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北京商报|拆解六大行三季报：归母净利润总额8511亿元、不良率上升趋势仍需关注

随着上市银行2020年三季报披露完毕 ， 10月30日 ， 六家国有大行前三季度“成绩单”也已悉数亮相 ， 2020年前三季度 ， 六家国有大行实现归属母公司股东净利润合计为8511.09亿元 ， 平均日赚31.18亿元 。 随着疫情防控形势向好以及经济运行稳定恢复 ， 六家国有大行净利润降幅均出现了不同程度的收窄 ， 业绩表现整体呈现稳中向好趋势 。 但需要重视的是 ， 由于疫情期间信贷扩张 ， 不良又有一定的滞后性 ， 六家国有大行不良率水平依旧存在继续攀升的可能 。
北京商报|拆解六大行三季报：归母净利润总额8511亿元、不良率上升趋势仍需关注
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净利润降幅有所收窄
前三季度 ， 六家国有大行净利润均出现了不同程度的下降 。 从净利润同比降幅来看 ， 交通银行降幅最大 ， 前三季度该行实现归母净利润为527.12亿元 ， 同比下降12.36% 。 不过 ， 这一降幅已较半年报数据有所收窄 ， 2020年上半年 ， 交通银行实现归母净利润365.05亿元 ， 同比下降14.61% 。
前三季度工商银行、建设银行、农业银行、中国银行分别实现归母净利润为2286.75亿元、2058.32亿元、1653.35亿元、1457.11亿元 ， 同比分别下降9.15%、8.66%、8.49%、8.69% 。
从三季报数据来看 ， 净利润降幅收窄已经成为趋势 ， 2020年上半年 ， 工商银行归母公司股东的净利润为1487.90亿元 ， 同比下降11.4%；建设银行实现归母净利润同比降幅为10.74%；农业银行实现归母净利润同比降幅为10.38%；中国银行实现归母净利润1009.17亿元 ， 同比下降11.51% 。
六家国有大行中 ， 降幅最小的为邮储银行 ， 今年前三季度 ， 邮储银行实现归母净利润528.44亿元 ， 同比下降2.66% 。
可以看到 ， 随着疫情防控形势向好以及经济运行稳定恢复 ， 六大国有行的经营业绩也在稳步回升 。 光大银行金融市场部分析师周茂华分析认为 ， 整体来看 ， 前三季度大型银行的业绩表现整体好于预期 ， 不断发挥“领头雁”作用 ， 逆周期为实体经济让利 。 而净利润同比下降幅度较半年报明显收窄 ， 得益于国内二、三季度经济复苏步伐加快 ， 银行整体经营环境改善 ， 随着国内疫情防控常态化 ， 国内生产生活加快 ， 经济复苏态势良好 ， 预计银行整体盈利状况将持续改善 。
在零壹研究院院长于百程看来 ， 六家国有大行的财务表现方向基本一致 ， 净利润依然呈现下降状态 ， 但降幅均收窄 ， 显示出银行的盈利能力在不断恢复 。 在银行业不断加大实体经济支持力度、降低企业融资成本的背景下 ， 能够实现利润的降幅收窄 ， 实属不易 。
五家银行不良率仍处上升通道
疫情对宏观经济的冲击也会相应波及银行资产质量 ， 前三季度六家国有大行资产质量压力陡增 。 不良贷款率最高的是交通银行 ， 截至9月30日 ， 该行不良贷款余额970.14亿元 ， 较上年末增加189.71亿元 ， 增幅24.31%；不良贷款率1.67% ， 较上年末上升0.20个百分点 。
工商银行、建设银行、农业银行不良贷款率也在1.50%以上 ， 截至9月30日 ， 工商银行不良贷款率为1.55% ， 较上年末上升0.12个百分点；建设银行不良贷款率1.53% ， 较上年末上升0.11个百分点；农业银行不良贷款率为1.52% ， 比上年末上升0.12个百分点；中国银行不良贷款率为1.48% ， 比上年末上升0.11个百分点 。
不良率数据唯一出现下降的是邮储银行 ， 数据显示 ， 截至9月末 ， 邮储银行不良贷款率为0.88% ， 较6月末下降0.01个百分点 。
面对不良贷款上升压力 ， 国有大行资产减值损失大幅增加 。 具体来看 ， 建设银行减值损失1617.63亿元 ， 较上年同期增加515.67亿元 ， 增长46.80%；中国银行资产减值损失为969.03亿元 ， 同比增加360.56亿元 ， 增长59.26%；交通银行信用减值损失519.14亿元 ， 同比增加149.69亿元 ， 增长40.52% 。
市场多认为不良资产处置将较大消耗资本 ， 同时潜在不良风险带来的资本缺口亦不容忽视 。 苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金预判 ， 从目前的数据来看 ， 除了邮储银行不良贷款率较低以外 ， 其他国有大行不良率均较上半年有所上升 。 另外 ， 银行不良贷款认定标准趋严也是不良率水平上升的原因之一 。 未来 ， 由于疫情期间信贷扩张 ， 不良又有一定的滞后性 ， 不良率水平存在继续攀升的可能 ， 商业银行的不良处置也会在未来面临持续压力 。 但在政策积极引导不良资产集中处置的情况下 ， 未来银行不良率水平仍将维持平稳 ， 甚至会在未来某些时点呈现下降趋势 。
“六家国有大行前三季度不良率多数环比有所上升 ， 显示出不良率的控制依然压力较大 ， 后续谨防持续抬头 。 ”于百程说道 。
线上渠道“爆发”
在疫情防控要求的催化下 ， 银行线上化展业全面提速 ， 手机银行月活增长、理财直播方兴未艾等都是其中较为直观的表现 ， 今年三季度 ， 国有大行也开始不约而同加大了数字化转型项目攻坚力度 。
今年前三季度农业银行依托掌银持续提升线上经营能力 ， 坚持线上线下融合 ， 加快渠道互联互通 。 截至2020年9月末 ， 线上融资余额达1.2万亿元 ， 比年初增长一倍多 。 与此同时 ， 该行互联网场景数超8万个 ， 较年初翻番 。


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