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1982刘飞▲中国潜在世界级企业之白色家电篇( 三 )


其次 ， 美的核心零部件自产 ， 线上渠道具有先发优势 。 公司是全产业链、全产品线的家电企业 ， 拥有威灵电机和美芝压缩机 ， 实现了核心零部件的垂直一体化 。 公司持续推动渠道变革转型 ， 缩减线下渠道层级、拓展新零售渠道 ， 坚定持续降低库存、优化结构和精简SKU ， 大幅提升渠道效率 。 线上以产品和用户为核心 ， 美的自建互联网大数据平台 ， 和京东、天猫等平台达成了战略合作项目 ， 年销售额超500亿元 ， 位居家电全品类第一 。 同时公司还在积极探索C2M模式 ， 持续推进T+3以销定产 ， 缩短供货期 ， 提升公司周转率 。
再次 ， 美的通过并购加速布局海外市场 。 在连续并购多家海外成熟企业后 ， 公司成立国际事业部 ， 推动全球研发、生产及销售整合 。 当前 ， 公司产品已出口至全球超过200个国家及地区 ， 拥有15个海外生产基地及数十家销售运营机构 ， 海外销售占比超40% 。 但整体收入规模不到900亿元 ， 且自主品牌销售占比低 ， 与大金、惠而浦等海外企业相比仍有极大提升空间 。
最后 ， 美的拥有成熟的治理结构和管理体系 。 三层架构体系配合职业经理人制度以及以业绩为导向的考评制度 ， 有效激发组织活力 。 同时 ， 公司建立层级的激励机制 ， 全方位调动公司高层、中层管理团队、核心骨干的积极性 ， 保障公司长期发展 。
3)海尔智家：国际化综合型白电企业 ， 高端化、智能化布局领先 ， 渠道效率尚待改进
首先 ， 公司具备核心技术 ， 高端产品布局具有先发优势 。 海尔拥有丰富的产品和品牌组合 ， 产品以白电为主 ， 兼顾厨热等电器 ， 针对国内及海外的不同群体均有高性价比和高端产品布局 。 七大品牌协同打造公司覆盖全球的品牌影响力 ， 冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜等产品市占率遥遥领先 。 公司重视技术研发 ， 加上集团的总研发投入占营收比例不低 ， 同时在海外并购的过程中吸收了全球先进技术 。 海尔每年都有多个世界领先的产品推出 ， 引领行业产品发展趋势 。 卡萨帝冰箱集合全球资源独创控氧保鲜技术 ， 洗衣机搭载斐雪派克的直驱电机 ， 高端产品份额均位居行业第一 。
其次 ， 产业链上下游成本较高 。 公司早在2011年开始向上延伸产业链 ， 但核心零部件仍需在全球采购 。 虽有统一集采的规模优势 ， 但部分关联采购仍需支付代理费 ， 成本有下降空间 。 公司高端品牌持续推广带来营销费用的快速提升 ， 下游渠道整合及改革效果仍需观察 。 销售公司在体内 ， 销售人员数量远超格力美的 ， 可通过组织优化及激励机制精简体系 。 当前线下零售正在加快区域内不同渠道整合 ， 减少内部摩擦 ， 物流统一配送 ， 以提高渠道效率 。 线上方面 ， 公司已与天猫、京东、自营商城展开合作 ， 加速县乡级市场的拓展和下沉 。
再次 ， 海外自主创牌 ， 拥有较强的全球化运营能力 。 公司紧紧围绕“自主创牌” ， 通过自建与并购 ， 公司已在海外主要市场形成研发、制造、营销“三位一体”的布局 。 海尔先后收购日本三洋、美国GE、新西兰斐雪派克、意大利Candy等稀缺品牌 ， 具有先发优势 。 成功的由单一品牌的全球化转型为多品牌跨产业跨区域全球化 ， 通过不断优化资源整合能力、发挥全球战略协同优势 。 当前海外营收占比已达到47% ， 且近100%为自有品牌 。
最后 ， 智慧家庭战略全面推进 ， 打造智能家庭生活平台 。 套系化是全品类家电未来发展的方向之一 ， 智能化使得家电之间的联动成为现实 。 海尔是世界白电企业智能化发展的引领者 ， 基于“智家云”战略布局 ， 为消费者提供“一站式、场景化、定制化”的成套智慧家电解决方案 。 当前 ， 公司已建设落成智慧家庭城市体验中心及体验店 ， 在门店实现成套产品、方案及展示 。 智慧家庭用户量、销售额及均价保持向好趋势 ， 未来将持续贡献业绩 。
投资风险提示：经济大幅回落 ， 地产政策大幅收紧 ， 原材料价格大幅波动 ， 海外市场拓展不及预期等 。


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