江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

第一财经|十大基石投资者护航，金科服务即将登陆港股

：原题为_第一财经|十大基石投资者护航，金科服务即将登陆港股。
11月5日 ， 金科智慧服务发布全球招股公告 ， 计划发售1.33亿股 ， 其中香港发售1196万股 ， 国际发售1.21亿股 ， 每股发行定价41.8~47.6港元 ， 最多募资63.26亿港元 。 股票将于11月17日挂牌交易 ， 股份代码9666.HK 。
中信证券、华泰国际为本次上市的联席保荐人 。 金科服务还与泰康人寿、高瓴资本、雪湖资本等10家基石投资者订立投资协议 ， 上述投资者同意认购相当于约26.74亿港元可予购买的投资金额的有关数目发售股份 。
金科服务自成立20年来发展迅猛 ， 截至今年6月末在管面积近1.30亿平方米 。 在大数据、物联网智慧平台驱动下 ， 金科服务已建立起四大业务体系 ， 助力全国133座城市的智慧生态建设 。
业务覆盖六大核心城市群
中国物业服务行业正处于从传统到现代的转型期 ， 在美好生活需求的驱动下 ， 预计2030年整体市场规模有望达到3万亿元 。 广阔蓝海带来庞大的市场机遇 ， 也引来无数同场竞技者 。
作为深耕物业赛道20年的选手 ， 金科服务自成立起便坚持以客户为中心 ， 与城市共生共融 。 早在2006年 ， 金科服务便开始为独立第三方提供增值服务 ， 并逐步将业务拓展到无锡、成都等地 ， 开始全国化扩张 。
【第一财经|十大基石投资者护航，金科服务即将登陆港股】目前 ， 金科服务已是中国领先的综合智慧物业服务商 。 中指研究院数据显示 ，2012~2019年 ， 金科服务的业主满意度连续八年超过90% ， 去年住宅物业业主满意度为91.05% ， 远超同期行业均值（75.40%） 。
第一财经|十大基石投资者护航，金科服务即将登陆港股
文章图片
优质服务为业绩增长奠定基础 。 2019年 ， 金科服务营收23.28亿元 ， 近三年复合增长率49.1% ， 毛利润近三年复合增长率50.5% ， 净利润近三年复合增长率81.5% 。 与在港上市企业对比 ， 金科服务三年净利润复合增长率位居第四 。
疫情阴霾下 ， 金科服务仍保持住稳健的经营情况 。 截至今年6月30日 ， 金科服务营业收入达13.70亿元 ， 股东应占净利约2.94亿元 ， 毛利率与净利率分别为31.6%和22.1% ， 盈利能力持续提升 。
截至2020年6月30日 ， 金科服务已布局“京津冀、成渝、长三角、中原、长江中游、大湾区”六大核心城市群 ， 在管面积1.297亿平方米 ， 签约面积约2.56亿平方米 。 过去三年 ， 在管面积的复合增长率达39.0% 。
随着企业规模不断扩张 ， 金科服务的上市时机逐渐成熟 。
自去年底以来 ， 金科服务先后引入中证投资、阳光新兴、融汇瑞光、华盖升元及天津卓越等第一轮投资者 ， 以及磐信上海、高瓴智成、阳光永晟等二轮投资者 。 今年10月份 ， 金科服务赴港上市获证监会批准 ，
招股书显示 ， 金科服务已与泰康人寿等10家基石投资者订立投资协议 ， 其中泰康人寿认购5.81亿港元股份 ， 高瓴资本、雪湖资本等知名投资机构均认购3.88亿港元股份 ， UBSAM、MWAL等海外投资机构均认购2.33亿港元股份 。
假设超额配股权并无获行使 ， 并假设发售价为每股股份44.7港元(即发售价范围的中位数) ， 公司估计将从全球发售中收取的所得款项净额约57.381亿港元 。
截至公开发售前 ， 金科服务分别由金科股份、恒业美好、金恒鸿鑫持有68.32%、10.10%、0.56%股权 ， 中证投资、阳光新兴等首批投资者共持有12.11%股权 ， 磐信上海、高瓴智成等第二批投资者共持有8.9%股权 。
赴港上市后 ， 金科服务将继续聚焦核心区域 ， 通过扩大地域覆盖范围及业务规模巩固市场地位；加强多元化增值服务体系 ， 不断升级社区的基础设施；优化智能系统平台 ， 提升科技赋能核心竞争力 ， 提高服务质量及运营效率 。
多元盈利模式逐步成熟


推荐阅读


上一篇：【地评线】华龙两江评：稳定向好 农业发展喜迎“小康之年”

下一篇：豌豆领秀豌豆领秀：短视频提升4个指标，可获得更大权重哦~