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『安全』远程办公巨头日活飙涨20倍，马斯克却发出警告，原因何在？

『安全』远程办公巨头日活飙涨20倍，马斯克却发出警告，原因何在？
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财联社4月3日讯 ， 马斯克旗下SpaceX已禁止员工使用Zoom的视频会议应用程序 ， 因为存在"严重的隐私和安全问题 。 "这一指引发生在美国执法部门对Zoom的安全性提出警告之后 。
随着全球大多数国家进入"宅家状态" ， Zoom成为了居家办公的必备产品 。 公司介绍进入三月后 ， 产品日活高峰飙到2亿 ， 此前纪录仅为1000万 。
此前在疫情高峰期 ， 2月上旬的中国 ， 商务和教育应用的下载量大约是2019年周平均下载量的两倍 。 热门应用包括华为云WeLink、钉钉和Zoom等 。
中金研究称 ， 疫情期间 ， 在线教育/远程办公的普及 ， 以及居家娱乐/健康等需求 ， 使用户线上行为更为活跃 ， 长远来看 ， 居家时间的提升有利于培养消费者对智能化生活的兴趣和使用习惯 。
在4月 ， 根据研究机构Apptopia的数据 ， 新冠肺炎疫情促使大量美国人在家办公或上课 ， 视频会议软件制造商Zoom Video Communications的平均用户数在3月份达到了竞争对手微软Teams的近三倍 ， 其市值自1月底以来增长了一倍 。 Zoom采用纯SaaS模式 ， 基于电脑、平板、手机和视频会议室多终端无缝连接 。
经历"棱镜门（PRISM）""Intel ME硬件后门"之后 ， 远程办公态势下的用户数据安全问题受到各方关注 。 德勤在新冠疫情对公司业绩与财务影响的研报中指出 ， 行为准则风险/文化、模型风险、第三方和网络风险等非财务风险也可能成为更加紧迫问题 。
国泰君安指出办公终端使用者的基本诉求围绕稳定、安全、高性价比 。 稳定是基石 ， 安全是保障 ， 高性价比是加分项 。 不止是对于业务系统访问的安全 ， 还有对于数据的管理、流转、存储的安全 ， 也是必须需要考虑到的 。
【『安全』远程办公巨头日活飙涨20倍，马斯克却发出警告，原因何在？】广发证券就国内态势分析 ， 随着政企上云 ， 服务器等终端设备进出 ， 网络边界开始变得模糊 ， 任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁 。 加之数据集中管控 ， 安全攻击事件可能造成潜在危害大 。 单纯强调网络边界层防护已不能满足需求 ， 对数据安全、安全管理等需求快速增长 。
由于用户日渐重视安全 ， 对安全公司技术和品牌愈发看重 ， 过去2年行业的集中度从尾部向头部、科创板公司集中 。 头部公司整体具备研发、销售积累的优势不易被超越 ， 科创板公司由于专注于新型领域有望实现更快增长 。
其预计几家头部公司未来3年均有望实现快于行业的收入增速水平 。 深信服成长性和盈利能力反映出较强的竞争力 ， 且人员储备充足 。 启明星辰政府客户占比高受益于安全可控推进 。 绿盟科技股东更换后可加快拓展政府客户；经营改善业绩弹性大；股权转让受益于安全可控推进 。 此外建议关注业务与启明高度相似的天融信 。
同时 ， 几家科创安全公司未来几年有望实现更快的增长 。 建议关注安恒信息 ， 公司在态势感知、大数据安全平台领域布局较早 ， 产品优化做的好 ， 且已在工信部、公安、政府等领域形成标杆案例 ， 如果能在产品的优化上保持领先 ， 未来几年增速有望高于行业 ， 有望跻身第一梯队 。


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