「京东商城」极兔、众邮，还有胜算吗？这些关键因素不容忽视( 二 )
虽然成本不断降低 ， 但要在三线及以下城市、县域和农村等低线市场和上市快递企业竞争 ， 京东在自建物流外还需要进一步降本增效 。 从市场占有率看 ， 这些市场目前是以加盟制为主要运营模式的上市快递企业的绝对“主场” 。 如果京东仍以直营自建物流与加盟制上市快递企业在低线市场竞争 ， 不仅难以在短期内占优 ， 更有可能陷入激烈价格竞争 。
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图为2019年部分省（区）及其业务量最高和最低市（州）CR8（数据来源：相关省（区）、市（州）邮政管理局）
从2019年部分省（区）及其业务量最高和最低市（州）CR8看 ， 业务量最低的市（州）CR8均高于其所在省（区） 。 以黑龙江大兴安岭地区为例 ， 2019年CR8高达99.51 ， CR8外企业的市场空间几乎为零 ， 市场极度集中 。 快递新军想在这里拓展市场 ， 其难度可想而知 。 即便在市场集中度相对较低的江苏 ， 2019年业务量最低的泰州CR8也高达90.10 。
从业务量最高的市看 ， 竞争同样趋于白热化 。 电商快递业务两大“主产区”浙江金华（义乌）和福建泉州CR8分别为94.29和90.63 ， 均高于所在省CR8 。 其余各市CR8虽然略低于所在省（区）CR8 ， 但差距均不大 。
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图为2017年-2018年韵达和申通销售额前10名加盟商及其当地市场占有率、总计业务量加盟品牌占比
加盟商是加盟制的核心 。 有实力的“通达系”加盟商此前通常被业内形容为“诸侯” 。 在“通达系”发展早期 ， 强势的加盟商可以和总部分庭抗礼 ， 甚至裂土封疆、划江而治 。 原因很简单 。 这些加盟商所在地一般都是TOP50城市 。 正因为他们牵住了“牛鼻子” ， “通达系”才能在国内快递市场拥有极强的市场话语权 。
从2017年-2018年韵达和申通销售额前10名加盟商及其当地市场占有率看 ， 部分加盟商在所在地的市场占有率远高于其加盟品牌全国市场占有率 。 以韵达广东中山加盟商和申通山东临沂加盟商为例 ， 前者2017年和2018年市场占有率分别为24.68%和24.17% ， 后者分别为30.56%和24.02% 。 同期 ， 韵达全国市场占有率分别为11.79%和13.77% ， 申通分别为9.74%和10.08% 。
在部分TOP50城市 ， “通达系”对市场份额的争夺延续为加盟商之间的激烈竞争 。 在浙江湖州 ， 韵达加盟商和申通加盟商2017年市场占有率分别为14.17%和16.54%；在河北石家庄 ， 韵达加盟商和申通加盟商2018年市场占有率分别为8.22%和12.05% 。 从市场占有率看 ， 申通加盟商在这两个区域市场对韵达加盟商的表现优于申通在全国市场对韵达的表现 。 在广东深圳 ， 申通加盟商市场表现也很强势 。 以2018年为例 ， 申通销售额前10名加盟商中有3名来自深圳 ， 市场占有率总计18.07% 。
从销售额前10名加盟商总计业务量加盟品牌占比看 ， 韵达加盟网络发展相对申通更均衡 。 2017年-2018年 ， 韵达销售额前10名加盟商总计业务量加盟品牌占比分别为13.60%和13.10%；申通分别为33.40%和36.29% ， 超过三分之一 ， 且占比不断扩大 。
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图为2017年-2018年韵达主要地区加盟商 ， 网点、门店及服务部数量（数据来源：深圳证券交易所）
从2017年-2018年韵达主要地区加盟商 ， 网点、门店及服务部数量看 ， 就可以理解加盟制快递企业发展的“正向循环” 。 加盟商和总部合力牵住“牛鼻子” ， 市场份额越来越大 ， 品牌影响力越来越强 ， 吸引越来越多的人加入 ， 从而进一步扩大市场份额和品牌影响力 。 以2018年为例 ， 韵达市场占有率从2017年的11.79%提升至13.77% ， 各主要地区网点、门店及服务部数量相应迅速增加 。
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