兴证证券：悲观情绪修复后，二季度该买什么( 二 )
量化模型的资产配置建议 。 为完善配置模型的逻辑性和实用性 ， 本次报告我们特别升级了量化配置模型 ， 在文中阐述了新资产配置模型的设计流程思路 ， 给出了战略配置参考组合和动态战术组合建议 ， 并对最新配置结果和历史配置表现进行了介绍和回顾 。
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风险提示：1）海外宏观环境超预期变化；2）政策刺激力度超预期 。
一季度回顾：市场情绪已修复到了什么水平？
2019年一季度风险偏好出现大幅回升 。 2019年一季度 ， 大类资产表现出明显的风险偏好回升 。 我们在2019年年报《水长、致远》中曾强调：1）2019年经济可能难以明显反弹 ， 但主线将是金融条件的改善；2）资本市场重要性提升 ， 流动性“变长” ， 长期保持乐观 。 一季度市场悲观情绪出现明显修复 ， 风险偏好提升 ， 一个当前值得关注的问题就是预期修复到了什么程度？
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