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海康大华掀起安防革命！119页报告揭秘万亿视频物联市场【附下载】( 七 )



目前国内安防企业发展主要有两个特点：集中化和智能化 。

海康大华掀起安防革命！119页报告揭秘万亿视频物联市场【附下载】
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▲安防行业现状
疫情冲击下 ， 龙头厂商有望加速整合市场 。 2020年3月15日 ，全国安协合作互助联盟与中安网邀请全国安防企业参与《2020年企业复工复产》 问卷调查 ， 共回收205份有效问卷 ，调查结果如下：

七成企业Q1订单减少 ，供应链尚未完全恢复 。 根据问卷调查反馈 ，1） 需求端：受疫情影响 ，除了红外测温等抗疫产品紧俏外 ，其余安防产品销售情况均有所下滑 ，有73%的安防企业表示Q1订单减少 ，仅有10%的企业表示订单未受影响 。 2） 供给端：30%的企业表示产业链尚未恢复 ，供应链生产受较大影响 ，53%的企业表示供应链生产部分受影响 。 此外 ，受物流运输、 人工成本等因素影响 ，部分原材料开始出现涨价现象 ，54%的企业表示原材料有涨价情况 ，涨幅在10%~30%范围之内 。

安防厂商面临不同程度压力 ，或将引发新一轮洗牌 。 疫情影响下 ，安防厂商面临多重压力 ，1） 需求延迟释放 ， 订单同比减少 ，营收增长动力不足；2） 项目停工导致前期垫资难以及时回收 ，部分安防厂商现金流紧张；3）下游客户对红外测温、 智能化需求增加 ，对安防厂商创新能力提出更高要求 。 我们认为 ，行业内规模小、 创新能力不足的厂商或将加速退出安防市场 。

2020年新冠疫情先在国内爆发 ，后又在全球范围内蔓延 ，已成为较为严重的全球公共卫生事件 。 安防厂商全年业绩预计将持续承压 。 在此背景下 ，良好现金流是支撑厂商顺利渡过“寒冬” 甚至阶段性提高份额的重要能力 。 龙头厂商资金实力雄厚 ，有望顺利穿越行业底部 ，同时保持份额甚至进一步整合上下游资源 。

目前 ， 竞争格局的逻辑更多的转向“软件”布局 。 项目化、 定制化方案的行业特点：要求多层次软件布局 ，强调不同软件的组合能力；场景化、 碎片化的行业应用特征：合作伙伴赋能有限 ，VS手机大单品；中台能力重要性凸显：软件的组件化 ，组件的可复用性；同时不能放弃定制 ，研发下沉 。

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▲视频物联厂商典型业务架构
供应链方面 ，为应对海外供应链不确定性 ， 安防龙头积极备货：

2019年海康威视新增近55亿存货 ， 其中关键零部件备货周期在1~2年；

大华股份同样积极对关键元器件备货 ，2019年存货中原材料账面余额新增6.8亿元 。

供应链情况研究：前端摄像头产品：基本实现国产替代 ，AI芯片基本具备国产化能力；安防镜头的采购：以国内的舜宇光学科技、联合光电、福光股份等为主；CMOS传感器的采购：国内豪威科技（韦尔股份）、格科微等 ， 高端部分来自索尼等；编解码芯片的采购：IPC芯片以海思为主 ，ISP芯片以富瀚微为主 ， 国内厂商均占主流；电源管理芯片的采购：以TI、安霸等国际厂商为主 ， 海康大华正积极导入非美国供应商；新加入的AI芯片：实验室阶段主要采购自英伟达GPU ， 目前国内的海思、寒武纪等厂商已可提供替代的SoC产品方案 。

中后端产品：安防龙头携手供应链厂商积极研发替代方案；DVR/NVR芯片：供应商以海思为主；存储硬盘：安防主要采用机械硬盘 ， 主要采购自希捷、西数 ， 可采用高成本SSD方案替代；服务器CPU：公司目前服务器以x86架构为主 ，CPU供应商主要为Intel；国内厂商兆芯、海光正研制x86架构CPU ， 目前已有产品落地 ， 性能上较国际大厂仍有距离；华为基于鲲鹏920芯片推出泰山服务器（ ARM架构） 。


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