中国银行保险报网▲零售银行业务危与机并存
□本报采访人员胡杨
“这几年大家普遍看好零售 ， 都说零售占比高的银行抗风险能力强、波动小 。 这次疫情让我们重新思考零售战略定位以及战略规划的适当性 。 ”招商银行行长田惠宇在该行2019年度业绩发布会上针对零售业务作出如上表述 。
疫情冲击之下 ， 对于“得零售者得天下”这一近年被业内奉为圭臬的说法 ， 部分银行展开了审视与反思 。 考虑到疫情发展的不确定性 ， 不少银行一方面调低了今年零售业务增速的预期；另一方面也对零售板块资产质量的下行压力进行提示 。 以上种种都从侧面反映出银行零售业务目前正面临实打实的考验 。
与此同时 ， 机遇也相伴而生 。 疫情造成线下业务受阻 ， 但是推动了线上业务大增 ， 为零售金融的数字化转型创造了条件 。 线上零售的转型效果或将很大程度上影响银行业抵御疫情“黑天鹅”的表现 。
上市银行零售贷款普遍实现两位数增速
最近几年 ， 我国商业银行对零售业务的重视程度有目共睹 ， 这与我国经济进入高质量发展阶段有关 ， 消费逐渐成为经济增长第一驱动力 ， 银行的零售金融得以加速发展 。
国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼分析指出 ， 金融严监管持续推进 ， 对银行公司业务和同业业务的监管要求不断提升 ， 部分业务出现萎缩 ， 零售业务成为新的增长点；利差收窄、金融脱媒、不良压力加大 ， 也使得零售银行发展成为必然趋势 。
纵观已公布2019年度业绩的21家A股上市银行 ， 其零售业务均有不同程度增长 。 东方财富Choice数据显示 ， 就个人贷款规模而言 ， 绝大多数银行都取得了两位数的增速 。 国有大行中 ， 截至去年末 ， 农业银行个人贷款同比增长15.57% ， 在六大行中增速居首 。 将“第一个人金融银行”作为全行优先发展战略的工商银行也实现了13.25%的个人贷款增幅 。 
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李月敏/制图
股份行方面 ， 招商银行个人贷款总额仍具备绝对优势 ， 2019年末为23626.16亿元 ， 同比增长17.58%；浙商银行个人贷款规模增长明显 ， 增幅达到36.88% 。
不过 ， 在疫情冲击下 ， 零售业务这种稳中有进的态势或将被中断 。 建设银行副行长纪志宏在日前召开的业绩发布会上就直言 ， 2020年疫情突然暴发 ， 居民消费受到一定影响 ， 银行零售业务获客、业务规模明显承压 。
疫情促使银行重新审视业务结构
【中国银行保险报网▲零售银行业务危与机并存】被称为“零售之王”的招商银行也很难独善其身 。 受疫情影响 ， 今年一季度特别是2月份 ， 该行零售的借记卡和信用卡获客数量、新注册企业、小企业客户增长均大幅度减少 。 这也令田惠宇开始重新思考零售战略定位及战略规划的适当性 ， “都说零售占比高的银行抗风险能力强、波动小 ， 然而这并不意味着零售的占比越高越好 。 ”
由于更重视零售战略的执行 ， 股份行的个人贷款占比普遍较高 。 本报采访人员初步统计发现 ， 平安银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行的个人贷款占贷款总额的比重均超过40% ， 其中“零售黑马”平安银行与“零售之王”招商银行更超过五成 。 此外 ， 四家股份行的个人贷款占比较2018年末都有所上升 。
依托网点数量优势 ， 国有六大行中的邮储银行、建设银行、农业银行个人贷款所占比重也都高于40% 。
实际上 ， 关于零售业务与对公业务分别占比多少才比较良性 ， 业内目前并无确切答案 。 在经济学家宋清辉看来 ， 各占一半属于比较合适的状态 ， 抗经济周期能力相对更强 ， 但也应依照每家银行的情况作具体分析 。
需关注零售银行资产质量变化
麻袋研究院高级研究员苏筱芮提示称 ， 除获客及展业受阻外 ， 零售银行还需要警惕疫情导致的客户资质恶化 ， 进而带来资产质量下降的风险 。
一直以来 ， 零售业务都以较强的风险分散性著称 。 相较于对公资产 ， 零售资产通常金额较小、利润稳定 。 这也是全球经济下行压力加大的背景下 ， 不少商业银行选择压缩重资产业务 ， 向轻资产运营转型的重要原因 。
在零售贷款占比普遍提高的前提下 ， 截至2019年末 ， 已公布业绩的21家A股上市银行中 ， 有19家银行的不良率出现下降 ， 1家保持不变 ， 资产质量总体持续改善 。
但此次疫情暴发后 ， 需特别关注零售板块不良率的变化 。 建设银行首席风险官靳彦民就公开表示 ， “一般情况下 ， 每年前两个月信用卡业务都是负增长 ， 特别是今年 ， 负增长的情形更严重一些 ， 由于没有增量 ， 逾期贷款率自然会上升 。 ”
零售业务对银行利润贡献度大
经过之前几年的努力 ， 一些银行的零售转型取得了初步成效 。 据披露 ， 过去一年 ， 工商银行个人金融业务税前利润占比为39.0%；建设银行个人银行业务利润占比为45.51% ， 同比均有小幅提升；邮储银行个人银行业务营业收入占比为63.79% ， 较2018年提升1.12个百分点 。 光大银行在年报中指出 ， 零售银行业务的营业收入同比增长17.56% ， 占全行营业收入的41.17% 。
麦肯锡发布报告指出 ， 零售占比较高的银行 ， 如招商银行、浦发银行和邮储银行等普遍拥有较高的零售经济利润 ， 这与零售客户相对公司客户议价能力低、零售贷款集中度风险小、抗风险能力相对有优势等因素有关 。
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