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西部证券|晶澳科技跌停 财通证券西部证券中信证券高位唱多

中国经济网北京11月9日讯 晶澳科技(002459.SZ)今日一字跌停 ， 截至发稿报32.83元 ， 跌幅10.01% 。 这是晶澳科技连续第二个交易日跌停 ， 上周五（11月6日） ， 晶澳科技收报36.48元 ， 跌幅9.99% 。
昨日晚间 ， 晶澳科技发布关于公司实际控制人、董事长兼总经理被立案调查的公告 ， 公告称 ， 2020年11月7日 ， 公司从晶龙实业集团有限公司获悉 ， 其接到平度市监察委员会通知 ， 公司实际控制人、董事长兼总经理靳保芳被平度市监察委员会依据《中华人民共和国监察法》立案调查、留置 。
晶澳科技称 ， 目前 ， 公司未能知悉被调查原因是否与上市公司存在关系 ， 将持续关注该事项后续进展情况 ， 并根据相关规定及时履行信息披露义务 。
近期 ， 财通证券、西部证券、中信证券等券商纷纷发布研报 ， 高位唱多晶澳科技 。
【西部证券|晶澳科技跌停 财通证券西部证券中信证券高位唱多】11月4日 ， 财通证券发布研报《晶澳科技(002459)：业绩增速亮眼 一体化产能加速扩张》 ， 研究员为龚斯闻 。 研报称 ， 公司积极加码一体化产能布局 ， 拟投资103.9亿元建设1GW拉晶+5GW切片及20GW硅片 ， 3.5GW（越南）+6GW高效电池 ， 3.5GW（越南）组件项目 ， 此外 ， 公司定增募投项目义乌10GW+10GW电池组件项目顺利推进 。 公司一体化产能布局持续推进 ， 有效提高高效产品产能 ， 不断提高公司市场份额和一体化盈利能力 。 随着疫情影响逐步消退 ， 市场需求持续回暖 ， 公司作为光伏一体化龙头 ， 凭借全球化销售网络 ， 一体化的成本规模优势和长期的技术积累 ， 有望继续实现强者恒强 。 预计公司2020～2022年EPS为1.20元、1.46元、1.86元 ， 对应PE分别为17.2倍、14.1倍、11.1倍 。 维持公司“增持”评级 。
10月30日 ， 西部证券发布研报《晶澳科技(002459)三季报点评：一体化产能持续扩张 业绩有望实现高增》 ， 研究员为杨敬梅 。 研报称 ， 公司发布20年三季报 ， 20Q1-3公司实现营业收入166.95亿元 ， 同比+23.51% ， 归母净利润12.91亿元 ， 同比+85.29%；其中20Q3实现营业收入58.11亿元 ， 同比+24.99% ， 环比-9.11% ， 归母净利润5.90亿元 ， 同比+95.12% ， 环比+42.23% ， 超出市场预期 。 考虑到公司一体化产能不断扩张 ， 我们上调了盈利预测 ， 调整前预计20-22年公司归母净利润分别为15.13/21.45/27.04亿元 ， 调整后预计20-22年的公司归母净利润分别为16.02/25.84/33.86亿元 ， YOY+27.9%/61.3%/31.0% ， EPS为1.19/1.91/2.51元 ， 维持“增持”评级 。
10月28日 ， 中信证券发布研报《晶澳科技(002459)2020年三季报点评：业绩接近预告上限 盈利能力保持稳健》 ， 研究员为弓永峰、林劼 。 研报称 ， 公司2020Q3业绩接近预告上限 ， 主辅材涨价致毛利率小幅下降 ， 但单位盈利仍保持稳定；随着公司持续完善一体化产能布局 ， 市场份额及盈利有望加速增长 ， 上调2020-2022年净利润预测至18.0/25.3/30.3亿元 ， 对应EPS预测为1.33/1.87/2.24元 ， 现价对应PE29/20/17倍 ， 给予目标价46.80元（对应2021年25倍PE） ， 维持“买入”评级 。


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