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美国芯片战负坚执锐，赢的方法只有一个！( 五 )


闻泰科技20.9亿 ， 韦尔股份14.94亿 ， 汇顶科技10.8亿 ， 除此之外再无上10亿的企业 ， 全行业研发投入营收占比8.3% 。
绝对金额不如别人高 ， 研发占营收比重也不如别人高 ， 别人还有先发优势 ， 拿什么比？
正如那句话所说 ， 我几代人的努力 ， 还不如你十年寒窗苦读？
可以毫不客气地说 ， 最好把“弯道超车”从字典里抹去 。
再从国家研发投入看：
2018年 ， 我国共投入研究与试验发展经费19677.9亿元 ， 同比增长11.8% ， 占GDP的2.19% 。
真的不算少 ， 美国也就5623.94亿美元 。
可如果分活动类型看 ， 基础研究经费1090.4亿元 ， 占比只有5.5% ， 与美国15%的差距非常明显 。
正如任正非的观点：
只有长期重视基础研究 ， 才有国家和工业的强大 ， 没有基础研究 ， 产业就会被架空 。
芯片行业尤其明显 ， 有强大的基础科学支持 ， 才有半导体设备和材料的底层突破 ， 才有EDA、IP和晶圆代工的突破 ， 才有芯片设计乃至消费电子等应用层的创新 。
我们的研发现在主要在技术应用层面 ， 要想真正实现赶超 ， 更大的挑战是基础研究和创新 。
在人才培养上 ， 也只有任正非提的最多 ， 落实的最好 ， 比如百万年薪招天才 ， 而我国的电商、游戏商们只会提"福报996" 。
美国在这方面非常敏感 ， 看到梁孟松、高启全、蔡力行等转战大陆带领我们突围 ， 又开始限制人才 。
5月29日 ， 特朗普签署禁令：
“暂停部分中国学生和研究者进入美国 。 ”
这"漏洞"堵得非常彻底 。
再具体看各国半导体发展的时间：
韩国和中国台湾用了15至20年 ， 才分别成为内存和晶圆制造的全球领导者 。
日本在芯片设计和制造领域被美国打趴后 ， 也苦熬20年 ， 才在半导体材料及设备领域重新崛起 。
简言之 ， 即使我们继续All In半导体 ， 没二三十年不要妄谈赶超 。
但我们发展半导体并不是全无优势 ， 相反我们掌握着最核心的变量—市场 。
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我们先回顾美日半导体毛衣战 ， 根据《日美半导体协议》：
日本被要求开放半导体市场 ， 保证5年内外国公司获得20%份额 ， 美国对日本出口的芯片征收100%惩罚性关税 。
这个协议归根结底是围绕市场作文章 。
美国增加在日本的市场份额 ， 日本减少在美国的市场份额 。
作为当时最大的半导体消费市场 ， 美国只要把市场对日本关闭 ， 日本产品再NB都只能干瞪眼 。
后来美国把市场份额让给韩国 ， 就这样把日本KO了 。
顾客是上帝 ， 这在半导体行业尤为适用 。
比如日本打压韩国 ， 最开始是日本得意 ， 可自韩国寻求国产替代后 ， 国内备胎开始上马 ， 杜邦已准备在韩国建厂生产光刻胶 ， 我们也怒蹭热点 。
虽然性能上日本最优 ， 可三星和SK海力士是最大的买方 ， 只要肯咬牙磨合 ， 迟早把配套企业扶持起来 。
这事谁笑到最后 ， 尚未可知 ， 但韩国官员已经在说：
"谢谢你 ， 安倍先生！"
再比如台积电在美建厂 ， 底气也是因为美国市场占台积电营收的59% ， 不愿意就把订单交给三星 ， 性能差点就差点 。
美国早期发展半导体 ， 也是靠军方带动 ， 不然哪来的学习曲线效应 。
这无不证明半导体是买方市场 。
2019年 ， 我国进口芯片3040亿美元 ， 占全球市场份额的70% ， 最大的半导体消费市场正是我们 。
再从美国各企业在华营收占比看：
根据高盛的数据 ， 高通65%的营收来自中国 ， 博通超50% ， 英伟达50% ， 英特对华依赖度也高达40%……
商人无国界 ， 这些企业的利益和中国高度绑定 ， 打压中国可以 ， 但不可能完全捶死我们 ， 不然产品卖给谁？谁给钱搞研发？
阻挡他们发财 ， 即使建国再横也不可以 。
所以别看中美毛衣战搞了一年多 ， 却是停留在嘴炮上居多 ， 压根没有完全堵死我们 。


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