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网易中年网易( 二 )


2015年以来 ， 公司面向全球市场推出了50多款游戏 ， 尤其是在日本市场颇受欢迎 。
众所周知 ， 日本有着与众不同的动漫和游戏文化 ， 在网易之前 ， 能够进入日本市场的国外游戏 ， 大多是收购本土IP后的本地化产品 。 从《阴阳师》《犬夜叉》《死神》互动开始 ， 网易逐渐的融入日本文化 ， 《荒野行动》和日本知名动漫《EVA》《妖精的尾巴》互动 ， 一步步收割了日本玩家的信任 ， 成为日本游戏排行榜的常客 。
公司还在东南亚市场推出了超级战争 ， 在加拿大推出了视频游戏工作室 ， 不断增强全球研发能力 。
在阅读游戏类公司财报的时候 ， 笔者经常会格外留意iOS的下载量及排行榜 。 因为游戏有非常大的特殊性 ， 容易导致刷单 ， 许多游戏工会和游戏厂家勾结 ， 通过体外资金循环的方式 ， 实现虚假充值 ， 从而虚增业绩 。
但是这样的操作在iOS系统比较困难 ， 一方面苹果收取的充值手续费比较高（30%） ， 刷单成本过高；另一方面苹果对于刷单的审查非常严格 ， 稍有不慎就会被清理出榜单 。 这也是一些A股上市游戏公司部分游戏只有安卓版没有iOS版的原因——不便操作 。
网易游戏的iOS版都经得起验证 ， 甚至不少游戏时常会受到苹果的官方推荐 。
但是 ， 国内的网易游戏玩家最近却遇到了烦心事 。 网易刚刚修改了面向游戏玩家的用户协议 ， 这引起了玩家的抗议 ， 6月5日 ， 网易游戏不得不发表公开信表示修改 。
在公司的核心腹地玩火 ， 似乎是网易骨子里的基因 ， 上文提到的《精灵》正是因为规则混乱导致运行了两年不得不关门大吉 。 但是在港交所上市之时 ， 和公司的最主要的客户群体进行这么大的对抗行为 ， 是认真的吗？
对待客户的手段有待商榷的同时 ， 网易对待员工的态度也被热议 。 网易向港交所提交的招股书显示：当组织以百倍规模扩张 ， 网易员工的平均年龄一直保持在29岁以内 。 这背后恐怕是残酷的“优化” 。
有道的无奈
2019年年报显示 ， 在网易的营收结构里 ， 有道占比2% 。 虽然不大 ， 但也超过了13亿元 ， 差不多是一家A股小公司的营收规模 ， 活跃用户5190万人 。 而2020年一季报中 ， 由于远程教育的影响 ， 有道营收达到了5.4亿元 。
有道的盈利模式主要是靠在线课程和翻译笔 ， 年报显示 ， 硬件设备外包第三方制造商生产 ， 累计卖出46万台智能设备 。
从有道京东旗舰店的评论数据看 ， 大约有6.3万评论 ， 与年报的销售台数基本吻合 。
从运营范围看 ， 在线课程的竞争对手非常多 ， 能否突破重围 ， 还是个未知数；而翻译笔的最大竞争对手是科大讯飞(002230,股吧) ， 价格超出有道翻译笔3倍多的讯飞翻译笔 ， 在京东的评论高达8万 ， 背后是双方的技术实力的碰撞 。
一边是一家游戏公司兼营翻译产品 ， 一边是一家AI公司主营智能翻译产品 ， 恐怕有道只能在价格上找优势了 。
无所不包的创新企业和其他业务
时过境迁 ， 已经很多人忘记网易是做电子邮件的了 。 公司的电子邮件业务依然存在 ， 尤其是面向企业客户 。 电子商务、音乐、视频、广告、电子邮件等业务 ， 在财报中都被网易归入了创新企业和其他业务 。 罗永浩推出昙花一现的子弹短信 ， 背后就是依托网易提供的创新企业和其他业务 。
年报显示 ， 截至2019年年末 ， 网易云音乐拥有超过8亿注册用户 。 和其他音乐类APP相比 ， 网易云音乐开辟了独立艺术家板块 ， 平台上有超过 10万名独立音乐家 ， 他们的歌曲在 2019 年被播放超过 2700 亿次 。
2019年 ， 这部分业务营收超过115亿元 ， 2020年一季度也达到了30亿元 。 考虑到网易把诸多业务打包在创新企业和其他业务中 ， 很容易让投资者眼花缭乱 ， 仔细拆解分析 ， 分板块看 ， 该板块的毛利率是网易所有业务中最低的 ， 一季报中毛利率只有15.84% ， 基本上是把不赚钱的业务并在一起了 。


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