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「钛媒体APP」盲目“捆绑”特斯拉，可能不是个好策略( 二 )


谁在“捆绑”特斯拉
所谓的噪声正是文初的一幕 。
即便不考虑那些“剐蹭”特斯拉的企业 ， A股上的“特斯拉概念股”就有100只左右 ， 而特斯拉的魅力着实可见一斑 。
2月18日 ， 有媒体报道称特斯拉与宁德时代正在商讨使用无钴电池 ， 即磷酸铁锂电池 ， 进一步减少生产成本 。 即便特斯拉并未及时对这一消息作出回应 ， 资本市场却掀起了一场不小的风波：华友钴业、寒锐钴业等钴资源相关股票均大单封死跌停 ， 磷酸铁锂电池相关板块的多只股票走出“一字涨停” 。
到了3月9日 ， 特斯拉国产Model 3长续航版本正式曝光 ， 电池将继续使用钴原料 。 与之对应的是 ， 宁德时代、国轩高科和亿纬锂能磷酸铁锂电池三巨头出现了不同的跌幅 ， 华友钴业和寒锐钴业却逆势上涨 。
“宰钴杀锂”的剧情 ， 再度证实了特斯拉在动力电池领域的话语权 ， 也让宁德时代深刻体会了榜上特斯拉的甜头 。 无论向特斯拉供货哪种规格的电池 ， 单单是与特斯拉的“一纸婚约” ， 就足以让宁德时代占尽风头：一是对国内企业缺席特斯拉核心供应链的补位 ， 二是相当庞大的潜在订单量 。
正如《财新》在报道中披露的消息 ， 特斯拉和宁德时代初步约定的供货量不少于特斯拉上海超级工厂规划产能的40%；信达证券预测特斯拉上海工厂规划一期产能约为25万辆 ， 按照Model 3 单车带电量 60KWh/辆测算 ， 对动力电池需求将提升至约15GWh/年 。 这么估算下来 ， 特斯拉的订单量将为宁德时代带来出货量20%的预期增长 。
不过“捆绑”特斯拉意愿更为强烈的 ， 偏偏是不那么核心的零部件生产企业 。
均胜电子在2月6日晚发布了《股票交易异常波动公告》 ， 表示子公司“临港均胜安全”收到了特斯拉中国的定点意向函 ， 将为国产Model 3和Model Y提供方向盘、安全气囊等产品 。 除了汽车安全相关产品外 ， 均胜电子的另一家子公司普瑞也在向特斯拉提供传感器元件、人机交互等产品 ， 尚未打入特斯拉的核心供应链 。
特斯拉的另一家供应商华达汽车 ， 也在2月6日晚披露了与特斯拉合作的消息 ， 将为特斯拉的Model 3、Model Y等车型提供车身冲压件产品 。 根据已中标产品及特斯拉目前产能测算 ， 2020年特斯拉相关营业收入约 1 亿元左右 ， 约占2019年营收的2.5% ， 同样被纳入了“特斯拉概念股”的范畴 。
均胜电子和华达汽车绝不是唯二的玩家 ， 长三角试图“捆绑”特斯拉的企业名单恐怕可以写满整整一页纸 。 原因也不难理解 ， 无论是出于提升产能还是股价的考虑 ， 声势正盛特斯拉都是最优质的“捆绑”对象 ， 只是所有的影响都不是单维的 。
特斯拉终非苹果
特斯拉可能会像苹果那样深度改造产业链 ， 可特斯拉终归不是苹果 。
先从市场定位上看 ， 特斯拉一直被视为电动汽车的领军人物 ， 卖点在于电动化和智能化 ， 但汽车的智能化远未有智能手机那般彻底 。
苹果对消费电子供应链的价值 ， 垂直采购体系对权利分配的影响只是其一 ， 苹果的严苛标准和更高的毛利 ， 才是供应链企业与苹果步伐协同的关键 ， 最终制定隐形的行业标准 ， 赢得了后来崛起的中国手机巨头的青睐 。 特斯拉当前的重心在于驱动电池和电动技术的升级 ， 即便适度改造了供应链的行业规则 ， 并未像苹果那样对传统零部件推翻重来 。
这对内外饰和车身零部件相关的企业可能并不是一个好消息 ， 原有的工厂和机器可以迅速匹配特斯拉的需求 ， 在短时间内拿到可观的新增订单 。 倘若无法涉足特斯拉电动化、智能化的核心单元 ， 只看到特斯拉订单的短期利好 ， 不无错失智能化浪潮的可能 。
再从商业模式思考 ， 有分析师预测2020年特斯拉的销量将超过100万辆 ， 却也一直存在的这样一种争论：特斯拉真的是靠卖车赚钱吗？
被对比最多的还是苹果 ， 比如App Store在2019年的收入约为500亿美元、Apple News有了超过1亿的活跃用户、Apple Music的付费用户已经超过六千万 ， 此外还有Apple TV、Apple Arcade、Apple Card、iCloud等一连串产品 。 特斯拉的盈利点可能在于基于自动驾驶技术的出行服务和基于用户终端的软件付费 。


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