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消金界透视7家长三角上市城商行：个贷占比均超30％，仅1家不良率上升( 三 )


除了不良率 ， 拨备覆盖率也是衡量商业银行风控能力的一项重要指标 ， 其衡量银行贷款损失准备金计提是否充足 ， 是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率 。
从数据来看 ， 7家银行拨备覆盖率都较高 ， 均在200%以上 ， 其中宁波银行拨备覆盖率高达524.08% ， 此外 ， 南京银行、上海银行、杭州银行、徽商银行4家银行的拨备覆盖率均在300%以上 ， 分别为417.73%、337.15%、316.71%、303.86% 。
从历史数据看 ， 自2015年以来 ， 宁波银行拨备覆盖率分别是308.67%、351.42%、493.26%、521.83% ， 基本上代表了A股上市银行的最高水平 。
根据银监会2018年7号文 ， 我国商业银行拨备覆盖率监管要求为120％-150％ 。 拨备覆盖率高意味着银行抵御风险的能力较强 ， 不过 ， 另一方面 ， 当前拨备覆盖率一定程度上成为银行调节利润的重要工具 。 2019年9月26日 ， 财政部公布《金融企业财务规则(征求意见稿)》 ， 防止金融企业利用准备金调节利润 。 其中提到以银行业金融机构为例 ， 监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150% ， 对于超过监管要求2倍以上 ， 应视为存在隐藏利润的倾向 ， 要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配 。
从贷款集中看 ， 上述银行单一最大客户贷款集中度和前十大客户贷款度集中均符合监管指标 。 在披露数据的6家银行中 ， 上海银行两项指标均最高 ， 该行单一最大客户贷款、前十大客户贷款占比分别为8.56%、32.38% 。
6家个贷超千亿
7家个贷占比均超3成
2019年 ， 7家银行中有6家个人贷款超千亿元 ， 上海银行、江苏银行个人贷款分别达到3218亿元、3759亿元 。 7家银行个人贷款占比均超30% ， 徽商银行个人贷款占比最高 ， 为38.43% 。
此外 ， 在披露零售客户综合资产（AUM）的几家银行中 ， 上海银行以6359亿的规模居榜首 ， 这一数据超过了全国性银行浙商银行 。 2019年 ， 浙商银行个人金融资产余额4895亿元 ， 较年初增长18.54% 。
消金界透视7家长三角上市城商行：个贷占比均超30％，仅1家不良率上升
本文插图

从各家银行具体情况看 ， 上海银行2019年零售金融业务营业收入139.47亿元 ， 同比增长30.45% ， 占集团营业收入比例为28.01% ， 提高3.65个百分点 。 零售客户数1556.84万户 ， 较上年末增长8.89%；管理零售客户综合资产(AUM)6359.20亿元 ， 较上年末增长22.38% 。
2019年 ， 上海银行个人贷款和垫款余额3208.30亿元 ， 较上年末增长16.31% ， 占贷款总额33.61%；个人贷款和垫款收益率6.93% ， 较上年末提高0.79个百分点；个人贷款和垫款不良率0.88% ， 较上年略有上升 ， 主要受公司个人消费信贷产品在2018年进入高速发展期影响 ， 2019年进入不良生成周期 ， 目前不良生成态势已趋于稳定 。
江苏银行2019年年末零售贷款余额占比超1/3 ， 储蓄存款占比超1/4 。 截至报告期末 ， 零售存款2935亿元 ， 同比增长35.92%；零售贷款余额3759亿元 ， 同比增长38.96% 。
截至2019末 ， 南京银行零售客户AUM(管理金融资产规模)达4327.01亿元 ， 较年初增长564.78亿元 ， 增幅15.01% 。 零售客户总量1944万户(不含互金平台零售客户数) ， 个人存款余额1636.22亿元 ， 较年初增长221.96亿元 ， 增幅15.69% ， 在各项存款中占比19.25% ， 较年初上升0.90个百分点 。 个人贷款余额1716.24亿元 ， 较年初增长422.50亿元 ， 增幅32.66% ， 在各项贷款中占比30.17% ， 较年初上升3.24个百分点 。 零售中高端客户规模达到48.80万户 ， 较年初新增4.80万户 ， 增幅10.90% ， 其中零售私行及财富客户规模较年初新增3,928户 ， 增幅17.95% 。
2019年 ， 苏州银行以手机银行为重要载体 ， 推动全行零售业务数字化转型 。 截至2019年末 ， 手机银行客户数突破249万户 ， 交易金额突破4400亿元 ， 主要电子交易替代率99.42% 。 对零售客户生成超400个客户画像标签 ， 开始尝试个性化推荐 。


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