阿里巴巴的2020奇幻漂流，谁是猛虎？
作者 / 姚赟来源 / 盒饭财经（ID：daxiongfan）阿里近期的市值新高 ， 像是对618以来的质疑和猜测做出了一次反击 。前有 ， 老对手京东、拼多多、美团市值暴涨 ， 攻势凶猛；后有 ， 新秀快手、抖音携流量、借直播入场电商自建闭环 ， 虎视眈眈；外有 ， 美团在本地生活领域对饿了么的持续压制 。再加上部分受疫情而致的GMV及活跃消费者增速放缓 ， 甚至有人将腾讯与阿里交错的市值排名形容为“腾讯把阿里逼到悬崖边”……阿里似乎正面临2014年纽交所上市以来最具挑战的局面 。美东时间上周三 ， 阿里巴巴股价上暴涨8.95% ， 一夜市值暴增4000亿人民币 ， 再度超越腾讯控股重返中国公司市值第一 。7月10日 ， 阿里巴巴发布2020财政年度报告 ， 董事会主席兼首席执行官张勇（花名逍遥子） ， 发表了他接任阿里董事会主席之后的第一封股东信 。 信中 ， 针对外界关注的竞争问题 ， 张勇用了一整段进行了回应 ， 核心便是——竞争中求变 。这并不是张勇首次在公开场合回应竞争 ， 也不是阿里与对手的首次攻防对垒 。 市值起落都是浮云 ， 如果将视线放到更长时间长河中 ， 会发现命运所能给一家企业的最好礼物 ， 大概就是给你一个 ， 或者一群不断磨砺你的对手 。在《少年派的奇幻漂流》中 ， 海上漂流227天的少年Pi ， 如果没有与那头危险又共生的猛虎理查德·帕克同行 ， 他就无法等到登陆获得救赎的那一刻 。 尽管猛虎可能只是他的想象 ， 但在生物进化史上 ， 的确没有天敌的物种难以进化 。以阿里21年的积累的和创新 ， 几场局部战争的失利难以对它们伤筋动骨 ， 群雄围观的场面虽然很具视觉冲击力 ， 也极具话题性 ， 但总是流于表象 。我们需要回归到几个基本问题：直播和短视频带货的兴起 ， 是否能颠覆新零售的人货场理论？电商逻辑与流量逻辑之间的错位在哪里？阿里真的缺有效流量嘛？字节跳动、快手、美团、拼多多等凶猛的势头到底对阿里哪一部分形成了冲击？这是对用户的存量争夺还是增量抢夺？它的电商业务是否受到了实质性的冲击？伴随着后疫情时代的数字化进程 ， 阿里在中国数字经济中所扮演的角色是什么？在这一轮TO B革命中 ， 起于B 端的阿里 ， 手里抓着什么牌？躲在油布下的猛虎外界担忧不无道理 。 疫情期间 ， 美团点评逆势开疆拓土 ， 连沉寂了一年多的京东 ， 在徐雷接替刘强东站上C位之后 ， 也出现了明显反弹迹象 。在阿里与京东、美团等缠斗时 ， 在阿里的眼皮子底下 ， 拼多多也一不小心长成了一头猛兽 。 目前 ， 这个被戏谑地称为“拼夕夕”的猛兽 ， 市值已超一千亿美金 ， 更夸张的是 ， 进入2020年以来 ， 其市值暴涨了140%左右 。虽然电商现在仅是阿里生态的一部分 ， 但我们不妨从这个核心业务看看阿里面临的外部环境 。阿里巴巴5月公布的2019-2020财年年度报告显示 ， 截至2020年3月31日 ， 阿里巴巴数字经济体产生人民币70,520亿元的GMV ， 其中中国零售市场的GMV总额达65,890亿元 ， 同比增长15% 。这组数据无疑是非常漂亮的 。 但看看竞争对手 ， 阿里还不到能放松警惕的时候 。数据显示 ， 2017年拼多多总订单量为43亿笔 ， GMV为1412亿元 ， 客单价约33元；2018年总订单量达到111亿笔 ， GMV为4716亿元 ， 客单价42.5元；2019年总订单量197亿笔 ， GMV增至10066亿元 ， 年度客单价51元 。 三年来增速显著 。《少年pi的奇幻漂流》中 ， 理查德·帕克是一头孟加拉虎 ， 体重达450磅 ， 身长占据船体长度三分之一 ， 怎么看都比鬣狗、鲨鱼更具威胁性 。可是在漂流的最初两天半中 ， 少年Pi忙于应对鲨鱼、鬣狗、斑马和猩猩带来的种种问题 ， 而忽视了那头一直躲在油布下的理查德·帕克 。 而这两天半 ， 算得上最危险的时刻——危机就在身边 ， 却全然不知 。拼多多算得上这样一只猛虎 。 但对阿里来说 ， 猛虎不止一头 。7月10日 ， 饿了么宣布全面升级 ， 从餐饮外卖平台升级为解决用户身边一切即时需求的生活服务平台 。 饿了么APP将于今日全新改版上线 。 过去两年 ， 饿了么始终在与美团的竞争中处于被动 ， 此次改版正式饿了么调整竞争思路 ， 重回客户价值的开始 。拼多多、美团之外 ， 抖音快手是另外一个变量：他们与淘宝其实“合”多于“竞” ， 但既然规模成虎 ， 一举一动都颇引人遐想 。6月上旬 ， 字节跳动针对电商业务的组织架构进行了一次大调整 ， 正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门 ， 以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营 。到底谁是猛虎？对阿里来说 ， 猛虎不是某一家特定的企业 。同是短视频APP ， 快手更早开始了对直播电商的尝试的 ， 其在电商方面投入的资源也比抖音多 。5月27日 ， 也就是今年618前夕 ， 京东与快手宣布战略合作 。 签约仪式的合影中 ， 宿华和徐雷出镜 ， 以表明这次合作的分量 。
（后排左为京东零售集团CEO徐雷 ， 后排右为快手创始人兼CEO宿华）这次合作为何如此重要？短视频APP的变现焦虑下 ， 抖快携流量入场直播电商 。 与电商平台相比 ， 其优势是流量 ， 劣势则包含了从选品到物流到售后的大部分供应链环节 ， 而这恰好与京东形成互补 。该战略合作明确 ， 京东为快手提供自营商品 ， 若快手主播选品挑中这些商品 ， 快手用户可以直接通过快手内的电商功能“快手小店”完成购买 ， 并享受京东的配送、售后、物流查询等服务 ， 而无需跳转京东 。同时 ， 各大平台间的关系 ， 也产生了变化 。（图片来源 ， 圆首金老汉ID：chairmanJLH）
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