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[新浪科技-自媒体综合]李想，迈向千亿美元市值的起点新浪科技-自媒体综合2020-07-14 00:06:450阅( 二 )


对于重投资的汽车行业而言 ， 创业公司做到这种程度堪称奇迹 。
理想汽车自称是最抠门的公司 ， 也是最像创业公司的造车新势力 。
这源自李想对汽车产业规律和创业企业的清醒认识 。 或许和李想本人丰富的创业经历有关 ， 创业者对资金流的重要性有着深刻的体会 ， 很多创业者都有过盯着财务账本掐着人头算日子的经历 。
理想虽然融了很多钱 ， 在资金的使用上 ， 李想做到了创业者应有的态度 ， 钱花在刀刃上 。
李想曾经透露 ， 理想汽车50%的资金投入在研发上 ， 30%左右的资金投入在工厂上 ， 只有不到20%的资金投入在人员和营销上 。
2018年和2019年财务数据 ， 两年净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元 ， 两年累计亏损为39.7亿元 。 亏损主要来自产品研发层面的投入 。 2018年研发投入为7.93亿 ， 2019年研发投入为11.7亿 ， 总计19.6亿元 ， 占据了总亏损额的49.4%,接近50% 。
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图5/17对比蔚来汽车 ， 在2018年7月递交纽交所招股书时 ， 蔚来汽车2018年上半年净亏损33.26亿元 ， 2017年亏25.73亿元 ， 2016年亏50.21亿元 ， 总计亏损109.2亿 。 截至7月 ， 交付量为481辆ES8 。
在营销成本的控制上 ， 理想几乎做到了极致 。
2018年为3.37亿元 ， 2019年随着理想销售渠道的建设 ， 上升为6.89亿元 。 2020年第一季度 ， 虽然理想ONE的交付量开始迅速攀升 ， 但是营销费用仅1.12亿元 ， 甚至略低于2019年同期1.13亿元 。
理想汽车的团队规模极为精简 。 根据招股书的数据 ， 理想汽车在2020年3月底 ， 总人员规模为2628人 ， 而且全部人员都在中国 ， 其中研发人员占据1005人 ， 市场和销售人员仅有475人 ， 行政管理人员为145人 。
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图6/17李想曾在7月初发布过一条广为传播的朋友圈：
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图7/17汽车行业的创业 ， 海量的资金投入是第一道门槛 。
从公司组建 ， 工厂建设 ， 研发测试 ， 供应链整合、整车下线 ， 渠道建设等需要3-4年的时间 。 每一项都需要大量的资金支持 。 这段时间内 ， 企业几乎没有外部收入 ， 只能靠外部输血 。
李想将企业第一阶段的任务定为活下来 。 在产品实现造血能力之前 ， 资金决定了企业的存活时间 ， 除了融资开源输血 ， 节俭是延长成功概率的保证 。
2020年突发的新冠疫情佐证了资金流对创业公司的重要性 。 部分新势力因为资金流断裂突然停摆 。
在运营效率的压榨上 ， 6月份 ， 理想汽车销量为1891辆 ， 理想目前全国仅有21家店 ， 平均每家店的月交付量为90辆 ， 相比之下 ， 蔚来汽车127家门店的平均销量为29辆/家 。 这意味着 ， 分摊到每辆理想ONE的销售成本会非常低 。
在理想汽车五周年之际 ， 李想在朋友圈里感谢了团队 。
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图8/17理想ONE完成交付之后 ， 理想汽车已经完成了第一阶段的小目标 ， 活下来 。 理想ONE实现了自我造血能力 ， 公司步入赚钱公司的行列 ， 同时手握10亿美元的现金 。
理想汽车将进入下一步扩张期 ， 包括渠道领域的扩张、新车型的开发以及新技术的投资 。
在招股书中 ， 理想汽车明确正在研发的下一款车型将于2022年上市 ， 定位为全尺寸高端SUV ， 这款车依然采用增程式电动技术路线 。
02/ 为什么选增程？
增程式电动车技术路线是理想汽车最大的特点 ， 也是受争议最大的点 。
特斯拉掀起电动风暴之后 ， 纯电动汽车成为新能源汽车的风向标 。 几乎所有的造车新势力 ， 都将纯电动作为技术路线 。
在所有风口都往纯电动吹的时候 ， 李想为什么选择最少见的增程式电动车技术路线?
李想曾这样解释增程式电动技术 ， 可以将理想ONE看作是一辆搭载了150度电池的纯电动车 ， 只是其中的110度电 ， 是由发电机烧油转化过来 。 而且 ， 这110度电的只需要3分钟就能完成补能 。
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图9/17在招股书里 ， 理想汽车给出了增程路线的逻辑和优势 。
总结起来有三点 ， 续航焦虑 ， 充电设施以及成本 。
续航焦虑依然是电动车在使用层面最大的痛点 ， 也是很多消费者拒绝电动车的最大原因 。
纯电动车减低续航焦虑有两种方式 ， 在单车上堆积更大容量的电池 ， 以及建设更多的公共和家用充电桩 。
对单车而言 ， 堆积电池有很大的局限性 。 汽车的物理空间决定了底盘容纳电池的空间有限 。 过度堆积电池带来更大的重量 ， 导致单位能耗增加 ， 此外 ， 底盘和悬挂的负担和成本也更大 。
更重要的一点 ， 动力电池非常昂贵 。
根据 CIC 的报告显示 ， 2019年电池成本占整车 BOM 成本依然接近40% 。 大容量电池吃掉珍贵的物料成本预算 ， 使其他功能模块的预算受到挤压 ， 比如舒适性和科技型配置 。


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