Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市


Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片
雷帝网 雷建平 11月16日报道
完美日记母公司逸仙电商(股票代码为“YSG”)日前更新招股书 , 准备本周在美国纽交所上市 。
逸仙电商发行区间为8.5美元到10.5美元 , 准备发行5875万股 , 逸仙电商最高募资6.16亿美元 。
逸仙电商此次上市引入3亿美元基石投资 , 其中 , 高瓴资本认购1.2亿美元 , 老虎全球基金认购8000万美元 , 腾讯和云锋基金将分别认购5000万美元 。
逸仙电商2020年3月 , 完美日记获1亿美元融资 , 老虎基金(中国)领投 , 厚朴投资和博裕资本跟投 , 估值为20亿美元 。
2020年9月 , 逸仙电商完成Pro-IPO轮1.4亿美元融资 , 投资方为华平投资、凯雷亚洲基金、正心谷创新资本 , 估值为40亿美元 。
近期 , 前唯品会CFO杨东皓正式加盟逸仙电商出任CFO职务 , 操刀逸仙电商上市 。 前京东集团CFO黄宣德为逸仙电商独立董事 。
逸仙电商还处于亏损状态 。 2019年实现净收入30.31亿元 , 净亏损为11.57亿元(约1.7亿美元) 。

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片
逸仙电商2020年第三季度营收为12.66亿元 , 净亏为6.4亿 , 较上一季度的净亏3.2亿扩大100% 。
IPO前 , Jinfeng Huang(黄锦峰)持股为27.7% , 有60.2%的投票权;Yuwen Chen持股为8.3% , 有18.2%的投票权;
Jianhua Lyu持股为3.8% , 有8.3%的投票权;高瓴资本持股为13.8% , 有3%的投票权;ZhenFund Entities(真格基金)持股为10.5% , 有2.3%的投票权;Banyan Partners Entities持股为9.2% , 有2%的投票权;

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片
IPO后 , Jinfeng Huang(黄锦峰)持股为25.3% , 有63.8%的投票权;Yuwen Chen持股为7.6% , 有19.3%的投票权;
Jianhua Lyu持股为3.5% , 有8.8%的投票权;高瓴资本持股为12.6% , 有1.6%的投票权;ZhenFund Entities(真格基金)持股为9.5% , 有1.2%的投票权;Banyan Partners Entities持股为8.4% , 有1.1%的投票权 。
以下是逸仙电商路演PPT(雷帝网精编处理):

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市
文章图片

Chen|完美日记路演PPT曝光:最高募资超6亿美元 拟本周上市


推荐阅读