净利润约为6616万元~7216万元 ， 比上年同期增长140.25%~162.04% 。
《红周刊》采访人员整体梳理了公募对汉王科技的调研情况 ， 发现上市公司对基金经理调研问题的披露可谓详尽 。 在产品和销售方面 ， 汉王科技表示 ， 目前消费电子配笔除了三星note系列是标配以外 ， 其余的产品如苹果的pencil、微软的surface pen、华为的m-pen等都是选配 ， 而对于消费电子配笔有两种销售模式 ， 一种是与大的消费电子厂商合作 ， 为其ODM生产定制笔 ， 公司的客户有微软、索尼、传音等知名手机厂商；另一种则是面向大众消费者销售通用笔 。


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