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华菱钢铁|明星基金经理最新调研结果曝光！陈光明调研华菱钢铁、萧楠调研新乳业、谢治宇调研传音控股( 二 )


老牌百亿基金经理出马显“眼光独到”：
周应波调研太阳纸业 ， 谢治宇调研传音控股
不仅是权益爆款时代集中上位的一批少壮派基金经理 ， 《红周刊》采访人员注意到 ， 近期一批成名多时的常青树老将也是火力全开 ， 或许是行业竞争的激烈所致 ， 也或许是带货规模的水涨船高 ， 让老戏骨们的压力倍增 。
首当其冲的是刚刚挂帅蚂蚁创新基金的焦点基金经理周应波 ， Wind数据显示 ， 目前他在管产品的规模已经达到了486.33亿元 ， 其代表作中欧时代先锋A成立以来的回报已经达到了236.4% 。 作为国庆节前五大蚂蚁创新基金经理之一的主角 ， 彼时他的另一只产品中欧互联网先锋同档期开卖 ， 这一情况间接证明了周应波的人气值着实很高 。
从近期调研情况来看 ， 周应波于9月4日和公司三位同事一同调研了太阳纸业 。 调研纪录显示 ， 上市公司针对基金经理的调研主要介绍了近期的经营情况：今年上半年 ， 公司实现营业收入104.28亿元, 同比下降3.23%；实现归属于上市公司股东的净利润9.36亿元, 同比增长5.61% 。 太阳纸业目前还没有公布三季度业绩预报情况 。 从周应波管理的几只产品二季报重仓股来看, 太阳纸业并未上榜 。
同样来自于上海的兴证全球基金 ， 明星基金经理谢治宇也在近期展开调研 ， 其调研的公司是传音控股 。 从谢治宇目前在管的两只明星基金兴全合宜和兴全合润分级的二季度持仓来看 ，传音控股彼时并不在他的重仓范围序列 。 从调研纪录来看,兴全的调研团队对传音控股的基本面提问几乎没有死角 。
同样 ， 针对基金经理的问题 ， 传音控股表示 ， 2020年上半年 ， 公司实现营业收入138.46亿元 ， 较上年同期增长31.81% 。 其中 ， 公司手机业务总收入为127.60亿元 ， 较上年同期增长31.57% 。 对于上半年手机业务保持高增长势头 ， 公司解释是有序有效的推进疫情防控期间的复工复产工作 ， 非洲市场保持稳定的增长；同时 ， 公司持续加大新市场的开拓及品牌宣传推广力度 ， 新市场销售收入同比上升 。
公募基金神级大咖调研或“一击而中”：
陈光明调研华菱钢铁 ， 萧楠调研新乳业
相比上两类基金经理 ， 公募基金经理中还有一类是从业年限超过7年且在渠道和基民中口碑远播的神级大咖人物 ， 如陈光明、萧楠等 ， 他们近期也纷纷外出调研 。 《红周刊》采访人员注意到 ， 他们所调研的公司基本上并非传统意义上的机构抱团股 。
以易方达三驾马车之一的萧楠为例 ， 这位任职超过8年的招牌型基金经理在圈内享有消费之王的美誉 ， 其成名作是易方达消费行业 ， 该基金成立以来回报已经达到了322.4% 。 萧楠曾在今年早先的一次路演中旗帜鲜明地指出 ， A股的主流策略叫做基本面投机 ， 也就是依据基本面变化的一年以内短期投资 。 从9月以来的调研纪录情况看,萧楠仅在9月18日出现过一次 。 当时 ， 他与易方达的三位同事一起调研了新乳业(002946,股吧)（年内涨幅接近50%） 。
对于擅长于投资白酒股的萧楠来说 ， 此前其重仓乳业股的情况似乎并不多 ， 仅以今年基金二季报的情况来看 ， 所重仓的乳业股也仅仅只有港股的中国飞鹤 。 情况似乎正在悄然改变 ， 从新乳业的调研纪录来看 ， 易方达以萧楠为首的四人团队显然是有备而来 。 针对萧楠等人提出的问题 ， 新乳业强调：“上游奶源的竞争还是比较激烈的 ， 现在来看 ， 奶源是相对短缺的 。 中国奶源的发展具有周期性 ， 而现在正是处于一个奶价上升的周期通道中 。 整体来看 ， 整个行业奶牛存栏总数的恢复还无法完全匹配需求端的收入增长和需要 ， 特别是可以看到半年内很多大型乳企他们的需求又进一步回升 ， 需求增速上升后导致缺口进一步扩大 ， 奶源更趋紧张 。 新乳业上市后在去年投资了现代牧业 ， 现目前持有其接近10%的股权 ， 并享受相应股权比例的原奶供应 。 ”


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