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领投智库|凯莱英：技术驱动的CDMO领导者，合理价格区间270.54-291.35元( 七 )


公司来自国内客户的营收占比逐年提升 ， 由 2016 年的 2.17%提高到 2019 年的 8.91% 。
随着全球生物科技公司的蓬勃发展 ， 公司与全球 Biotech 等中小创新药 客户不断开展深入合作 ， 双方订单保持较快增长 。
公司来自包括中小型 制药公司、生物技术公司的收入由 2017 年的 2.69 亿元提升至 2019 年 的 7.56 亿元 ， 复合增长率 67.62% ， 2019 年同比增长 45.09%；
占营业 收入比重由 2017 年的 18.92%提升至 2019 年的 30.75% 。
目前 ， 公司 国内外中小创新药客户池已扩充至 600 余家 ， 活跃客户 400 余家 ， 2019 年产生订单客户 129 家 ， 有望为公司带来持续的增长动力 。

领投智库|凯莱英：技术驱动的CDMO领导者，合理价格区间270.54-291.35元
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拓展大分子 ， 延伸 CRO ， 多方合作打造创新药一体化服务生态圈
公司已经具备了为客户提供覆盖全价值链一站式解决方案服务的能力 ，持续推进新市场、新业务布局 ， 提升“CMC+CRO”综合服务能力 ， 筑 建创新药一体化服务生态圈 。
公司精研小分子创新药 CDMO 领域形成 的行业领先优势和平台效应 ， 奠定了核心业务持续稳健增长的基础 。
在 继续夯实小分子 CDMO 成熟业务竞争优势基础上 ， 公司前瞻性的布局多 肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子、生物酶、制剂等成长型业务 ， 推动 创新药临床研究业务发展 ， 加快布局生物大分子、CRO 等战略型业务 。未来新兴市场尤其是中国生物技术市场存在着不断增长的需求 。

领投智库|凯莱英：技术驱动的CDMO领导者，合理价格区间270.54-291.35元
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大力拓展大分子 CDMO 业务 ， 提升综合服务能力 。
公司加快化学大分 子、生物大分子领域的布局 ， 在多肽类药物、ADC drug linker、寡核苷 酸、多糖/聚酰胺等高分子药物领域继续开拓前行 ， 多个项目也将相继进 入验证生产阶段 。
建立生物大分子研发实验室 ， 稳步推进业务发展 。 2019 年 11 月 20 日 ， 凯莱英金山生物技术研发中心启动运营 ， 公司业务版图扩张至 生物药 CDMO 领域 。
公司持续 PD 技术平台创新 ， 在双特异性抗体 表达 ， 灌流/补料 hybrid 细胞培养工艺 ， 新型培养基开发以及提高生 物药稳定性问题等方面达到业界领先水平 ， 逐步在生物大分子领域 与客户建立信任 ， 形成公司未来重要的增长点 。
公司持续稳步拓展多肽、寡核苷酸、多糖等化学大分子业务 。 2019 年 ， 公司提 6 项化学大分子技术开发相关的专利申请 ， 完成 20 余 个多肽订单项目；新建cGMP多肽生产车间并安装两条多肽生产线 。
新建车间将进一步扩大多肽合成产量和效率 ， 为客户提供符合国际 标准的服务 ， 满足快速增长的客户订单需求 。
公司在寡核苷酸药物 研发、中试应用方面稳步推进 ， 已完成多个研发阶段寡核苷酸合成 ，以及一系列寡核苷酸单体的工艺开发和公斤级生产 ， 为寡核苷酸药 物平台的进一步建设和拓展奠定了基础 。
与国内外知名 CRO 强强联合 ， 巩固提高 CRO 业务能力 ， 构建一站式服 务平台 。
2018 年 6 月 ， 公司与科文斯、昭衍新药签署战略合作协议 ， 三 方将在药物发现、临床前实验、临床实验、药品注册、规模化生产等方面开展长期深入合作 ， 共同推动在新药开发一站式服务领域的务实合作 ，实现协作共赢 。
通过合作 ， 不仅可以为客户节省寻找各项目合作伙伴的 精力和时间 ， 更能够形成资源的高效利用 ， 节约成本、简化沟通、资源 优势整合 。
通过此次合作 ， 公司将有能力提供从 Pre-IND 到 IND 再到 NDA 的覆盖药品全生命周期的一站式服务 ， 以及从 CRO 到 CDMO、从 小分子到大分子不同种类的多元化业务 ， 凯莱英也将获得合作方优先推 荐项目的机会 ， 使公司及早介入新客户服务项目当中 ， 有利于拓展公司 的潜在客户渠道 ， 积累新的客户资源 ， 进一步开拓国内外市场 ， 构建“药 物研发与生产服务一体化生态圈” 。


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