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投资半导体行业的创“芯”：中国半导体所面临的最大机会是什么？( 六 )


何文熹：大有可为 。 我原来有个朋友在赛博 ， 一直想回国 ， 最近拿到了一家大的offer 。 他说原来在国内半导体连码农都不如 ， 但现在有权有势有作为 ， 何不回来呢 。
还有三星赶超日本半导体 ， 当时美国打压日本 ， 转而扶持韩国 ， 因为有市场 。 我觉得国内的举国体制给了下游需求很大的刺激 ， 有点类似于当时韩国赶超的情况 。 另外我们有一个想法 ， 在被“卡脖子”的地方要保证每个地方都能活 ， 要通融打通 。 并不表示我们国家在每一个链条里都有企业做到全球第一 ， 从目前半导体分工的趋势来看每个企业有自己的优势 。 如何确保核心产业不受制于人是好的状态 ， 每个行业都想做第一 ， 但还是要根据人才优势、历史优势 。 以后不可期待的事也可能成为现实 。
孔建华：答案肯定是能 ， 关键是时间节点到底有多长时间能赶超 ， 抛开时间谈这个问题不是特别准确了 。
从我的角度来讲 ， 差距是因为下游设备全方位的差距 。 务实一点从投资机会的角度来讲 ， 哪怕产线达不到水平 ， 其实能做的事情还特别特别多 。 实际上这方面能做的事情还是很多 ， 希望在高精尖上把时间缩短一点 。 在过程中 ， 投资机会角度还有很多很多工作、投资标的可以选择 。
梁峰：这是很有意思的问题 ， 我有两个基本观点：
第一 ， 没有任何一个国家能关起门来搞自己的半导体产业 ， 这是基本观念 ， 不可能在每一个领域里实现国产替代 。 其他不说 ， 光刻机里8000多个零部件 ， 有非常绵密丰富的全球供应链支持的 ， 在中国每个领域实现国产替代不太现实 。
第二 ， 中国改革开放40年就是不断的在不同的领域实现国产替代的过程 ， 国产替代的产业链迁移过程非常清楚 ， 随着中国终端产业的崛起 ， 能够带动上游的崛起 ， 这是中国半导体面临的机会 。
刚刚张总提到的问题 ， 我认为差距能赶上 ， 但需要花费相当长的时间和巨量投入 。 回到我前面提到的的“FPPT”战略 ， “F”是follow ， 跟随战略；第一个“P”是”Price” ， 成本要低：第二个P是perfomance ， 性能要优：最后“T”是Timing ， 也就是创业和发力的时机 ， 也就是说在正常的、渐次推进全球半导体产业迁移过程中 ， 只有在行业巨头毛利率降到30%以下 ， 巨头不愿意为低毛利的产品采用低价竞争策略时 ， 同样类型的国内企业才能真正发力 ， 发力过早根本没有机会 ， 发力晚也不行 ， 因为中国很多企业都起来了 。
不过 ， 在目前中美贸易战的背景下 ， “T”被重新改写了 ， 中国的终端客户基于供应链安全的考虑愿意给国内半导体企业产品验证和试用的机会 ， 但企业依然面临怎么提升性能和管控成本以从二供变成一供的问题 。 在全球信息技术产业分工和供应链大调整和大变化的当下 ， 中国芯片企业有望获得千载难逢的发展机遇 ， 但在这个过程中要想追到世界一流水准 ， 机会有 ， 但是路还很长 。 希望作为投资机构、创业企业共同努力实现机会 。
凌杨斌：国产替代在半导体领域可以借鉴历史 ， 刚刚有嘉宾提到韩国 ， 韩国都能在部门领域做到全球领先 ， 中国一定是有条件的 。
比如说像三星华为 ， 他们作为一个企业 ， 三星先代表韩国 ， 华为确实不是代表中国 ， 是以企业的力量在做 ， 他们做的很好 。 因为半导体领域太广 ， 从中国来讲 ， 一定能够做到自主可控、国产替代 。
也像长江产业基金所讲 ， 不可能每个领域做到全球一流 ， 实际上全球分工在权益人类角度才是最合理的 。 现在替代在如火如荼地进行 。 企业会感受到“人和” ， “天时”是美国对中国的遏制封锁 ， 有利有弊 。 “地利”是需求在中国 。
“人和”分两方面：（1）这届政府想干事还是比较坚定的有定力 ， 看的比较远 。 （2）源源不断地回到大陆里做半导体 ， 基本上有大半个企业都是有国外企业的工作经验半导体 ， 确实做的比在本土的要好 ， 尤其在高精尖领域 。


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