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爆发|做多情绪彻底爆发！跨年度行情已经开启？——道达投资手记


爆发|做多情绪彻底爆发！跨年度行情已经开启？——道达投资手记
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图片来源：摄图网
来源：道达号（微信号：daoda1997）
北向资金疯狂扫货 ， 两市成交再次突破万亿 ， 这一次 ， 做多情绪彻底爆发了 。 沪指大涨61.57点 ， 以3373.73点报收 ， 涨幅为1.86% 。 深成指大涨302.73点 ， 以14141.15点报收 ， 涨幅为2.19% ， 突破年内高点 ， 创出2015年7月2日以来的新高 。
今天的大涨 ， 扭转了10月以来的低迷市道 。 还有不到两个月 ， 困难重重的2020年就将过去 ， 这次是否宣告跨年度行情已经开启？
全球大涨
美国大选告一段落了 ， 全球投资者的注意力都回到资本市场上 。 所以 ， 今天不仅仅是A股在大涨 ， 应该说全球都在大涨 。
先说人民币汇率 ， 人民币汇率今天大涨近400点 ， 美元兑人民币离岸价最低跌到了6.5468 ， 截至发稿前报6.557 ， 创出2018年7月1日以来的最低点 。
从股市来看 ， 日经指数今日大涨2.12% ， 创出1991年11月以来的新高 。 11月以来 ， 日经指数累计涨幅已经高达8.11% 。 与此同时 ， 韩国、澳大利亚指数均大幅上涨 。
另外 ， 下午开盘的欧洲股市同样全线大涨 。
中国香港股市方面 ， 恒生指数大涨303.20点 ， 以26016.17点报收 ， 涨幅为1.18% ， 11月以来累计涨幅达7.92% 。
为什么媒体预测拜登获胜 ， 全球股市集体造势？
一个很重要的原因 ， 财政刺激政策可能会出台 ， 稳定美国经济 。 另外拜登也公开表态 ， 当选之后首先要做的 ， 就是对新冠肺炎疫情的防控 。 在这种背景下 ， 股市向好并不意外 。
对于这一点 ， A股自然也会有所反应 ， 今年抗疫概念股的绝对龙头英科医疗今日“20CM”涨停 ， 创出历史新高 。
芯片狂欢
再说A股 ， 今天最开心的基金经理 ， 可能就是诺安基金的蔡嵩松了 。 他也是今年公募圈的红人 ， 由于重仓芯片股 ， 今年以来备受争议 。
蔡嵩松掌管两只基金 ， 一只是诺安成长混合 ， 一只是诺安和鑫灵活配置 ， 两只基金持股高度重合 ， 都是清一色的芯片股 。
之所以说蔡嵩松备受争议 ， 就是因为他的操作有点像是一场豪赌 。 上半年 ， 芯片股表现好的时候 ， 他管理的基金牛得一塌糊涂 。 但下半年 ， 芯片股全线溃败 ， 上述两只基金的净值也回撤得非常厉害 。 从长期投资的角度来说 ， 这样的波动肯定会受到质疑 。
而今天 ， 相信蔡嵩松总算可以暂时喘口气了 。 长电科技涨停 ， 中微公司、沪硅产业、圣邦股份涨幅都超过10% ， 卓胜微更是一度涨停 ， 最终大涨18% ， 创出新高 ， 再次成为芯片股的一面旗帜 。 有机构测算 ， 今天诺安成长一天的净值涨幅可能接近9% 。
今天芯片股的大涨 ， 主要逻辑就是中美经贸关系有望得到缓和 ， 而这个板块长期被压制 ， 前期股价普遍大幅回落 。 今天看 ， 对于多数个股而言 ， 其实就是一个超跌反弹 。 长期看 ， 我觉得也不要过于乐观 。
之所以我国加大力度发展芯片产业 ， 推动国产替代 ， 就是为了应对美国的“卡脖子” 。 但是如果真的关系改善了 ， 美国继续给我们供应芯片 ， 对我们自己的芯片产业来说 ， 会不会反而是利空呢？
所以 ， 我觉得 ， 对于芯片股来说 ， 波动太剧烈了 ， 押宝的仓位还是不宜太重 。
深深房A
再说说深深房A ， 恒大借壳失败 ， 停牌关了4年多之后 ， 今天终于复牌了 。 深深房A停牌的时候是2016年9月 ， 当时沪指在3000点附近 ， 现在是3300点左右 ， 当时深成指大概在10000点 ， 现在是13000点左右 。 从这个角度看 ， 今天复牌深深房A再怎么也应该补涨一下 。
在今天的早评文章中 ， 我的预计是重组失败 ， 股价炒作的基础都没了 ， 再加上被关了4年之久 ， 很多投资者可能想卖出来 ， 从这个角度看 ， 深深房A今天确实不乐观 。 结果 ， 深深房A今天成交11亿元 ， 换手11% ， 最终封死涨停板 。


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