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显示|公募基金三季度“弃债择股” 配置风格更趋均衡

三季报披露已全线收官 ， 各公募基金持仓情况也彻底浮出水面 。 数据显示 ， 公募基金“弃债择股”显著 ， 主动偏股型基金仓位仍保持较高水平 。 与二季度相比 ， 公募仓位配置也更加均衡 ， 食品饮料、医药生物、电子行业占据前三 ， 二季度仓位创下新高的医药板块出现明显调整 。
【显示|公募基金三季度“弃债择股” 配置风格更趋均衡】总体而言 ， 公募“弃债择股”趋势凸显 。 同花顺数据显示 ， 截至三季度末 ， 公募基金持有股票类资产总市值为4.16万亿元 ， 占资产总值比为22.30%；持有债权类资产总市值为8.56万亿元 ， 占比为45.93% 。 而这一配比在二季度末则分别为18.76%和49.22% ， 股票类资产上升趋势明显 。
三季度主动偏股型基金仓位仍保持较高水平 。 中金公司研报显示 ， 剔除新发基金的可比口径下 ， 主动偏股型基金的仓位不降反升至88% ， 为2005年以来的最高仓位水平 。 从行业配置来看 ， 主动偏股型基金第三季度的配置风格更为均衡 。 同花顺数据显示 ， 根据申万一级行业分类 ， 2020年三季度重仓行业前五分别为食品饮料、医药生物、电子、电气设备、计算机 ， 其中前三大行业的仓位占比分别为18.1%、16.2%和14.9% ， 差距并不明显 。
此前仓位创下历史新高的医药板块在三季度出现了明显调整 ， 长春高新、恒瑞医药、山东药玻基金减持家数较多 。 数据显示 ， 三季度持仓占比下降最多的前五行业分别是医药生物、非银金融、计算机、银行、传媒 。 上投摩根基金表示 ， 随着经济加速复苏 ， 公募基金的配置思路逐渐转向了“交易复苏” ， 顺周期行业的配置得到显著提升 ， 行业配置也更加均衡 。
值得注意的是 ， 部分龙头公司的持股集中度还在增加 。 贵州茅台、立讯精密、五粮液三季度仍有较多基金加仓 。
作者：□采访人员 罗逸姝 北京报道
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