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智能硬件|歌尔股份深度解析：TWS耳机放量引领增长，精密制造内功铸就成长( 六 )


FRC 扬声器。FRC 全称 Flexible Rear Cavity,即柔性后腔。FRC 通过在扬声器后腔空间柔性增容，实现了更小体积的同时，使得低频声音强度提升 40%以上，保真度更高、功耗却更低。该技术首次商用于 2020 年 3 月发布的 Redmi K30Pro。
歌尔股份微型扬声器客户，横跨苹果和安卓两大阵营，年出货量在数亿颗量级。
A 客户：公司为 iPhone、iPad 扬声器模组的主要供应商之一。A 客户声学器件供应商主要有楼氏电子、歌尔股份、瑞声科技，其中歌尔股份所占份额较大，且持续提升。
安卓系客户：安卓系客户主要指国产手机厂商华米 OV，公司占安卓系份额近三成。
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4.2、 麦克风：借助 MEMS 结构，歌尔踏上精密制造新赛道
MEMS麦克风是采用 MEMS元件安装在 PCB上并有机械盖壳保护的麦克风，与 ECM 麦克风相对。MEMS 麦克风收声原理，简单概况为 MEMS 膜片形成电容器，声压波引起膜片移动，然后将变化电容转换为电信号。ECM 麦克风的电容器产生原理则有所不同，其内置的驻极体隔膜拥有固定表明电荷，隔膜放置在导电板附近，从而产生电容器。驻极体振膜接收声压波导致电容值改变，使得电容器两端电压产生变化，从而产生电信号
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结构不同使得 MEMS 和 ECM 麦克风适用于不同场景。MEMS 的封装结构，可以使得 MEMS 麦克风具有更小的尺寸，非常适合空间有限的小型设备，如手机等消费电子；ECM 构造简单、安装灵活，可以加装高等级防护设计使其能在灰尘和潮湿等环境下工作，场景适应力强。
MEMS 年出货量达 50 亿颗规模，未来市场空间有望达 15 亿美元。近年来随着消费电子高速渗透，MEMS 麦克风市场增速快于 ECM 麦克风，实现对 ECM 麦克风市场份额的赶超。据模切网统计，MEMS 麦克风于 2015 年实现出货量对 ECM麦克风的赶超，至 2018 年出货量达到 50 亿颗。根据咨询机构 Yole 统计，MEMS麦克风 2018 年市场规模近 11 亿美元。由此，可测算单颗 MEMS 麦克风价值量在0.22 美元左右。此外，Yole 预计到 2024 年，全球 MEME 麦克风市场有望达 15 亿美元，2018-2024 年 CAGR 达 5.3%，其背后的主要驱动因素是 TWS 耳机和智能音箱。
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竞争格局上，楼氏电子（Knowles Electronics）、歌尔股份（GoerTek）和瑞声科技（AAC Technologies）为全球 MEMS 麦克风前三大厂。其中，据麦姆斯咨询统计，消费类 MEMS 麦克风楼氏电子占据 39%市场份额，歌尔股份占据 28%。
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5、 财务分析与盈利预测（详见报告原文）
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