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智能硬件|歌尔股份深度解析：TWS耳机放量引领增长，精密制造内功铸就成长( 二 )


智能硬件|歌尔股份深度解析：TWS耳机放量引领增长，精密制造内功铸就成长
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目前 TWS 耳机主要有苹果公司推出的 Airpods 系列产品、安卓手机厂商华为freebuds 系列产品、小米真无线蓝牙耳机 Air2 等，以及传统音频厂商推出的森海塞尔漫步者 TWS3、Sony WF-1000XM3、B&O; BeoplayE83.0、JBL T280TWS 等。
全球 TWS 无线耳机销量有望达 2.3 亿件。随着全球智能手机、平板电脑等新一代消费电子设备快速普及，蓝牙技术的提高以及用户需求的提升，TWS 耳机产业迎来了新的发展机遇。2016 年，以初代 AirPods 为代表的 TWS 耳机全球出货量为 918 万部，随后由于 AirPods 新品迭代以及非 A 公司切入市场，TWS 耳机的出货量不断上升，2017-2019 年出货量分别为 2000 万、4600 万、1.29 亿件，对应 YOY分别为 118%，130%和 179%，连续三年实现一倍以上的高速增长。据 CounterpointResearch 预计到 2020 年，全球 TWS 无线耳机销量将达 2.3 亿件。
从 TWS 耳机销量和销售额来看，苹果公司均处于龙头地位。在销量上，小米居于第二，但其销量占比仅为 6.39%，远低于苹果的 47%；在销售额上，BEATS以销售额占比 6.11%居于第二，同样远低于苹果的 62%，而国内企业小米已不在TOP5 之列，这跟小米的性价比战略定位有关。
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2.2、 Airpods 优势明显，出货量持续上升
截止目前，苹果公司共推出了三款 Airpods，分别为第一代 Airpods，支持无线充电的第二代 Airpods 以及支持主动降噪功能的 Airpods Pro。
自 2016 年苹果推出了 Airpods 系列产品后，Airpods 出货量持续上升，更是于2019年增长至6500万件，同比增长132.14%。据IDC预测，2020年和2021年Airpods出货量分别为 9000 万件和 12000 万件。从 2017 年到 2021 年，年复合增长率为68.18%。
AirPods Pro 于 2019 年 9 月开始发售，因此于 2019 年第四季度开始有出货量。据环球网，2020 年 AirPods Pro 占整体 AirPods 的出货比重可达约 40%或以上，由此可以大概预测苹果 Airpods 和 AirPods Pro 的出货量和营收。2020 年与 2021 年增速下降可能是由于未考虑可能发布的新品以及疫情的影响。
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Airpods 虽然轻巧，但其包含苹果 H1 无线通讯芯片，加速度计，LDO 稳定器等多达 28 个主要组件，相较于其他耳机更为精密和复杂。在提升用户体验的关键部件方面，核心 H1 芯片由苹果自己设计，交由台积电代工；电源管理芯片由意法半导体和德州仪器负责；加速传感器来自博世；歌尔股份主要负责 MEMS 麦克风的供应以及组装。
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2.3、 蓝牙芯片与 LE Audio 共同助力安卓 TWS 市场爆发
技术突破助安卓 TWS 耳机体验向 Airpods 靠拢。由于苹果对 Snoop 监听模式实行了技术封锁，早期非苹果 TWS 厂商主要采用 relay 转发模式，即音频从手机传到左耳（主设备），再由左耳转发到右耳（从设备）。这种模式需要从左耳再转发到右耳的过程，其稳定性和延迟都会弱于监听模式，并且由于有主从设备之分，单耳使用只针对主设备并且主设备功耗也会明显高于从设备，而无法像监听模式医院实现任意单耳使用。为克服转发模式的上述弊端，安卓 TWS 耳机供应商纷纷推出了与 Snoop 监听模式接近的蓝牙芯片。
标准低功耗音频 LE Audio 重塑 TWS 耳机品质。SIG 在 CES 2020 上发布了新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频 LE Audio，不仅能够提升蓝牙的音频性能，还可为助听器应用提供更强大的支持，并且支持音频分享，LE Audio 主要从以下两个方面促进 TWS 耳机性能的改善：
低功耗的音频编解码器带来更好性能和更低功耗。LE Audio 使用全新的高音质、低功率音频解码器 LC3，这为厂商在产品设计上提供了弹性。开发者可以通过采用新规格 LC3，在保留原有电池寿命的基础上，缩小产品尺寸并提升音频品质。
多流音频技术提供更好的立体聆听感。LE Audio 使用多流音频技术可以实现多重且独立同步音频流的传输效果。这将在提高 TWS 耳机的性能的同时提供更好的立体聆听感，此外，它将使语音助手服务和多个音频源之间的切换变得更方便。
安卓 TWS 耳机目前供应链上的企业众多，歌尔股份竞争力较强。安卓 TWS耳机厂商目前多达 24 家，在蓝牙芯片和充电接受芯片方面，参与的供应商也较多，市场上目前还未形成具有绝对优势安卓 TWS 耳机厂商。歌尔股份处于供应链的中间环节，主要负责 TWS 耳机的代工生产。在代工服务领域，目前仅有五家供应商，其中歌尔股份竞争力较强。
整体安卓 TWS 耳机的市场规模有望接近甚至超越 Airpods。根据 Counterpoint数据，2020Q1 AirPods 的出货量与安卓 TWS 的出货量比例大约为 1:1。2019 年，由于 5G 手机的发布以及厂商加速清理旧设备库存，运行 Android 操作系统的智能手机市场份额上涨到 87%，而 2019 年 iPhone 预计销量将下降至 1.779 亿，同比下降14.8％，2019年市场份额仅剩13%，安卓手机与苹果手机出货量比例大约为6.7:1。TWS 耳机很可能成为智能手机的标配。因此，我们可以预测，安卓 TWS 的年销量有望达 AirPods 的 6 倍，根据安卓 TWS 和 Airpods 价格对比，我们认为未来整体安卓TWS耳机的市场规模将接近甚至超越Airpods，并且在标准低功耗音频 LE Audio的助力下，安卓 TWS 耳机有着更大的市场发展潜力，未来发展空间巨大。


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