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集团|恒大3600亿“借壳回A”告吹！深深房涨停迎接


集团|恒大3600亿“借壳回A”告吹！深深房涨停迎接
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备受瞩目的恒大、深深房A“牵手”以遗憾告终 ， 这个结果 ， 对刚刚化解1300亿战投后的恒大 ， 以及停牌超过4年的深深房A ， 各种滋味不尽相同 。
而在“三道红线”之下 ， 地产企业的并购潮仍在继续 ， 生死博弈正酣 。
11月8日晚 ， 中国恒大(03333.HK)、深深房A(000029.SZ)同时发布公告称 ， 中国恒大决议终止与深深房的重组计划 。
11月9日 ， 停牌长达4年共1514天的深深房A复牌低开4.26% ， 随后一路上涨 ， 午盘后封住涨停板 ， 最终收于11.89元/股 。 76000多位深深房A的股民 ， 似乎可以暂时松口气了 。
3600亿“借壳回A”计划告终 对于重组终止的原因 ， 深深房A在公告中表示：“基于目前市场环境等原因 ， 现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟 ， 为切实维护公司及全体股东利益 ， 经公司审慎研究并与交易各方友好协商 ， 公司决定终止本次交易事项 。 ”

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图片来源：深深房A公告
与深深房A同步 ， 中国恒大也发布公告 ， 宣布终止双方的重组计划 。 至此 ， 这起地产圈备受瞩目的并购尘埃落定 。
公开资料显示 ， 恒大与深深房的重组最早开始于2016年9月14日 。 当时深深房A发布公告称正在筹划的重大事项 ， 即第三方企业通过资产置换或股权受让等方式入主深深房A 。 股票由此开始停牌 。
此后不久 ， 2016年10月3日 ， 恒大发布公告 ， 宣布与深深房A展开重组 。 据当初的协议显示 ， 双方交易完成后 ， 恒大地产股东凯隆置业将成为深深房的控股股东 ， 而恒大地产也将通过此次交易完成A股上市 。
由此开始 ， 恒大“借壳回A”路正式启程 。
2017年1月 ， 中国恒大宣布已收到联交所对建议分拆的原则上批准 ， 重组进程再向前推进一步 。
在此期间 ， 中国恒大展开了一系列引入战略投资者的工作 。 2017年1月 ， 首轮总金额300亿的战投落地 。 此后 ， 第二轮、第三轮战投在2017年6月和11月分批落地 ， 中信、山东高速、深业集团、苏宁、中融等特大型国有企业集团及民营企业纷纷加入 。
三轮增资完成后 ， 战略投资者合计向恒大地产投入人民币1300亿元资本金 ， 持股恒大地产约36.54%股权 。 这意味着 ， 恒大地产当时的估值约为3600亿人民币 。 一旦登陆A股 ， 就极有可能超越万科成为地产市值第一名 。
恒大在为地产集团引战时设置了对赌条款 ， 预设的重组的时间周期为3年 ， 此后又顺延一年至2021年初 。
但是 ， 随着行业融资环境的变化 ， 恒大“借壳”深深房登陆A股的计划终究没有成功 。

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图片来源：恒大官网
今年9月29日 ， 恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股张近东、正威国际王文银、广田控股叶远西、嘉寓集团田家玉、鼎祥资本朱维及山东高速、深业集团等全体1300亿战投高管共同出席了恒大地产增资协议补充协议签字仪式 ，
那么 ， 1300亿战投资金目前的状况 ， 到底怎么样了？
深深房A喜忧参半 随着“借壳回A”尘埃落定 ， 恒大对上面的问题也给出了答案 。

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图片来源：恒大公告
公告显示 ， 1300亿元战略投资者中 ， 有863亿元战略投资者此前已经签订了补充协议 。 据了解 ， 此前签署的补充协议 ， 战投一致同意战投转股——转为普通股权 ， 股权比例保持不变 。


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