美团、拼多多和新氧，为什么它们会是消费升级的最大赢家？不久前

----美团、拼多多和新氧，为什么它们会是消费升级的最大赢家？//----

　　不久前， QuestMobile的数据显示，自2018年1月开始，无论是用户规模还是用户时长，中国移动互联网的增速就一直在放缓，到了2019年Q2季度，中国移动互联网用户总数更是历史性地第一次下降了200万。

　　移动互联网红利消失已成行业不争的事实，市场早已进入存量竞争阶段，但在寒冬背后，仍然有一些公司实现了「逆周期增长」，而近期发布财报的新氧、拼多多和美团则是其中的佼佼者。

　　8月29日，互联网医美平台新氧交出Q2财报，上半年净利超2018全年，营收连续10个季度保持持续的季度环比与同比增长。拼多多则因为前几天的Q2财报，在市值上超越百度，成为中国互联网新的一极;另一边的港股市场，美团也交出了一份首次整体季度盈利的成绩单，长期亏损的美团外卖终于实现规模盈利。

　　「医美」、「本地生活服务」和「电商」， MPX的诞生背景虽然不同，但它们能够从一片血海的中国互联网下半场杀出，并在寒冬之中实现「逆周期增长」，背后却有一个相同的逻辑——中国人消费观念转变带来的市场红利。

　　MPX逆周期增长背后，消费升级的重新定义

　　在谈到二季度美团外卖业绩爆发式增长时，美团CEO王兴的一番话曾引发了广泛热议，「中国的人均可支配收入在不断上升，而人们出于对便利性以及可选择范围的考虑，会倾向于不在家做饭。中国的外卖业务最近发展速度一直在加快，我们相信这个趋势会一直持续下去」。

　　事实上可能也是如此，今年7月27日，美团外卖单日完成订单量首次突破3000万单，二季度总订单量从2019年同期的15亿笔增加34.6%至今年二季度的21亿笔。随着越来越多人开始倾向于「点外卖」，他们对价格不再敏感，而是更看重服务体验，外卖行业也已经从「红利驱动」转向「效率驱动」。

　　拼多多的增长更多来自对「下沉市场」的重新认知，过去我们认为下沉市场就是「9.9 包邮」，但今年618 当天，拼多多平台上一共完成了超过 30 万个新款 iPhone 手机订单，销售额近 20 亿，其中超过 50% 的订单来自三线及以下城市。这显然与我们之前对拼多多，甚至对下沉市场的理解都不太一样。

　　黄峥在接受极客公园专访时这样总结道，「在当前中国经济环境下，所有跟民生相关的东西，只要有很高的性价比，那无论是对一二线城市人群还是下沉市场人群，都是最简单有效的穿透点。客观地看，中国整体的大市场，其实还没有完全变成一个在价格上升级的市场，它的升级是消费的方便程度、消费体验以及便捷程度的升级，这似乎才是那个中国大市场消费升级的最大公约数」。

　　至于新氧的爆发式增长则很大程度上来自消费者对医美的重新认知。在过去，医美是一种「谈之色变」的行为，人们对医美的认知更多是出于一种「我想要隆鼻」的治疗心态，如果你问一个女生「是不是做过医美」，她可能会感觉你在骂人，但现在医美已成为爱美人群中「改善生活品质」的一种方式，很多人会把这个问题当成是一种赞美。