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雪球：只不过是瑞幸一盘大棋上的一颗棋子，咖啡( 二 )


以上这些特点 ， 其实酒行业也是符合的 。 酒会让人上瘾 ， 芒格这么理性自律的人 ， 都戒不了酒；酒是快速拉近人与人关系的催化剂 ， 想想饭局上酒过三巡之后 ， 气氛和彼此间的距离是不是就不一样了；
同时酒也是一种文化符号 。 所以从持续性来说 ， 咖啡和酒 ， 都是非常好的行业 。
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商业模式
简单来说就是公司怎么赚钱 。
而瑞幸目前仍处于亏损状态 ， 主要靠投资人给的融资维持经营 ， 所以可以说瑞幸还没找到自己的商业模式 。
好的商业模式是用运营得来的钱维持运营 ， 用融资和投资得来的钱投资 。 简单来说就是借钱修路 ， 然后用收过路费的钱开支道路维护和收费站运营的费用 。
如果用收过路费的钱去修新路（高资本开支行业 ， 如航空、钢铁） ， 或者不断卖建好的路去维持其他路的运营（卖地维持经营） ， 或者不断借钱建新路但收的过路费不足以维持道路运营的开支（烧钱收不回来） ， 都不是好生意 。
瑞幸就属于不断借钱修新路过路费又收不回来的模式 ， 显然长期是不可持续的 。 类似于2000年的互联网行业和最近几年的共享单车 。
但烧钱的商业模式就一定是错的么？显然也不是 。 最典型的成功案例就是滴滴了 。 那怎样的烧钱才是未来可能变成好生意的 ， 怎么样的又才是乱花投资人的钱进行毁灭呢？
主要看两点 。 第一点是烧钱能不能把市场做大 。 也就是烧钱能让别人比原来花更多的钱 。 滴滴烧钱补贴就创造了用户更多的打车需求 ， 也让更多原本不是出租车的车主加入了滴滴司机的行列 。
现在滴滴停止了补贴 ， 我们也形成了用滴滴叫车的习惯 ， 而也多出了是出租车数量好几倍的滴滴司机 。
打车市场变大了 ， 滴滴的烧钱是成功的 。 同理 ， 拼多多的烧钱补贴 ， 让原本不网购的用户来网购了 ， 也是合理的烧钱 。
从这个角度来说 ， 瑞幸的烧钱是有一定道理的 。
它正在培养中国人喝咖啡的习惯 。 会有很多原本不喝咖啡的人 ， 因为瑞幸的补贴而喝咖啡 ， 还有人会因为瑞幸的补贴从喝速溶咖啡 ， 升级为喝现磨咖啡 。
饮料行业有明显的规模效应 。 上游咖啡进货量大了能压低采购价格 ， 同时一些营销、地租和人工的固定费用能被摊薄 。
而同时咖啡具有成瘾性 。 喝了还会再喝 ， 不像其他很多餐饮 ， 这顿吃了小龙虾 ， 下顿就吃火锅了 。 （喝奶茶上瘾也是因为奶茶里含有大量咖啡因）
同时咖啡还有社交属性 。 一个朋友来了会带其他朋友来喝 ， 又会带来更多朋友 ， 同事、客户也是一样的 。 我就准备带我一个朋友去喝 。 所以瑞幸的拉新送杯活动其实是挺聪明的 。
同时咖啡也很容易带动其他消费 ， 比如蛋糕 。 瑞幸现在不也开始做坚果、甜点了吗 。
所以因为咖啡行业的这几个特点 ， 烧钱可以形成扩大规模的良性循环 ， 同时还可以降低成本 ， 瑞幸烧钱做补贴是有一定道理的 。
除了扩大市场 ， 还有一个原因值得烧钱——抢占行业核心资源 。 比如滴滴烧钱就是获得顾客和滴滴司机之间的“关系” ， 说白了就是网络效应 。
有越多顾客就会有越多车主来当滴滴司机 ， 而有越多滴滴司机就会来更多顾客 。
当顾客和滴滴司机积累到足够多 ， 再有其他平台哪怕做的使用体验比滴滴好 ， 价格比滴滴便宜也很难抢走滴滴的生意了 。 因为顾客和司机都在滴滴上 。 去其他平台顾客打不到车 ， 司机接不到客 。
滴滴烧钱补贴率先抢占了顾客和司机之间的联系 。 同样的 ， 美团和拼多多也是烧钱抢占了顾客和商户的关系 。
还有去哪儿当年烧钱和携程打价格战 ， 也是为了抢占旅游业的核心资源——酒店 。 因为好位置的酒店数量就那么多 ， 建新的都需要几年 ， 还不一定有那么多好位置 。
事实证明去哪儿赢了 ， 在携程形成巨大优势的市场里做大了 ， 最后携程不得不收购它 。 说白了也就是能不能靠烧钱形成护城河 ， 当你停止烧钱后 ， 顾客能留下来 ， 你能赚钱 ， 把烧掉的都赚回来 ， 再赚更多 。


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