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财是|云计算专题报告：在建的数据中心够用吗

IDC需求受流量与算量多因素驱动迎新周期
4月 ， 阿里云宣布3年投资2000亿用于重大核心技术攻坚和面向未来的数据中心建设 。 在6月9日阿里云峰会上 ， 管理层表示阿里云已有100多万台服务器 ， 三年后这一数字将超出300万台;同时 ， 还有新型网络、IDC、芯片等新产品的研发 ， 因此2000亿可能还不够 。 5月 ， 腾讯云也宣布未来五年将投入5000亿元用于新基建进一步布局 ， 同时 ， 将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心 。
数据中心(IDC)又称互联网数据中心 ， 直观理解就是互联网机房、机柜和相关设备以及围绕之上的运营服务 ， 是计算机网络的关键基础设施 ， 很大程度上决定了网络服务商向客户提供服务的规模 。 云厂商巨头在IDC领域的“抢跑” ， 让行业在新基建主线之上再燃热点 。
云计算转化存量需求
IDC是高增长行业 。 首先需要说明 ， 依据不同的市场规模口径 ， 数值结果有所不同 。 根据工信部2015年发布的《电信业务分类目录(2015年版)》 ， 除传统的IDC租赁、托管等业务外 ， 云平台IaaS和PaaS也纳入IDC范畴 。 而中国信通院的数据 ， 2017年国内传统IDC业务收入为513亿元 ， 云服务收入138亿元 ， 两者占比大致为4:1 ， 但后者比例在陆续提升 。 以下讨论市场空间部分不特别区分具体口径 。
2019年国内IDC规模达1,563亿元 ， 同比增长27% ， 近年复合增速达37%;并且科智咨询等机构预测2020年增速提升至29% ， 规模将超2,000亿 。 虽然增速仍然在高位 ， 但驱动因素已经发生了变化 。 在上一个周期 ， IDC下游主要客户是包括移动互联网在内的互联网企业 ， 因渗透率趋于饱 ， 以手机出货量为表征的整体增速已经放缓(图表4) 。 所以 ， 后续IDC的高增长实际已进入新周期 ， 来源于新的行业驱动力因素 。
我们认为IDC行业新驱动力主要源于两方面:(1)现有互联网服务向云计算模式转化带来的IDC建设机会;和(2)5G和AI商业化带来存储和算力的增量需求 。 云计算模式下 ， 客户端的计算和存储能力被迁移到云端(服务器端) ， 从而对IDC需求产生显著推动 。 企业上云产生对上游基础设施的新需求 ， 因此IDC的增长很大程度上会与云计算增速调频 。
根据中国信通院发布的《云计算发展白皮书(2019)》 ， 2018年我国公有云市场规模为437亿元 ， 同比增长65%;预计到2022年市场规模将达到1731亿元 ， 2015-2021年的复合增速达50% 。 公有云细分市场中 ， 与IDC直接相关的IasS领域增长最为快速 ， 市场比重从2012年的15%大幅提升至2018年的62% 。 私有云方面 ， 2018年市场规模达525亿元 ， 同比增长23% ， 预计到2022年市达到1172亿元 。
5G与AI是增量驱动
5G驱动数据存储需求
可以预见 ， 5G时代的数据规模将大幅增长 。 我们分析 ， 数据浪潮主要来源于三个方面:
(1)用户来源:根据运营商和工信部数据 ， 截止2020年5月底中国5G套餐用户超5000万户 ， 起重工仅中国移动5G套餐累积用户即达5561万户 。 对比海外 ， 韩国市场同期5G用户数近700万户 ， 占韩国移动用户数的10%;韩国5G用户每月的人均流量达28G;
(2)应用来源:在5G技术之上 ， 将新涌现高清视频、VR、云游戏、工业互联网、智能驾驶等丰富应用场景 ， 为实现这些应用服务 ， 也会产生大量数据;
(3)网络来源:5G网络中 ， 边缘计算成为网络架构的大趋势之一 ， 数据除了在中心的云端存储 ， 还需要在边缘网络上采集、使用 。
对应以上数据源 ， 基本上都存在数据存储需求 ， 包括:(1)用户的照片、视频、文档等个人数据;(2)应用领域的视频类数据;(3)网络的5G设备和边缘计算数据等 。
这些数据的存储将直接导致存储型服务器需求的高速增长 ， 并需要相应的IDC资源去容纳 。
AI商用场景驱动算力部署需求
除存储型服务器之外 ， IDC还需要面对比例不小的算力型服务器 。 此类服务器的重要应用就是人工智能 。 根据互联网周刊2019年的预计 ， 2020年全球每人将分摊到5,200GB的数据量;其中1/3是大数据的一部分 。 而这些数据就将成为人工智能的组成部分 。
相比2017年AlphaGo带动的深度学习技术浪潮 ， AI服务器的用武之地从前期的模型训练、原型探索等技术研发阶段 ， 到现在更多用于商业化应用场景 ， 意味着应用覆盖的用户规模增长将直接反映到服务器需求规模上来 。
国际数据中心(同样简称IDC)于2020年6月发布的数据显示 ， 2019年中国AI服务器出货量为7.9万台 ， 同比增长47% 。 这一增速远超通用服务器增速(同期通用服务器市场同比下降4%) 。 而且 ， 平均每台服务器配置8.02个GPU加速卡 ， 比2017年的4.31个和2018年的5.10个有加速增长趋势 。
其发布的《中国人工智能软件及应用(2019下半年)跟踪》报告还显示 ， 2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元 。 包括硬件在内 ， 整体市场规模达到60亿美元;同时 ， 预计到2024年中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美金 ， 2018~2024年的复合增长率达39% 。
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