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德林社|中芯国际500亿创纪录募资，能否冲破“芯片”产业封锁


文 | 金卫
半导体巨无霸中芯国际来了 ， 一个板块集体涨停迎接 。
作为国内规模最大的半导体企业 ， 中芯国际科创板的融资预计达到500亿 ， 成为科创板最大的IPO 。 在芯片技术封锁、国产替代背景之下 ， 中芯国际作为大陆自主研发集成电路制造技术最先进的企业 ， 不仅有望打开半导体的估值大门 ， 还承载着突破中国“芯”瓶颈的钥匙 。
这次中芯国际的IPO ， 有29家重量级机构捧场 ， 除了国家大基金二期等明星机构资金 ， 战略投资者名单还牵出一众中芯国际的A股产业链上下游小伙伴 。
“我们坚决不会炒自己的股票 ， 公司将一心一意致力于公司产业的经营 。 ”7月6日 ， 中芯国际董事长在路演时表示 ， 中芯国际将与上下游保持合作 ， 持续推动产业链发展 。
在全球半导体向中国大陆转移、国内晶圆厂迎投建高峰的背景和趋势下 ， 中芯国际回归A股市场 ， 获得资金的超额配售 ， 不仅在于这个公司本身 ， 更重要的在于半导体产业链本身 ， 中芯国际在国内集成电路产业链中占有举足轻重的地位 ， 如果能够实现关键领域的技术突破 ， 那么中芯国际可谓是“全村的希望” 。
德林社|中芯国际500亿创纪录募资，能否冲破“芯片”产业封锁
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豪华战配
7月5日 ， 中芯国际披露《首次公开发行股票并在科创板上市公告》 ， 确定发行价为27.46元/股 。 按本次发行16.86亿股计算 ， IPO融资将达462.87亿元；若超额配售选择权全额行使 ， 其募集资金总额为532.3亿元 。 这样 ， 中芯国际不仅将成为科创板最大的IPO ， 也将是A股近年来最大的IPO ， 这一最高募资额将仅次于农业银行、中国石油、中国神华、建设银行4家企业 ， 排在第五 。
中芯国际本次发行初始战略配售的股票数量为8.43亿股 ， 占初始发行数量的50%；战略配售对象共29家 ， 合计配售金额共242.61亿元 。
中芯国际这次IPO的战略配售中 ， 不仅获得国家大基金二期35.18亿的认购 ， 还获得了不少“国字头”基金投来的橄榄枝 ， 其中， 包括中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金、国新投资有限公司等 。
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除了国字号 ， 还有地方政府的青睐 。 上海国资看好中芯国际的发行 ， “上海科创”、“上海国际资管”、上海“浦东科创”等分别认购数亿不等的规模 。 同时 ， 中芯国际还获得了新华人寿等保险资金及外资机构的“撑腰” ， 外资机构分别为新加坡政府投资有限公司、阿布达比投资局 ， 认购份额分别为33.165亿元、5.025亿元 。
如此豪华的战配阵容 ， 在整个A股市场上都极为罕见 。
在战配名单中 ， 有一家机构值得关注 。 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司发起设立的专项股权投资基金——青岛聚源芯星股权投资合伙企业获配22.24亿元 。
而这家机构涵盖了14家半导体概念上市公司（或子公司） ， 主要包括上海新阳、中微公司、上海新昇（沪硅产业全资子公司）、澜起投资（澜起科技全资子公司）、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、盛美股份（已申请科创板上市）、安集科技、徕木股份、聚辰股份、全志科技、至纯科技、江丰电子等 。
今天股市开盘 ， 这些间接参与的上市公司的股价高开高走 ， 不到半小时 ， 多股封涨停 ， 直接带动了整个半导体板块 ， 头顶中芯国际的战略投资者这一光环 ， 应了一句“一荣俱荣” 。
对于引进众多重量级的战略股东 ， 中芯国际表示 ， 其对战略投资者的选取标准为：与其经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业 。
7月7日为中芯国际A股申购日期 ， 其网上初始发行数量16856.2万股 ， 回拨机制启动前、超额配售启用后 ， 网上初始发行数量为42140.5万股 ， 认购上限为42.1万股 。


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