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财是|云计算专题报告：在建的数据中心够用吗( 二 )


从够用到紧缺 ， 规划后的IDC供给量仍存缺口
数据中心市场规模的快速扩大 ， 背后是IDC建设的投入加码 。 尤其是2019~2020年以来 ， 众多相关企业加入到IDC市场大军来 ， 我们开始考虑一个问题——IDC建设浪潮之后 ， 供需关系如何?未来2~3年的IDC资源够用了吗?
2019年之前 ， 中国有227万机柜 ， 够用但区域饱和
首先 ， 我们要知道现有的IDC资源数量以及使用率情况 。
从全球来看 ， 根据中国产业信息网数据 ， 2015-2018年的IDC资源是略有减少的 ， 主要原因是2017年开始出现数据中心大型化、集约化的趋势 。 2015年 ， 全球数据中心机柜数为479.7万个 ， 到2017年达493.3万个 ， 但2018年的数量小幅减少至489.9万个 。
但是中国的情况有所不同 。 根据赛迪集团的统计数据 ， 2019年中国数据中心数量大约为7.4万个 ， 大约能占全球数据中心总量的23% 。 2016-2019年中国数据中心机架数量逐年上升 ， 2019年数据中心机架数量达到227万架 。
我们对IDC企业进行了梳理 ， 对重要IDC企业的现有机柜数做了统计 ， 结果如图表8所示 。 根据我们的不完全统计 ， 34家重要企业(及政府)现有机柜数为225.7万个 ， 与赛迪的数据接近 。 这些IDC企业中 ， 拥有量较多的包括中国电信、中国联通等 。
判断IDC机柜是否够用的一个核心指标就是上架率(机架空间被使用的比率) 。 理论上 ， 一个数据中心机房所有机柜都处于被使用的状态 ， 及上架率达到100% ， 则意味着该机房满负荷运转 。 再出现新的需求 ， 那么这个机房就“不够用”了 。
当然 ， 实际上IDC机房并不会到100%上架率就“饱和”了:
一方面 ， 从类似图表10的机柜内部可以看到 ， 服务器相关的IT和网络设备需要较为复杂的联系 ， 上架率越高 ， 这些设备的维护难度也越大;
另一方面 ， 对服务的互联网客户来说 ， IDC企业需要为其提供一定的弹性扩容能力 ， 当它的互联网服务短期迎来大量新增用户、流量时 ， 需要在短期内能够上架新的云端能力 。 典型的例子就是2020年的疫情期间 ， 典型的线上服务迎来明显的扩容需求 。 因此 ， 对于一个数据中心来说 ， 虽然更高的上架率将带来更多的收益 ， 但当上架率达到一定程度后 ， 机柜就可以认为是“不够用”了 。 我们认为这一比例在60-80%左右 ， 视各供应商的策略不同而有区别 。
根据中国产业信息网的数据 ， 2017年我国数据中心平均上架率为52.8% ， 与2016年相比均提高5%左右;其中 ， 超大型数据中心上架率为34.4% ， 大型数据中心上架率54.9% ， 估计与超大型数据中心在最近几年开始建设加码有关 。 根据工信部2018年数据 ， 全国IDC利用率仍在60%以下 。 因此数据中心基本处于够用的状态 。
但是 ， 各个区域发展不平衡 ， 核心地区有接近饱和的趋势 。 产业信息网数据显示 ， 河南、浙江、江西、四川、天津等地区上架率在2017年提升到60%以上 ， 西部地区多个省份上架率由15%提升到30%以上 ， 但仍然处于较低水平 。 同时前瞻产业研究院数据显示 ， 北上广深等一线城市数据中心资源最为集中 ， 上架率达到60%~70% ， 并且受限于地区承载能力 ， 新建IDC数量有所放缓 。
实际上 ， 中部、西部、东北地区具有土地资源丰富、建设或租金成本较低、网络质量及运营维护水平较高等优点 ， 适合建立大型及超大型数据中心 。 但是 ， 这些地区的下游客户较少 ， 而远离客户将增加客户的响应时效和维护成本 ， 所以存在上架率低的风险 。 相反 ， 对于互联网厂商的自建数据中心来说 ， 由于解决了客户不足的问题 ， 则体现了相对优势 。 例如 ， 百度最大的数据中心位于山西省阳泉市 ， 服务器设计装机规模超过16万台;阿里江苏云计算数据中心在南通签约 ， 将成为阿里巴巴华东地区最大的云计算中心基地 ， 承载30万台服务器 。
财是|云计算专题报告：在建的数据中心够用吗
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在建与规划150万 ， 同增近七成 ， 但仍不够
现有的上架率数据反映的是建成的IDC满足当时下游客户需求的程度 ， 从60%左右的上架率可以看到处理原有的业务 ， IDC是基本够用但也快要接近饱和 。 而未来2~3年的IDC资源是否够用则更多需要看现在在建的和规划的项目情况 。
我们梳理了图表8中对应的34家企业公开的在建和规划机柜数:在建数量为49.5万架 ， 规划数量为99.2万架 ， 合计约150万架 ， 相比现有的机柜数量增长约67%(见图表15) 。 接近七成的增长反映了行业内企业的大力投入热情 ， 侧面也可以理解 ， 行业认为下游需求将进入爆发增长阶段 。 那么 ， 有了这些“储备好的”IDC资源之后 ， 是否可以满足即将到来的新需求呢?我们针对需求做了一个估测 。 首先考虑存储型服务器需求:
(1)参考标准机柜和服务器规格 ， 假设单机柜提供的存储能力假设为64TB ， 假设新增的150万机柜全部用于存储 ， 则提供了9600万TB容量;
(2)假设5G时代移动端设备数3亿部 ， 按其中100M(0.1G)需要云端存储假设 ， 则日均存储数据量新增3000万GB(3万TB) 。 假设个人数据占互联网数据的10% ， 则全网日增数据量30万TB;


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