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房企|地金网丨金辉控股，年内目前IPO规模最大房企？


房企|地金网丨金辉控股，年内目前IPO规模最大房企？
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房企|地金网丨金辉控股，年内目前IPO规模最大房企？
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今日（10月29日） ， 金辉控股（集团）有限公司（以下简称“金辉控股”）正式在港交所挂牌 ， 股票代码为9993 ， 成为继汇景控股和港龙地产之后于年内第三家、2020年下半年第一家实现港股IPO的内地房企 。 农银国际、中信证券和海通国际担任联席保荐人 。
融资持续收紧的大环境叠加疫情影响 ， 房企融资难已成共识 。 在十余家递表IPO的房企中 ， 金辉控股是有别于其他小型房企或“黑马”型房企的准千亿体量级别选手 ， 能率先杀出重围 ， 与其规模及历史经营风格自然有关 。
结合8月下旬央行和住建部划定房企融资“三条红线”背景 ， 金辉控股率先过审并成功登陆资本市场 ， 无疑给潜在上市房企带来莫大鼓舞 。
年内目前IPO规模最大的一家地产公司
据悉 ， 本次金辉控股共计发行6亿股股份 ， 其中公开发售占10% ， 国际配售占90% 。 根据28日公布的配售结果 ， 金辉控股厘定发行价为每股4.30港元 ， 介于3.5港元至4.5港元的招股区间高端；而在招股期间 ， 金辉控股的香港公开发售和国际配售均获适度超额认购 ， 分别为0.72倍和0.51倍；除去全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后 ， 绿鞋前金辉控股募资所得资金净额约为24.71亿港元 。
根据公开信息 ， 汇景控股和港龙地产发售价和募资额分别为1.93港元、3.93港元和13.91亿港元和14.32亿港元 。 从这一维度来看 ， 金辉控股每股4.30港元发行价（今日收盘价格为4.21港元）和24.71亿港元的募资规模 ， 则成为目前年内IPO规模最大的一家地产公司 。
大房企中特立独行的存在？
此前关于金辉控股的争议颇多 。 裁员、解散传闻还有暧昧不清的官方回应 ， 但低调的金辉控股 ， 在沉寂数月之后 ， 还是给市场带来它上市的好消息 。
作为才上市的房企 ， 这家发轫于福州的金辉控股算是大房企中特例独行的存在了 。 相比于其他冲刺IPO的房企 ， 金辉控股更是稳健的不行 。
根据克而瑞2017年~2019年销售数据 ， 三年中 ， 这家公司分别实现全口径销售额445.1亿、746.8亿、888.6亿 ， 距离千亿仅一步之遥 。 据中指数据发布的2019年中国房地产销售额百亿企业排行榜 ， 按签约销售额计 ， 金辉控股排名第40位 。
招股书显示 ， 2017-2019年金辉控股的收益分别为117.77亿元、159.71亿元及259.63亿元 ， 复合年增长率为48.5%；利润分别为22.21亿元、23.00亿元及26.90亿元 ， 复合年增长率为10.0% 。 其中2019年增幅为16.96% 。

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金辉控股利润表（来源：招股书）
债务方面 ， 2017年、2018年、2019年、2020年4月30日 ， 金辉控股扣除合约负债后的资产负债率分别为54.8%、50.7%、47.7%、46.6%；由计息银行贷款及其他借款、优先票据、公司债券及资产抵押证券组成的借款总额 ， 分别为340.3亿元、431.7亿元、490.7亿 元及525.9亿元 。
土储方面 ， 截至今年7月31日 ， 金辉的总土地储备为2908.2万平方米 ， 包括2563.09万平方米的住宅物业及345.08万平方米的非住宅物业 。 长三角、环渤海、华南、西南及西北的土储占比分别为14.0%、18.2%、17.2%、26.2%及24.4% ， 其中二线城市和核心三线城市土地储备占比达到93.3% 。

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金辉控股土储分布（来源：招股书）
这样的数据 ， 与融信、福晟等大起大落的房企相比 ， 金辉控股也算是闽企中的清流 。 因此 ， 一系列机构也给与了乐观评价 。


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