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『特斯拉』供应链战局：特斯拉的“4小时朋友圈”( 四 )


其三 ， 这些供应商多数在其自身细分领域中质地优秀 ， 且配套产品有扩增空间 ， 如横向扩充产品品类 ， 或二级向一级拓展 。
根据这些特点 ， 也可以总结在供应商的出特斯拉国产化未来潜筛选的几个逻辑：一供应产品种类不断拓展（如均胜电子）；二是核心关键的部件供应商向总成拓展更容易（如三花智控(002050,股吧)）；三是同一零部件未来有望进一步增加二供、三供等新的供应点位 。
『特斯拉』供应链战局：特斯拉的“4小时朋友圈”
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Model 3零部件已有供应商和潜在供应商（截至2020年2月）
在Model 3的国产化进程中 ， 留给本土供应商的蛋糕还足够大 ， 电驱系统、高压系统、汽车电子、车身内外饰等都有潜在供应商有希望进入特斯拉的“朋友圈” 。
Part 3. 特斯拉产业链重现“苹果现象”
对于中国手机供应链的企业来说 ， 眼前发生在特斯拉国产化供应链上的故事 ， 再熟悉不过了 。
10年前iPhone 4的横空出世带动了国内整个手机产业链的全面升级 ， 造就了众多如歌尔声学 ， 安洁科技(002635,股吧) ， 德赛电池(000049,股吧)等10年10倍的财富传奇 。
这背后 ， 要归功于苹果对手机行业生产的一个重大变革——“自主设计+垂直采购体系” 。
苹果除IOS系统以及芯片的自主研发外 ， 均采用全球采购的模式 ， 把整个生产全部外包之后 ， 拆分出更多的零件 ， 让几百家供应商直接进入苹果的采购体系中 。
『特斯拉』供应链战局：特斯拉的“4小时朋友圈”
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图片来自国盛证券研究所
苹果的直采 ， 打破了手机行业封闭采购时代中国电子厂商难以进入苹果体系的困局 。 给了中国制造重要的机会 ， 中国企业也成功把握住了 。
曾经苹果的供应商以日韩欧美为主 ， 如今苹果全球前200大供应商中 ， 中国大陆企业数量已经达到了2019年40家 ， 排名冲到了第二名 ， 7年间增长近3倍 。
不仅是供应商数量的增长 ， 近几年中国在价值量更高的零部件领域持续形成突破 。
2017年之前 ， 中国大陆供应商进入手机部分配件的功能器件 。 2018年内 ， 国内供应商在显示面板（京东方）及摄像头模组（欧菲科技）领域形成突破 。 这也从侧面反映国内高端制造产业增长乃至成熟发展之路 。
特斯拉和苹果除了在品牌定位、颠覆行业、商业模式等多方面具有高度一致性之外 ， 更重要的是特斯拉效仿苹果采用垂直采购模式 。
『特斯拉』供应链战局：特斯拉的“4小时朋友圈”
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特斯拉专业供应链：原材料供应+内部工厂生产+就近门店交付（图片来源特斯拉、天风证券）
和手机供应链一样 ， 汽车供应链也是专业化体系下的封闭模式 。 大车企的一些零配件采购被人“卡脖子” ， 博世、大陆等国际巨头牢牢掌控 ， 进入供应体系非常困难 ， 对后发而至的中国汽车零部件来说非常不利 。
作为后起之秀的特斯拉 ， 采用垂直采购的模式 ， 不被多数传统Tier 1汽车零部件供应商接受 ， 这就给了给了国产零部件公司相当多的机会 。
天风证券研究所所长赵晓光预测 ， 下一个五年 ， 将像智能手机一样 ， 产生一批新的200亿市值的汽车供应链公司 。
过去十年 ， 苹果建立了一张遍布全球的产业链利益共同体 。 让中国手机产业链上升了一个台阶 ， 开启了进口替代浪潮 。
如今 ， 电动汽车领域标杆的作业本被借来了 ， 最终能不能实现关键零部件的国产替代 ， 甚至长出一两个领先世界的巨头 ， 就看中国零部件企业们怎么做了 。
远川研究所制造组
张真真（制造组首席分析师）：你就是信息（杰里米·边沁、温斯顿·丘吉尔） 。
王凤哲（制造组高级分析师）：西方理论学不少 ， 一心想把大新闻搞 。
（责任编辑：罗萍 ）


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