手机华为再遭封杀，5G手机产业链投资机会或迎变局( 二 )
“‘换机潮’背景下 ， 5G手机与4G手机最大的升级体现在射频侧 ， 包括基带系统和射频前端系统 。 基带芯片生产厂商较为集中 ， 华为海思、紫光展锐是主要供应商 ， 紫光展锐正在筹备申报科创板 ， 属于受益5G的准上市公司 。 此外 ， 麦捷科技(300319,股吧)、信维通信(300136,股吧)、卓胜微(300782,股吧)、三安光电(600703,股吧)、海特高新(002023,股吧)、耐威科技(300456,股吧)等上市公司都在围绕5G射频前段积极布局 。 ”步日欣表示 。
此外 ， 手机搭载芯片作为手机电子零部件的核心 ， 随着5G手机的普及 ， 芯片一类的核心零部件制造厂商也将随之受益 。
例如 ， 近日规模最大、设备最先进、技术最领先的集成电路芯片代工企业中芯国际发布2020年一季度业绩报告 。 报告显示 ， 截至2020年一季度 ， 公司收入达9.05亿美元 ， 同比增长35.3％ ， 环比增速7.8％ 。 产能保持在满产水平 ， 产能利用率达到98.5％ ， 该增长主要来源于公司通讯产品及消费电子的快速放量 ， 其中通讯产品同比增速达54％ ， 消费电子增速达47％ 。 5月15日中芯国际港股股价再创新高 ， 达19.44港元/股 ， 带动A股一系列芯片半导体公司股价走高 。 据中芯国际披露 ， 公司一季度整体业务并未受到新冠疫情明显影响 ， 而且在3月份疫情较严重期间仍有明显的产品放量 。
此前 ， 中芯国际宣布拟在科创板IPO ， 引发国内投资人高度关注 。 在刘跃看来 ， 国内能够替代台积电的晶圆代工企业目前只有中芯国际 。 同时中芯国际是华为的重要供应商 ， 华为芯片代工制造业务已经部分转移到中芯国际 。 基于此 ， 刘跃分析说：“未来中芯国际在这方面的业绩的增长是非常确定的 ， 短期来看中芯国际的业绩已经有所表现 ， 但并未完全反应 ， 在未来三年到五年的时间里 ， 中芯国际的业绩增长可能会逐步释放 ， 大幅超出投资者预期 。 ”刘跃分析说 。
（文中涉及个股仅做举例 ， 不做买入或卖出推荐 ， 投资需谨慎）
（责任编辑：张洋 HN080）
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