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2020年，华为已经可以实现硬件“去美国化”( 二 )

2020年，华为已经可以实现硬件“去美国化”
在2019年1月工信部公布三大运营商5G试用时间和频段后 ， 诺思立即推出2.6G 194MHZ带宽滤波器—RSFP2602D和3.5G 200MHz带宽滤波器—RSFP3500D 。这里的FBAR滤波器可以简单理解为BAW滤波器的一种 ， 其他的BAW滤波器还有SMR滤波器 ， 下面是博通官网对FBAR的解释：BroadcomFBAR(Film Bulk Acoustic Resonator) filters are a form of bulk acousticwave (BAW)filter that have superior performance with steeper rejectioncurves compared tosurface acoustic wave (SAW) filters. FBAR filters alsofeature 0.3 to 0.5 dBless insertion loss, resulting in up to 50mA lesscurrent consumption, therebyimproving battery life and talk time.2020年，华为已经可以实现硬件“去美国化”
另外就是开元通信 ， 其在2019年8月发布国内首款5G n41 BAW滤波器芯片 ， N41也就是2515MHz-2675MHz ， 该公司宣传其芯片可用于5G智能手机 。2020年，华为已经可以实现硬件“去美国化”
另外是苏州汉天下公司 ， 相比天津诺斯和开元通信只是宣布发布了芯片和提供样品不同 ，苏州汉天下已经宣布自己的BAW滤波器在出货了 。2019年11月20日 ， 苏州工业园区重大科技领军企业苏州汉天下电子技术有限公司在园区纳米城开业 。汉天下董事长杨清华表示 ， 在未来发展和建设中 ， 汉天下将与园区MEMS中试平台合作 ， 实现4G/5G用高性能MEMS滤波器等产品的大批量生产 。该项目将填补我国高频高性能射频滤波器设计和制造领域的空白 ， 彻底改变我国在此领域长期全部依赖进口的现状 ， 为我国抢占5G产业话语权做出贡献 。2020年，华为已经可以实现硬件“去美国化”
在宣传通稿中 ， 苏州汉天下称历时4年 ， 经过反复试验、试制 ， 调整生产制造流程 ， 在产品设计、结构优化和关键工艺上都实现了突破 ， 顺利完成了滤波器芯片的研发 ， 填补国内空白 ， 前期样品的性能比肩国外巨头 ， 打破国外巨头技术垄断 。 公司已全面掌握了从设计与建模、生产制造、封装到测试的全套滤波器产业化技术 。 汉天下滤波器已经于2019年下半年正式出货 ， 拉动地区射频通信制造业的产业链优化升级 。下图为其董事长杨清华在一年半以前的2018 年 9 月 15 日 ， 在 2018 中国（绍兴）首届集成电路产业高峰论坛做题为《迎接 5G 大时代 ， 中国射频通信芯片的机遇和挑战》主题演讲的PPT内容 ， 称公司主打产品为体声波（BAW）滤波器 ， 手机是该系列产品最大应用市场 。并说该公司有望成为国内第一家BAW滤波器规模量产的厂家 。2020年，华为已经可以实现硬件“去美国化”
除了以上之外 ，已经在为华为供货SAW滤波器的麦捷科技也对BAW滤波器有野心 ，2019年8月29日 ， 有投资者提问：请问公司开始研发BAW滤波器了吗？进度如何？麦捷科技回答：您好：公司正在研发FBAR滤波器 ， 谢谢！麦捷科技进一步表示 ， 公司生产的SAW滤波器在5G时代主要应用于3GHZ以下中低频段 ， 另外公司针对SUB-6GHZ频段正在研发FBAR等高性能滤波器 。以上四家只是例子 ， 其中的汉天下是否已经在为华为供货了我们不得而知 ，但是我们可以明确的早在2018年之前国内就有不少公司开始了BAW滤波器的研发 ，而在2019年已经有数家公司拿出了自己的第一款产品 ，并且有第一家公司宣布自己从下半年开始在出货BAW滤波器了 ， 尽管并不知道出货到了哪里 ， 用到了什么产品上 。而有了华为的通力配合 ， 看起来很难逾越的BAW滤波器 ， 在华为开始规模供货只是时间问题 ， 而以华为至少从2018年便已经开始的强力推动 ， 2020年完成去美化是没有问题的 。以上是我对华为手机供应链的推断 ， 也就是华为不管是基站还是手机 ， 2020年硬件去美化都可以顺利完成 。但是华为高层的回应 ， 显然比这个判断更加乐观 ，2020年4月9日 ， 36氪的采访人员问了余承东这样一个问题：采访人员：余总您好 。 现在在网上流传着一张图 ， 我不知道您看到没有 ， 是说P40的核心供应商的清单 ， 然后里面标题是几乎全部国产 。 我想问一下网上传的这个清单是准确的吗？余承东：首先我们华为手机里面不仅仅全是国产器件 ， 也有日韩的器件 ， 也有美国的器件 ， 因为不同的配置不一样 。 