智通财经|洁美科技(002859.SZ)：600万张“洁美转债”将于11月4日开启申购
智通财经APP讯 ， 洁美科技(002859.SZ)公告 ， 公司拟公开发行可转债(“洁美转债” ， 债券代码为“128137”)人民币6亿元 ， 每张面值为人民币100元 ， 共计600万张 ， 按面值发行 。
本次发行的可转债期限为自发行之日起6年 ， 即自2020年11月4日至2026年11月3日 。 票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% 。 采用每年付息一次的付息方式 ， 到期归还本金和最后一年利息 。
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股 ， 不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年11月4日(T日) 。
本次发行向原股东的优先配售采用网上配售 ， 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行 ， 配售代码为“082859” ， 配售简称为“洁美配债” 。 按本次发行优先配售比例计算 ， 原股东可优先配售的可转债上限总额约为599.99万张 ， 约占本次发行的可转债总额的99.9987% 。
【智通财经|洁美科技(002859.SZ)：600万张“洁美转债”将于11月4日开启申购】社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行 。 网上发行申购代码为“072859” ， 申购简称为“洁美发债” 。
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