投中网|溢价2819.13％，罗永浩的直播公司真要被收购了，5.89亿
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按照交易估值与对价 ， 罗永浩的兄弟罗永秀将直接进账2.58亿元 。
文丨马慕杰来源丨投中网旗下东四十条资本
成立仅半年时间 ， 罗永浩直播电商业务的重要运营主体就要被高溢价收购了 。
2020年11月8日 ， A股上市公司尚纬股份有限公司（下称“尚纬股份”）发布公告称 ， 公司将以自有及自筹资金不超过58948.28万元现金收购星空野望40.27%股权 ， 溢价率为2819.13% 。
事实上 ， 早在2020年10月27日 ， 尚纬股份披露了《尚纬股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告》 ， 拟通过发行股份及支付现金方式收购星空野望现有股东所持35%-51%股权 ， 以谋求星空野望控制权 。 申请停牌时 ， 交易双方初步沟通标的公司估值为15-18亿元 。
公开资料显示 ， 星空野望于2020年4月成立 ， 是一家直播电商业务提供商 。 星空野望直播电商等业务主要通过“抖音”平台开展 ， 与罗永浩、戚薇、李诞、胡海泉等艺人有合作关系 ， 其中对罗永浩存在较高的业务依赖 。
投中网经查询发现 ， 罗永浩在抖音直播的认证为“交个朋友科技首席推荐官” 。 其中 ， “交个朋友”为成都交个朋友科技有限公司 ， 而该公司正是由星空野望100%控股 ， 为星空野望旗下全资子公司 ，
换言之 ， 虽然罗永浩本人未直接持有星空野望股份 ， 但两者之间的关系十分密切 。 值得注意的是 ， 在此番资产交易披露之前 ， 即2020年8月 ， 星空野望还新增了两名投资方 ， 分别为浅石创投与峰瑞资本 。
另外 ， 值得玩味的是 ， 此次交易的收购方即尚纬股份 ， 是一家主要从事电缆产品的研发、生产、销售和服务的上市公司 ， 主营业务与电商直播等似乎无任何交集 ， 属于跨行业收购 。
当然 ， 这也并不影响其蹭上电商直播概念后公司股价迅速起飞的“市场铁律” 。 2020年11月9日 ， 尚纬股份开盘涨停 。
溢价2819.13% ， 罗永浩直播业务要来A股了？
在这场跨行业收购案中 ， 标的公司“星空野望”被给予了超高的溢价 。
根据公告披露 ， 目前审计及评估工作尚未完成 。 截至2020年9月30日 ， 星空野望净资产为5192.48万元 ， 公司拟以5.89亿元收购标的公司40.27%的股权 ， 溢价率为2819.13% 。
具体来看 ， 标的公司股东李钧、罗永秀以标的公司100%股权预估值不高于15亿元向上市公司分别转让其持有的标的公司18.1857%、17.2286%股权；深圳小野、天津梅薇、浅石投资以星空野望100%股权预估值不高于12亿元向上市公司分别转让其持有的星空野望1.5%、0.57%、2.7857%的股权 ， 根据上述预估值 ， 本次现金购买对价暂定为不超过5.89亿元 。
上述股权转让完成后 ， 上市公司成为标的公司第一大股东并实际控制标的公司 ， 标的公司成为上市公司合并报表范围内的子公司 。
这意味着 ， 一旦交易达成 ， 星空野望或将实现曲线上市 。 尚纬股份也在公告中表示 ， 通过本次交易 ， 星空野望将获得A股融资平台 ， 未来将进一步拓宽融资渠道、为业务开展提供有力支撑 ， 并将进一步提升自身品牌影响力；资本市场的并购整合能力也将为星空野望后续扩大业务规模提供持续、强劲的推动力 。
然而 ， 值得注意的是 ， 天眼查资料显示 ， 星空野望的法定代表人与第一大股东均为黄贺 ， 后者持股前者股份达61.26% 。 黄贺的身份则为交个朋友总经理&执行董事 ， 前锤子科技产品总监 ， 同时也是罗永浩的直播搭档 。
那么 ， 尚纬股份披露的公告中 ， 此次交易对手为何未涉及黄贺？星空野望公司股东李钧、罗永秀又是何种身份？
根据交易公告 ， 李钧最近三年的任职单位为天津花生好车信息科技（集团）有限公司、上海第一财经传媒有限公司 ， 持股星空野望18.1857%股权；罗永秀与罗永浩则系兄弟关系 ， 持股星空野望17.2286%的股权 。 
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而李钧、罗永秀分别持有星空野望的股份均由黄贺代持 。 截至公告出具日 ， 各方已签署股权代持解除协议 。
如此 ， 罗永浩与星空野望的密切关系进一步显现 。 而且 ， 星空野望的注册地为四川省成都市成华区东三环路二段航天路6号 ， 这与罗永浩担任大股东的锤子科技（成都）股份有限公司注册地完全一致 。
值得一提的是 ， 星空野望在被赋予高溢价的同时 ， 也做出了高额的业绩承诺 。 根据交易公告 ， 星空野望的业绩承诺为2020年度、2021年度、2022年度、2023年度经审计的净利润分别不低于6000万元、1.13亿元、1.5亿元、2亿元 ， 合计不低于5.23亿元 。
兄弟套现1.8亿 ， 罗永浩还债速度或将更进一步
根据交易公告 ， 此次交易方案 ， 拟采用支付现金的方式 。 按照交易估值与对价 ， 罗永浩的兄弟罗永秀将直接进账2.58亿元 。
与此同时 ， 龙泉浅秀也需拿出1.7亿购买李广元5%的股份 。 按照股权比例 ， 罗永秀承担44.8%的出资 ， 即0.7616亿元 。 最终 ， 罗永秀或将套现约1.8亿元 。
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