我们是可以不用美国的器件的 ， 因为我们做到了完全的替代 。 但是还保留少量一部分美国器件 ， 因为我们跟美国的公司保持合作关系 ， 也持续的跟他们创造很多商业价值 ， 其实给美国公司还是创造了很多生意和价值 。 现在的局面是因为美国政府的制裁造成的 ， 我们还在用美国的器件原因是过去的合作伙伴给我们很多支持、帮助 ， 要照顾他们的生意 。 当然确实是能够实现对于美国器件的完全替代 。 中国企业能力越来越强 ， 很多东西都可以自己搞定 ， 我们也给国内厂家更多的机会 。同时 ， 华为也在跟MTK合作 ， 也在用一些偏低端的产品 ， 中高端的产品我们也有用 ， 还有展讯等等的我们都有合作 ， 像我们手表里就有用展讯的 ， 海思是我们一个中高端的供应商 ， 但是我们有多家供应商 ， 保持多家供应商的关系 。也就是说 ， 从三个方面来判断 ，1：从供应链的判断 ， 所有我们认为是卡华为脖子的美系元件 ， 逐项分析都能够找到日系 ， 韩系 ， 台湾 ， 国产的厂家进行替代 ， 其中海思自研做为中高端 ， 同时也扶持国产 。同时从各元件供应商的动态 ， 都可以看出已经在为华为发货 ， 或者是已经在发货但不确定是华为 。2：从发货判断 ， 尽管在去年5月已经遭受实体清单制裁 ，但是到现在华为不管是5G基站还是智能手机 ， 大规模发货没有遇到任何问题 。以华为手机为例 ， 2019年Q3出货6660万台 ， Q4出货5620万台 ， 加上今年第一季度发货超过1.5亿台 ， 至今没有遇到任何因为美系元件短缺而导致华为手机无法供货的新闻发生 。3：华为不管是负责5G产品的杨超斌还是手机的余承东 ， 都已经不再用“华为能保证持续供货”之类的模糊用语 ， 而是明确的表示5G基站和手机已经可以完全不用美国的器件 。虽然以上三个方面判断 ， 几乎可以证明华为现在已经实现硬件去美化了 ，那么我们为了保险起见 ， 可以再加上缓冲时间 ， 判断华为在2020年底肯定能实现硬件去美化 。但是从今年2月开始 ， 我们有了另外一个方向的有力证明 ， 那就是美国 。美国人在今年初传出消息在策划要求台积电不能使用美系设备为华为生产芯片 ，路透社华盛顿2月17日 - 两位消息人士透露 ， 美国特朗普政府正在考虑修改监管规定 ， 从而能够阻止台湾台积电等企业向华为提供芯片 。在本周和下周美国的高级别会议上 ， 对与华为的商业往来做出新的限制是选项之一 。 一位消息人士称 ， 芯片规定已在起草 ， 但能否获批还远未确定 。实际上这已经清楚的说明了 ，美国通过从2019年5月把华为列入实体清单的实际效果判断 ，对华为断供芯片总体效果不佳 ， 并没有达到预期的目的 ， 反而刺激了海思等中国国产芯片厂家研发加速 。 也就是现有手段无法置华为于死地 ， 所以美国人必须升级打击力度 。美国人手里是肯定掌握美系芯片厂家对华为的供货数量的 ， 他们可以很容易的推断出华为的美系元件耗尽的时间 ， 正如华盛顿邮报援引的那个分析师通过发货量判断华为基站使用的FPGA库存将在2019年11月耗尽一样 ， 这个分析师认为华为的拐点会在半年后到来 ， 因为库存只有半年的量 ， 而失去了美国技术的华为将会迅速崩溃和休克 。只是没有想到华为在美国实体清单打击之前的2018年 ， 就已经从中兴事件中警觉并已经开始做了准备 ， 提前开始了去美化 ， 不含美系器件的产品迅速逐步上市 ， 而在预计的美系芯片耗尽时间点到达之后 ， 华为依然在大批量出货 ， 这大大的出乎了美方的意外 。我们对华为的手机2019年在全球销量进行判断 ， 影响华为手机销量的主要是GMS的软件生态 ， 而并不是因为美系元器件短缺造成手机无法供货 ，而软件生态方面 ， 华为有中国这个不需要GMS生态的本土大本营作为核心市场支撑 ， 2019年美国人对华为的制裁 ， 反而极大刺激了中国民众购买华为的热情 ， 我本人就搞了两台P30 pro ， 我和老婆一人一台 ， 而由于华为硬件出货完全没有受影响 ， 华为手机2019年在中国市场的销量增加了35% ， 反而因此保证了2019年华为集团销售依然增长了19.1% 。这是简单的逻辑判断 ， 如果美国人认为 ， 依靠现有断供FPGA ， PA, 滤波器等美系芯片的手段就能置华为于死地 ， 那么美国就没有必要再耗费时间去讨论通过台积电打击华为 。现有手段已经可以把华为搞死了 ， 那何必再升级呢？要知道设备禁令对美系设备厂家也是有伤害的 ， 正如芯片禁令对美系芯片厂家也有伤害一样 。这个从美方反应 ， 更进一步证明了 ， 即是美国人也判断华为已经具备了在硬件上去美化的能力 ， 所以必须要进一步升级从生产设备上制裁 ， 让华为不能自己造芯片 。否则华为不但不会死亡 ， 反而会随着时间推移在去美化上越来越彻底 ， 硬件供应能力上越来越强 。目前从外媒的消息来看 ， 美国出台生产设备制裁的规定 ， 通过台积电等芯片代工厂家打击华为只是时间问题 ，那么进一步 ， 华为能不能顶住美帝下一波的生产设备制裁的攻击？这个我们后面再看 。


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