揭秘本土IC行业现状！国产替代三大黄金赛道，“赶英超美”最佳路线【附下载】| 智东西内参( 二 )
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▲历年集成电路进出口数据
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▲半导体行业分工模式
半导体设计企业是半导体行业中极其重要的一环 。 全球前十的半导体企业中 ， 除部分 IDM 模式的企业之外 ， 其余多数均为 Fabless 模式 ， 此现象也说明了设计类企业在半导体行业中的重要地位 。 近来 ， 华为被美国进一步制裁的事件将半导体国产替代这一话题提上风口 。 芯片设计作为半导体行业中极其重要的一环 ， 是国产替代的重要组成部分 。
中国 IC 设计企业规模普遍偏小 ， 成长空间巨大 。 随着中美贸易摩擦 ， 华为被制裁 ， 将刺激更多的国内下游企业选择本土供应商 ， 在提高自给率的过程中 ， 必然有一批企业逐步成长 ， 从小规模逐渐成长为中、大规模的企业 。
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▲2019 年全球十大 IC 设计公司排名（百万美元）
根据不同的下游应用 ， 不同半导体设计公司产品的形态与功能各不相同 ， 因此半导体设计公司可大致按照半导体产品的类型进行分类：分为分立器件、集成电路、光电器件和传感器等 ， 其中集成电路又分为模拟电路和数字电路 ， 其中数字电路包括微器件、存储器和逻辑电路等 。
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▲半导体分类
不同的半导体设计企业 ， 在面对不用的下游应用时将有完全截然不同的发展前景 ， 因此精选赛道至关重要 。 以美国公司为例 ， 过去十年是智能移动通信的黄金十年 ， 不同行业的龙头公司发展速度各不相同：
定位手机处理器芯片和射频芯片的高通、Skyworks 分布取得了 1 倍和 3.5 倍的增长；
定位通讯芯片的博通取得 11 倍增长；
定位存储芯片的美光取得 4 倍增长；
相对而言 ， 定位 FPGA ， 模拟芯片的赛灵思和 TI 则相对速度慢了很多 。
因此 ， 同样作为后进者 ， 在赶超先进企业的过程中 ， 若能卡位具有良好发展前景的行业 ， 如功率半导体、模拟器件以及 Wi-Fi、指纹识别、音频等消费类芯片领域 ， 国内的龙头公司更有希望在下游快速发展的过程中实现弯道超车 ， 享受国产替代和市场发展的双重红利 。
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功率器件 ， 国内企业大有可为
在各赛道中 ， 首先看好国产功率半导体厂商的国产替代效应 。 在下游应用领域对功率半导体需求不断增加的推动下 ， 功率半导体市场空间将呈现稳定快速的增长 ， 这为国内功率半导体企业的发展提供了很好的机会 。1、 功率半导体：电力电子设备的核心器件
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