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创业资本汇|销量刷新纪录、政策持续加码、巨头加速入局...新能源汽车产业将迎来投资的“黄金元年”？( 二 )


规划的落地能否改变这一尴尬的局面？苟国举认为 ， 目前来看 ， 由于新能源汽车整体渗透率较低 ， 且大部分都是在一二线城市 ， 但这些城市的车位基本都处于饱和状态 ， 充电设施数量不足、位置也不好 ， 导致充电体验不好 。 相信1-2年内 ， 大部分充电企业仍然会处于亏损状态 ， 由央企或者大型企业来布局更好 ， 突破临界点之后才会步入稳步盈利状态 。
尽管充满了不确定性 ， 但这并没有阻拦巨头的加速入局 。 今年以来 ， 多家公司开始在新能源汽车动力电池上大做文章 。 如宁德时代与福建百城新能源合资成立了新业务公司——上海快卜新能源 ， 主营充电桩快充服务；蚂蚁金服全资子公司上海云鑫创业投资有限公司入股简单充（杭州）科技有限公司 ， 以33.33%的持股比例成为简单充第二大股东；华为也公布了新一代直流电模块 ， 并与特来电签署了合作协议 ， 推动桩联网建设和智能充电业务发展 。
业内人士指出 ， 资本的加速进场加速了行业马太效应的发生 ， 充电桩行业已经经历了野蛮生长和淘汰洗牌 ， 如今在政策的推动下巨头入场 ， 下半场的行业竞争将更加激烈 。
关注汽车“新四化”趋势性机会
在二级市场上 ， 毫无疑问 ， 新能源汽车是近期市场上的一条投资主线 。 Wind数据显示 ， 新能源汽车指数7月以来累计涨幅超过15% 。 在政策加持、销量暴增、股价上涨的背景下 ， 甚至有业内人士认为 ， 2020年可以称之为“新能源主题投资的黄金元年” ， 新能源主题投资已经进入到一个非常重要的阶段 ， 如何把握新能源汽车的投资机遇？
何理介绍 ， 目前市场主要的投资逻辑是新能源的三电（电机、电控、电池）和主机厂（新能源汽车制造商）为主 ， 未来他们会更加关注汽车新四化的趋势性机会 ， “毕竟消费者买新能源汽车不仅仅是为了其是纯电驱动的 ， 而是为了去消费升级的 ， 未来的共识是 ， 汽车会变成一个智能终端 ， 有些很激进的观点认为可能其比房子还要重要 ， 所以围绕汽车新四化（电动化、智能化、网联化、共享化）去投资是很重要的 。 ”何理指出 ， 这里面智能网联化肯定更重要也更贴近实际需求 ， 所以新能源汽车的投资应该是在现有基础上更加注重的是智能网联化汽车和共享化汽车 。
苟国举则认为 ， 主机厂方面可以关注新势力龙头企业 ， 以及有着较高新能源技术实力及动力的传统车企；电池方面 ， 则仍然有变革的机会 ， 可以关注创业期项目；其他领域则可以关注已经相对成熟的发展期项目 。 混动技术预计仍然会存在较长时间 ， 另外随着汽车智能化或者无人化需求的逐步提升 ， 也将会带动车辆架构的电子化与整车的电动化 ， 可以关注相关上下游产业链 。


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