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消金界透视7家长三角上市城商行：个贷占比均超30％，仅1家不良率上升( 二 )


从7家银行的盈利能力来看 ， 上海银行、江苏银行2019年营业收入居于400亿梯队 ， 分别为498亿元、449.74亿元；宁波银行、南京银行、徽商银行处于第二梯队 ， 营收分别为350.81亿元、324.42亿元、313.13亿元；杭州银行、苏州银行营收分别为214.09亿元、94.24亿元 。
从营收增速来看 ， 上述7家银行2019年营收均实现两位数增长 ， 其中江苏银行、杭州银行、苏州银行、宁波银行保持在20%以上的增速 ， 分别为27.68%、25.53%、21.80%、21.26% 。 南京银行、徽商银行、上海银行营收增速分别为18.38%、15.59%、13.47% 。
在2019年 ， 长三角7家上市城商行净利润总和为803.35亿元 ， 占比城商行2019年净利润的32% 。 公开数据显示 ， 2019年 ， 城商行、民营银行和农村商业银行实现的净利润分别为2509亿元、82亿元和2287亿元 。
“803.35亿”这一数据位于招商银行和交通银行净利水平之间 。 2019年 ， 招商银行净利润为928.67亿元 ， 交通银行净利润为772.81亿元 ， 这两家银行净利水平分别排在上市银行第五位和第六位 。
在7家银行中 ， 上海银行以202.98亿元的净利润拔得头筹 ， 同时该净利数据排在所有上市银行的第16位 ， 上市城商行的第二位 ， 仅次于北京银行的214.41亿元 。
在净利增速方面 ， 7家银行中 ， 宁波银行和杭州银行均实现20%以上的增速 ， 分别为22.60%、21.99% 。 这样的净利增速位居所有上市银行的前两位 。
具体来看 ， 上海银行2019年实现营业收入498亿元 ， 同比增长13.47% ， 其中零售金融业务营业收入同比增长30.45% ， 贡献度进一步提高；归属母公司股东净利润突破200亿元 ， 同比增长12.55% 。
2019年 ， 江苏银行实现营业收入449.74亿元 ， 同比增长27.68%；归属于上市公司股东的净利润146.19亿元 ， 同比增长11.89% ， 连续四年保持两位数增长 。
南京银行2019年实现营业收入324.42亿元 ， 较上年增长18.38% 。 从营收结构来看 ， 利息净收入占比为65.90% ， 同比下降12.79个百分点；非利息净收入占比34.10% ， 同比上升12.79个百分点 。 其中 ， 中间业务净收入占比为12.47% ， 同比下降0.62个百分点 。 2019年 ， 该行净利润125.67亿元 ， 较上年增长12.32% 。
苏州银行2019年实现营业收入94.24亿元 ， 同比增加16.87亿元 ， 增长21.80%；实现归属于母公司股东的净利润24.73亿元 ， 同比增加2.31亿元 ， 增长10.31% 。
杭州银行2019年公司净利差、净息差分别为1.91%和1.83% ， 分别同比提升0.25、0.12个百分点 ， 成本收入比28.71% ， 同比下降1.20个百分点；全年实现营业收入214.09亿元 ， 同比增长25.53%；实现归属于公司股东净利润66.02亿元 ， 同比增长21.99% 。
宁波银行2019年实现营业收入350.81亿元 ， 同比增长21.26%；实现归属于母公司股东的净利润137.14亿元 ， 同比增长22.60% 。 2019年 ， 该行实现手续费及佣金净收入77.84亿元 ， 同比增长34.34% ， 在营业收入中占比为22.19%,同比提升2.16个百分点 。
徽商银行2019年实现净利润人民币100.62亿元 ， 同比增长13.57% ， 首次突破百亿大关；ROE保持在15%左右 ， ROA稳定在0.9%以上 。
7家拨备覆盖率均超200%
上海银行一家不良率上升
作为衡量银行资产质量的重要指标 ， 截至2019年末 ， 7家银行中 ， 苏州银行的不良贷款率最高 ， 为1.53% 。 南京银行和宁波银行的不良率则均未超过1% ， 分别为0.89%和0.78% 。
消金界透视7家长三角上市城商行：个贷占比均超30％，仅1家不良率上升
本文插图

不过 ， 值得关注的是 ， 从不良变动来看 ， 苏州银行不良率降幅也最高 ， 同比下降0.15个百分点 。 而上海银行成为7家银行唯一一家不良上升的银行 ， 同比上升0.02个百分点 。
总体来看 ， 上述7家银行不良率保持在稳定水平 。 银保监会统计数据显示 ， 截至2019年末 ， 全国城商行不良贷款率为2.32% ， 较银行业平均水平高0.46%；拨备覆盖率为153.96% ， 较银行业平均水平低32.12%；资本充足率为12.70% ， 较银行业平均水平低1.94% 。


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