『投资』绩优基金经理把脉二季度行情( 二 )
科技产业进口替代空间大
无论从全球ICT产业的发展周期 ， 还是从本土公司的竞争力来看 ， 在未来相当长一段时间里 ， 国内科技产业有望获得长足发展 。 在诸多科技细分领域 ， 本土公司的份额还很低 ， 有足够大的进口替代的空间 。
我们重点关注核心半导体、网络安全、云计算、新能源车、医药研发、医疗服务等领域 。 这些领域的成长空间足够大 ， 其中的代表型企业已经在全球竞争中获得一席之地 ， 将来有望持续增长并给投资者带来回报 。
国泰融安多策略高楠
（2019年收益率89.22%）
5G带来更多投资机会
2020年中国经济有望在微观主体补库行为及政策刺激的双重刺激下进入企稳阶段 。 映射到股票市场 ， 估值偏低 ， 同时在经济下行压力较大环境下证明过自己的制造业公司有望出现戴维斯双升的机会 。 同时 ， 5G网络升级也将为TMT行业带来更多细分领域的投资机会 。 但由于2019年部分科技板块已经出现巨大的累计涨幅 ， 反映出了一定乐观预期 。 因此2020年科技的投资要注意厘清投资标的及所属行业的周期性和成长性 ， 既要警惕成长外衣下掩盖的周期属性的实质 ， 也要善于从企业竞争力出发分析出公司的成长实质 ， 不受市场短期因素的扰动 。
（责任编辑：张洋 HN080）
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