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广发策略：当前A股处于熊转牛以来的首个震荡调整期( 八 )

广发策略：当前A股处于熊转牛以来的首个震荡调整期

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6、中央政治局会议强调“调结构”的基调使得市场短期下调经济增长企业盈利预期 ， 但长期反而夯实“金融供给侧慢牛” 。 A股处于熊转牛以来的首个震荡调整期 ， 建议利用震荡调整期布局牛市主线金融供给侧改革受益的供需两端 。 我们在二季度策略展望中预判的“政策小修、实体亮相、海外波动”前两者已经发生（近期市场对实体经济预期也有所下调） ， 还欠缺海外波动这一环 ， 关注5月海外“SellinMay”的规律是否重现 。 如果二季度中国经济增长低于市场预期 ， A股调整将以空间换时间；反之 ， 以时间换空间 ， 横盘震荡 。 我们预计前者概率稍大 ， 历史经验看调整幅度可能10—12%之间 ， 时间一个月左右 。 建议利用震荡调整逢低配置金融供给侧改革受益的供需两端——（1）“宽信用”政策潜在“结构性”发力方向的成长科技（消费电子、5G通信）、高端制造（半导体、软件、装备制造）；（2）中国优势（《A股进化：中国优势企业胜于易胜》 ， 20190423） ， 受益于长线机构投资者青睐的优质蓝筹如食品饮料（白酒、调味品、乳品）、家电（白电、小家电）；（3）主题投资关注国企改革（《国改主题：“新”在哪 ， 怎么“改”》 ， 20190425） ， 养老服务 。


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