格隆汇|汇丰研究：下调中软国际目标价至5.4港元 评级“买入”
汇丰研究发表的报告指 ， 中国软件国际(0354.HK)主要提供客制化技术及专业IT服务予大型企业 ， 并正扩张至云服务领域 ， 相关分部主要用作加强云产品、开发者服务及云应用的研发 ， 虽然在2019年才起步 ， 但相关业务去年已占整体收入的15% ， 估计到2022年前比例将升至33% 。
【格隆汇|汇丰研究：下调中软国际目标价至5.4港元 评级“买入”】公司提供的SaaS服务主要依赖华为云 ， 而去年相关分部有55%收入是来自华为 ， 而美国针对华为的禁令将为公司带来业务风险 ， 认为相关因素属双面刃 ， 因为华为聚焦更多在本地开发技术将为公司的云业务带来机遇 。
该行调整了对公司2020及2021年税后溢利的预测 ， 分别升1%及降3% ， 以反映2020年收入及盈利增长指引的影响 ， 目标价由5.59港元降至5.4港元 ， 评级维持“买入” 。
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