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财经涂鸦 特斯拉：2000亿美元的“行业公敌”( 三 )


另一部分人对马斯克的理解则不同 。 一名从事机械设计的工程师朋友告诉元气资本 ， 每当有人开始创造新的东西 ， 这条道路是曲折的 ， 到达目的地的时间是不确定的 。 不理解这一点的人就会问："你们还要多久才能解决Model3生产线的问题？"或者 ， "中国新的设计部门还要多久才能创造出低成本的特斯拉Model ， 并开始从中国的新工厂出货？“
关键是 ， 实现任何进展的时间都是不确定的 。 因此 ， 任何给出的时间框架都是一个最好的猜测 ， 仅此而已 。
猜错了也并不是说谎 。 “马斯克说Model3的生产会是这样那样 ， 现在是11月 ， 生产并没有发生 ， 所以 ， 马斯克是个骗子" ， "马斯克称我们现在就能实现完全自动驾驶 ， 我们没有 ， 所以 ， 他是是个骗子" 。
很多人的解读对马斯克的每一句话都会跳到一个可笑的维度上 。 实际情况是 ， 特斯拉团队花了6个月时间熨平了Model3生产线上的难题 ， 全自动驾驶还在推进中 ， 而中国的设计团队才刚刚开始新车设计 。
在我看来 ， 一切都显得正常合理 ， 而且一直如此 。 当特斯拉因为Model3生产线陷入“生产地狱”的时候 ， 评论就在写马斯克如何撒谎 ， 特斯拉如何永远无法让生产线运转起来 。 这对于一家走在前沿试图创新的企业而言 ， 过于苛刻了 。
内燃机汽车大逃杀
由于一些令人费解的原因 ， 每个传统汽车公司的首席执行官的行为 ， 就像当年柯达首席执行官站在数码相机时代来临之前的状态 。 不同的传统汽车公司可能知道 ， 如何制造更豪华的汽车 ， 而当下人们首先关心的是功能——美观是车辆能够发挥性能后获得的奢侈品 。
再次声明 ， 我们并非特斯拉的粉丝 。 但你得承认 ， 有些技术确实更好 ， 这恰恰是特斯拉所拥有、而其他汽车公司不知道如何打造的技术 。 他们可以造出与特斯拉正在创造的技术相似的东西 ， 这就能骗过分析师和传统汽车公司的CEO们 。
但是 ， 创造一个连贯的交互技术系统 ， 是一件比简单地制造一辆电动汽车要复杂得多的事情 。
传统汽车公司不知道如何建立同等的互动技术体系：他们没有充电网络；他们没有任何公用电网的经验；他们的车型是亏损的；他们不写自己的软件；他们没有垂直整合 。
所以 ， 虽然传统车企的BEV（纯电汽车）入局者似乎和特斯拉等同 ， 但事实并非如此 ， 福特限制了购买野马e初始版本的人数 ， 大众对新的纯电BEV也是如此 。
当生产成本大于公司出售车辆的价格时 ， 限制汽车的销售数量可以减小损失 。 目力所及 ， 还任何信息表明有传统汽车公司正在打造他们的BEV车型 ， 并实现盈利 。 从技术上讲 ， 传统汽车厂商已经非常落后了 。
财经涂鸦 特斯拉：2000亿美元的“行业公敌”
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ICE（内燃机）汽车仍将延续到2030年前后 ， 唯一原因就是特斯拉建厂速度不够快 ， 无法满足即将到来的需求 。 从商业上来说 ， 尽管传统汽车公司在BEV技术上已经落后了很多 ， 但他们仍继续将资金投入到盈利的ICE汽车制造中 。 马斯克不想扼杀传统汽车行业 ， 他只是想杀死ICE汽车制造罢了 。
按照每个工厂每年50万辆BEV计算 ， 每年需要200家工厂才能制造1亿辆汽车 。 这大约是全球结束生产ICE汽车所需要的 。 按每个前兆工厂投资约40亿美元计算 ， 200亿美元足以在全球新建约5家工厂 。 如今 ， 特斯拉正在运营、建设或加紧生产相当于8条生产线 。 3条在弗里蒙特（ModelS+X ， 3 ， Y） ， 2条在上海（Model3 ， Y） ， 1条在柏林 ， 2条可能在奥斯汀（赛博卡车 ， ModelY） 。 特斯拉现在正致力于将6条生产线提上日程 ， 上个季度大约有100亿美元的资金 。
所以 ， 要解决另外7到10条工厂生产线的生产 ， 特斯拉需要200到400亿美元 。
考虑到高企的股价 ， 按照我们的理解 ， 特斯拉的一个选择是发售4000万股、筹集约400亿美元 。 筹集的现金规模还大于通用汽车的总市值（约360亿美元） ， 这将给ICE汽车制造商带来沉重的打击 。


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